| 第十一集
罗隆基与董必武商量民盟保管中共在南京、上海和重庆三地财产一事。李明霞来见董老，董委托她将一份表明中共立场的公开信带给门外守候的各界媒体。
毛泽东与杨尚昆、叶剑英、李克农共商保卫延安的准备工作，委托三人负责将各机关工作人员和家属转移到晋绥。斯特朗在离开延安前再次采访了毛泽东，毛泽东将胡宗南称作纸老虎。朱德、周恩来召开保卫延安战斗动员大会，群情高涨。另一方面，胡宗南下达了攻取延安的具体作战任务。
贺龙、陈赓分别发来急电，要求带兵保卫延安，毛泽东予以婉拒。延安王家坪的清晨，大部分工作人员与家属整队准备转移，毛泽东与女儿李讷依依惜别。南京保密局研究室给胡宗南带来了美国最先进的定位测向仪，企图通过侦测无线电台方向找到中央首脑所在地。胡宗南以高额悬赏令部下限期攻进延安城，党中央紧急决定于当晚撤离。
第十二集
是夜，毛泽东在屋内抽屉中留给胡宗南一封书信后与周恩来等撤离。次日上午，胡宗南手下整编第一旅攻占延安城。蒋介石接到捷报大喜，指示胡宗南拿“解放延安”大作政治文章，并安排外国记者团前往延安参观。
在徐家沟临时住地，毛泽东连夜起草了《关于我军撤出延安的解释工作的指示》。胡宗南判断党中央撤出延安后主力向西退往安塞，为此，他把前进指挥所由洛川迁至延安，命部队沿延河向安塞攻击前进。党中央决定在青化砭集中优势兵力打一个歼灭战。由于延安老百姓实行坚壁清野，胡宗南部队筹集口粮发生困难，滞缓了前往青化砭的行动。彭德怀早已提前率部埋伏在青化砭高地。三十一旅进入蟠龙川谷底后，彭突然发动猛攻，打了个大胜仗。胡宗南下令对外严密封锁消息。毛泽东利用电台向全国广播，让各界人民了解真相。
山西省文水县云周西村，年轻女共产党员刘胡兰英勇牺牲在敌人的铡刀下。
第十三集
蒋介石利用军事和宣传两种武器，妄图驱逐党中央和人民解放军总部出西北，然后调动兵力进攻华北，达到各个击破的目的。为挫败其险恶用心，中央决定将书记处暂时一分为二，由刘少奇和朱德到华北领导开展土地改革和根据地建设；毛泽东、周恩来、任弼时率党中央精干机关继续留在陕北，指挥全国各战场的作战。分离在即的一帮老战友在黄河边惜别。
周恩来到三交镇会见贺龙，向他转达毛泽东的全盘战略部署；同时会见李克农，表扬青化砭大捷中做出贡献的情报人员，并商量对付敌人电台探测设备的办法。中外记者团即将乘飞机抵达延安，蒋介石派出宣传部副部长沈昌焕带队，隆重表彰胡宗南。为迎接记者团到来，胡宗南手下安排了一个假共军旅长俘虏，准备接受采访。不料此人漏洞百出，令胡头痛不已。李明霞与查理随团来到延安，在参观毛泽东的窑洞时心生向往。
第十四集
毛泽东指示彭德怀在瓦窑堡至李家岔一带消灭敌人的一三五旅。彭德怀在羊马河埋下伏击，待敌人进入羊马河腹地后发起猛攻，将一三五旅围歼。代旅长麦宗禹被我军俘虏后加入解放军。胡宗南接到一三五旅被围歼的消息后，急忙送走了停留在延安的中外记者代表团。胡意欲将我军主力赶到黄河以东，然后分兵“清剿”。毛泽东在陕北同胡宗南部队周旋。在此拖延战术下，胡苦于找不到与我军决战的时机，陷入疲劳与缺粮的困境。
蒋介石接到上告杜聿明动用军费建造中正大学的材料，派白崇禧赴沈阳调查。杜聿明急怒交加，晕了过去。事后杜的夫人为夫鸣不平，杜认为恶意陷害自己的人正是陈诚。蒋介石收到空军在绥德一带发现共军主力的报告，立即转告胡宗南。胡认为此乃千载难逢的好战机，意欲将我军主力歼灭在绥德吴堡地区。彭德怀利用此时敌人后方守备空虚的机会，准备在蟠龙打一场攻坚战。
第十五集
为取得蟠龙之战的胜利，毛泽东想出“加灶法”，让米脂、绥德的部队装出向河东溃败的假象。胡宗南果然中计，误以为陕北的解放军正在向黄河以东地区全线撤退，下令对绥德发起攻击。正当胡宗南向蒋介石报告所谓绥德大捷之际，彭德怀下达了攻击蟠龙的命令，大获全胜。蟠龙战斗缴获大量战利品，解决了西北野战兵团严重缺乏粮食、衣服、弹药、医药的困难。在王家湾坡，分到鞋穿的王大爷孙子兴奋得手舞足蹈。李大爷宰了自家山羊，包成羊肉饺子送给中央首脑。
蒋介石又将矛头对准山东解放区，并把希望寄托在爱将七十四师师长张灵甫身上。张灵甫身着缴获的共军装备前来面见蒋介石，以表必胜的决心。蒋许诺待张建功归来后为其授予青天白日勋章。张灵甫仰仗自己的美式装备和蒋介石的青睐，不把总司令汤恩伯、师长黄百韬及李天霞放在眼里。接到华野指挥所在坦埠的情报后，张林甫建功心切，率领七十四师一面抢修道路一面向坦埠扑去。
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