| 第11集
悟空向老院主索要袈裟，老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关，于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑風山黑風洞，一场恶战，黑熊怪不敌悟空逃回洞中。
悟空离开再想计谋，途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯，知晓老院主原来与妖怪结党，前往观音院送贴的黑风洞小妖见此，害了两人命劫了二人的财。
悟空顿时心生一计，打死小妖，化作老院主模样，手捧假袈裟来到黑风洞，想趁机夺回师父的真袈裟，不料正当要得手之际，被黑熊怪识破。
悟空无计可施，去向观音菩萨问罪，菩萨慈悲收了黑风怪，袈裟完璧归赵，唐僧修为高深，欲把袈裟送与老院主，此行更让老院主自惭形秽，观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。
第12集
悟空与师父途径高老庄，师徒来庄投宿，听闻高老庄里发生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁给一头时而变猪时而是人的怪物，这怪物本是无父无母、为人老诚的人，进门时候倒也勤快，力大无比，奇怪的是他从来都是白天睡觉，晚上干活。后来就突然变成一头猪。来回变来变去，吓坏了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模样被识破后，这妖除了将翠兰小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面，倒也对翠兰小姐百依百顺。悟空和师父听闻此怪事，便决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟那老猪一番戏弄，悟空现出本身，两者好一阵打斗，只见那老猪逃进“云栈洞”，悟空随即打将进去，无意之中悟空说出自身来历，那老猪却收起一脸怒色，停下打斗。老猪说出他的来历，原来他曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。
第13集
唐僧收了他为徒，给他取名猪八戒，法号猪悟能。师徒三人告别高府，继续前行，一条八九百里宽的大河拦住了去路，正在师徒不知所措时，一妖怪突然从水里冒出来，悟空八戒与那妖怪一阵大战，也不分胜负。
观音菩萨及时赶到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷帘大将，只因蟠桃盛会打碎玉玻璃，被贬下届。观音点化此妖成为唐僧三徒弟，取名沙悟净。
师徒四人继续往西前行。
途中，师徒借宿在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤菩萨所变化，特意在此考验唐僧师徒向佛之心。
第14集
八戒凡心未灭，受到捉弄，丑态百出，自觉十分羞愧。一场闹剧过后，师徒四人继续前行。
经过白骨洞，白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前与悟空结拜的魔王翩翩，当初悟空被如来压在五行山下，她被孙悟空一把推出五行山下，化为一堆白骨，后又经修炼成了白骨精，心里自是埋下诸多仇恨和遗憾，而今听闻悟空被如来逼迫跟随唐僧去西天取经，她更是怀恨在心，以为除掉唐僧就能解救孙悟空，并且听闻吃到唐僧肉便可长生不老，修炼进度也能突飞猛进，更是决心杀掉唐僧，但又害怕被孙悟空的“火眼金睛”识破本相，于是她先化成村姑，隐匿在师徒一行经过的途中，欲以可怜之相打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了当，幸亏悟空及时赶到，白骨精才仓惶逃脱。
第15集
白骨精首次计谋被识破，却也自然是不肯罢休，回到白骨洞，她再次想出计谋，趁悟空不在唐僧身边时，照例变化成柔弱之人，老妇老翁，唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当，每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破，悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。
唐僧心怀慈悲，向来反对孙悟空滥杀无辜，这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁，对孙悟空异常失望，决计赶他出去。一纸贬书在手，悟空热泪双流，奈何唐僧心意已决，孙悟空也无力挽回，只得先退一步。
孙悟空被赶走，正合白骨精计谋。白骨精显出原形，捉了唐僧，唐僧终于发现误会了孙悟空，却镇静自若，借此机缘磨练悟空心性。
孙悟空离开唐僧，来到灵台山，老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来，悟空不知何因，却也照做起来。
第16集
孙悟空带着石头，又重返花果山当起了齐天大圣。八戒沙僧始终不敌白骨精，唐僧被抓到白骨洞。八戒沙僧潜入洞中救唐僧钱好被白骨精撞上，白骨精并未伤及二人，只因她目的明确，要除掉唐僧而已，于是只将他二人逐出洞外。
白骨精本意是要将唐僧吃掉，天音王子懂得白骨精并非恶人，她不过是内心存有芥蒂，才要加害唐僧，首先他跟白骨精晓之以理，即便她杀掉唐僧，她和孙悟空也不能在回到从前无忧无虑的时候，只能和孙悟空增加仇恨，最后他以死相逼，若是她杀掉唐僧，天音王子便割喉自杀，白骨精因为对天音王子心存欢喜，看到天音王子如此重情有意，她也慢慢释怀了，她答应天音王子第二日放走唐僧。殊不知这只是白骨精留住天音王子的一个计谋，天音王子无意间得知白骨精真正的心思，便暗中观察，危急时刻，天音王子急中生智放出唐僧。
第17集
在天音王子的帮助下，唐僧从白骨洞里逃了出来，师徒三人继续上路，经过宝相国换取关文时才知，白骨洞的天音王子实则是被白骨精软禁在了白骨洞。国王把拯救王子的希望寄托在了师徒三人身上，唐僧清楚仅凭他们三人，是无法救出王子的，想起被自己赶走的大徒弟孙悟空，心中不免泛起悲伤的涟漪。
白骨精发现唐僧被天音王子放走之后，计谋顿生，于是化作一倾国倾城的王妃到宝相国认亲，却只为抓回唐僧。宫殿之上，唐僧无力辩解，就被白骨精施法变成了白虎，国王惊惧，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。
是夜，白龙马刺杀白骨精未遂受伤，他劝八戒请回大师兄才能救师父，八戒无奈，只得前往花果山请回孙悟空。悟空内心也正心系师父安危，却碍于面子不肯回去，八戒虽然无功而返，却触动身在花果山做大王的孙悟空的心。
第18集
去白骨洞带上天音王子来到宝相国。白骨精不小心暴露了身份，国王誓死守护唐僧，悟空赶到，认出白翩翩，才知这一切均是他误杀了白翩翩所致，白骨精乃是白翩翩魂魄附体在天音王子前世的尸骨而成。她也并非囚禁天音王子，一切皆是前世的一场孽缘。
真相大白之后，白骨精悔过自新，焚身而亡，天音王子恢复健康之身。师徒四人重新聚合，踏上西去之路。
师徒一行经过一座山，名为平顶山，山中有一洞，唤为莲花洞，洞中两魔头，分别是金角大王，银角大王。悟空前去探路，从樵夫口中得知，此山两妖早放话出来，要等西天取经的和尚，活捉唐僧，吃了唐僧肉。悟空心中有数，故作无奈状，惹得八戒要分了行李，各奔东西，悟空捉弄八戒，明知他偷懒，却偏让他前往探路，果不其然，八戒嘟嘟囔囔，自行在山腰睡起觉来，悟空变只大鸟，啄起八戒来。
第19集
八戒被悟空捉弄，睡不着。便回去跟师父报告，哪知谎话全被悟空戳穿，便闷闷不乐再次去探路，路过莲花洞时，恰巧被正在巡山的精细虫伶俐鬼遇见，不由分说，八戒就被一群小妖活捉进了莲花洞。金角银角见捉了八戒，便谋计去捉唐僧，但碍于唐僧身边有个无所不能的猴子。他们决定智取，银角大王变成受伤的假道士在唐僧一行路过途中求救，唐僧善心无边，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不动声色，背起这个假道士，只是半路，道士忽然变成大山，悟空压在下面，金角趁机掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山压在山根之下，一时竟挣扎不出来，幸亏观音惠岸将他救出。悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。妖怪无奈，只等去请干娘九尾狐狸，对付孙悟空。
第20集
途中，悟空打死真的九尾狐狸，自己变成九尾狐狸模样，骗过精细虫伶俐鬼，进入到莲花洞，最终被发现系假冒九尾狐狸。双方一场混战。悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，挣扎脱险后。经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。他弄清该妖来历，原来金角、银角大王本是太上老君烧火的童儿，偷了太上老君的玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，下凡作恶。正当悟空除掉两妖之时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。 |
