| 第16集
黄雅菲以未婚妻的身份打电话给陆鸣，打消了郑国荣及其手下的疑虑。阿香赶到境外，向老板郑国荣证明陆鸣是自己人，郑国荣表示要考验清楚陆鸣的真实身份才能重用。郑国荣安排小江鳅和陆鸣见面，表示以后都是一家人，不许再找对方麻烦。黄雅菲担心陆鸣的安危，佟强劝慰她要相信组织。除了陆鸣外，我方的另一卧底人员王浩也进入郑国荣的内部，并与陆鸣接上了头。佟强约陆鸣见面，因为小红的原因，陆鸣没有及时赶到。
第17集
佟强和陆鸣终于在边界线见了面，佟强向陆鸣布置了工作，并答应尽快救出小红。郑国荣质问陆鸣在边界线和谁见面，被陆鸣机智应对过去。黄雅菲和佟强既担心陆鸣，又产生了破获此案的信心。陆鸣和小红见面，小红表示自己受了小江鳅的骗，吸毒已经上瘾，让陆鸣当没有这个妹妹。郑国荣表示小江鳅太过分，会支持陆鸣，以此牵制住老树皮和小江鳅。根据陆鸣送出的情报，边防武警连连破获贩毒案件。由于连接出事，陆鸣的身份又一次受到怀疑。
第18集
郑国荣和老树皮使计，故意告诉陆鸣有货要过境，如果出事就可以证明陆鸣是卧底，佟强配合陆鸣，让货物有惊无险的顺利过关。郑国荣相信了陆鸣，老树皮却仍然存有疑心。陆鸣见到了从泰国回来的毒枭麻五，当初双方在边境上进行毒品交易时，被小江鳅黑吃黑，开枪打死了双方的手下，陆鸣说服麻五一齐对付小江鳅，共同为死去的弟兄报仇。小江鳅抢先动手，准备杀死两人，小红想要通知哥哥，却被软禁在家。郑国荣威胁老树皮再敢动手，就要出面收拾小江鳅，佟强让陆鸣不要贸然行动。
第19集
菲律宾毒枭老厄亲自来找郑国荣，准备走私大宗毒品。郑国荣打算启用陆鸣，先让他押送小批货物过境，郑国荣背后派车跟踪，佟强既要保护陆鸣，又不能让郑国荣发现我方也在跟踪。佟强和陆鸣见面，指示安排要尽量摸清制定菲律宾毒枭老厄和郑国荣交易毒品的数量、时间地点，并制定解救小红的计划。陆鸣怕雅菲和小红一样被自己牵连受害，劝她和自己解除婚约。小红知道了哥哥和佟强的计划，准备帮助提供情报，偷偷录下小江鳅和老树皮的谈话。
第20集
小红把偷录好的磁带送出来，不料却被小江鳅跟踪发现，慌忙中只好把磁带扔进水里。小红被小江鳅抓了回去，佟强营救小红的计划提前进行。小江鳅和老树皮的大宗毒品货物准备通过马帮走私过境，根据小红提供的重要情报，佟强和战友一举抓获走私毒贩。缴获所有毒品。佟强派来的人救出了小红，小江鳅和老树皮被边防武警包围，终于束手就擒。佟强做陆鸣的思想工作，暗示军无戏言，态度决定命运。
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