| 第31集
正在女王即要饮入子母河之水之时，河中之水瞬间变成了血水，正巧赶来叫停女王试水的唐僧被众女官指为祸害，女王见此情景，一时也无力争辩，忍痛将唐僧打入死牢。
其实，女王仍旧对唐僧心怀感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王将唐僧等人放出大牢，并交予其通关文碟，然而，发现放走唐僧的竟是女王本人，太师便以通囚之名，软禁了女王，重新将还未行远的师徒抓了回来，关进大牢。悟空八戒沙僧变身逃了出来，唐僧就在国师指点之下，欲将唐僧沉入子母河。女王软禁在宫中，始终不能明白到底她做错何事，才将事情弄到如此不可挽回的地步，太师安慰女王。而悟空已将事情弄得水落石出，只等太师对质。
第32集
在唐僧即将被投入子母河之时，悟空将女王引到了子母河边。女王见状，只身跳入水中，欲救唐僧。救出师父，悟空当即揭穿国师的阴谋。原来一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，目的就是想让女王失掉民心，自己从中获得权利，甚至继承女王之位。当女官正要押下国师，她却突然挣开女兵之手，化作一阵龙卷风，瞬间将唐僧和沙僧给卷走了。原来这国师庐山真面目竟是一位阴险狡猾的蝎子精，她一直隐藏在女儿国女王宫中，貌似为女王分忧解难，实则别有用心。直到女儿国里来了唐僧，她便一直艳羡唐僧容貌。当悟空将她阴谋大白于天下，她便乘机作法将唐僧掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己结为夫妻，无奈唐僧执意不肯。
悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。
克服此难，师徒四人又再次上路。三个徒弟调皮，跟在后面打闹，唐僧一人骑马前行，恰三个徒弟不在身边时又遇见几个强盗。唐僧手无缚鸡之力，只言说法劝解强盗，然而强盗们依旧搜遍他的全身，无奈也找不出一个子了，只好捆了唐僧，等着他的徒弟前来，再行抢劫。
第33集
徒弟仨赶来看见师父被捆在树上，悟空虽然起得火冒三丈，但还是收敛着猴性，决定智取。便和强盗们谈起条件，先让师父和八戒沙僧上路。自己留下与之纠缠。放走唐僧，悟空便戏弄起强盗们，无奈强盗不知好歹。悟空便顺手打死两个强盗。唐僧担心悟空不分轻重大开杀戒，又折了回来。看到悟空杀了凡人，便絮絮叨叨说教起来，悟空不能理解渡化之道。争辩起来，司徒四人闹得气氛陷入僵局。只好继续赶路。借宿一老农农舍。偏这是其中一强盗之家，其家不孝之子沦为强盗。是夜，强盗集体密谋杀害众僧，幸得老农舍身相救，将唐僧悄悄放走。
强盗闻讯追赶上师徒，面对悟空强忍无效之时，强盗仍然嚣张。悟空气急，又打死几强盗。唐僧对悟空这一行径极为愤慨，于是将悟空逐出师门。悟空离去。但是半路担心师父受伤害再次相求唐僧，唐僧似铁了心放弃悟空。悟空委屈，向观音菩萨诉苦，菩萨看清未来，告诫悟空渡化之道。悟空似有领悟。只等师父危难之时，将师徒恩怨冰消雪融。
此时只剩三人赶路，唐僧在八戒沙僧讨斋探路之时，被一妖怪打晕，偷走所有行李。八戒沙僧以为强盗所为。沙僧欲要到花果山请回大师兄。
第34集
这边厢，沙僧来到花果山请求悟空回去一起保护师父，悟空却满口抱怨起唐僧来，全然不是当初那个唯恐师父受一点伤害的悟空了。沙僧据理力争，却不知眼前这位美猴王竟不是真正的美猴王，他原是六耳猕猴，化作悟空模样，当起“山大王”。沙僧气恼却拿那猴子没办法，只好来求观音菩萨协助。谁知悟空此时正在南海等待回到师父身边的时机。沙僧不信，带观音来到花果山，悟空看见另一个自己在做美猴王，便与之争辩，可是观音菩萨也分不出真假。悟空为了证明自己真心和真身，又到天庭请玉帝辨真假，对此玉帝也是爱莫能助；后又请唐僧念紧箍咒，也辨不了真假。地府阎王也无奈。最后跟随观音来到如来求佛祖，如来心自明白，假悟空露出真面目，原来是只六耳猕猴。他不过是悟空另一分心，如今悟空将另外一心打败，只剩一心保护唐僧去取经。
已到此时，悟空不知，唐僧经由此时，正式考验渡化悟空的设计。他坚信悟空终归会回到他身边。悟空在观音菩萨庇护下，重新回到师徒队伍之中。
第35集
火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知铁扇公主竟是那圣婴大王红孩儿之母，因悟空她儿子才被收去天上，与牛魔王感情不顺又失去儿子对她的打击甚大，悟空巧舍相辩却更激怒铁扇公主，待铁扇公主舞弄剑器却也伤不了悟空一根毫毛，铁扇大怒，挥动宝扇，将他一吹九万里，她收起宝扇，去找牛魔王理论，牛魔王被玉面狐狸勾引，整日冷落铁扇公主，公主隐忍已久，决计挽回牛魔王之心。这边，无奈铁扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小须弥山，还不得停歇，幸得灵吉菩萨出手，问清缘由，灵吉菩萨便将当年如来佛祖赠予他的“定风丹”送给了悟空，助他师徒闯过此劫。悟空带着“定风丹”二次借扇，铁扇公主依然不肯。
第36集
悟空见铁扇如此决绝。于是他就变作小虫，随茶水进入公主肚中，在铁扇公主肚中搅得天翻地覆，公主实在疼痛难忍，只得假意答应借扇给悟空。悟空扛上诱逼而来的扇子高兴而归，准备扇灭这熊熊不停燃耗的大火，却不知借来的却是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最后将师徒又置身火海之中。
师徒四人眼见大火越烧越旺，丝毫没有任何办法。只能慢慢往前走，边走边想计策。路遇一“土地”，才从他口中得知，此间原无这座山，因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣擒了，押赴老君，将大圣安于八卦炉内，煅炼之后开鼎，未曾想被大圣蹬倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。而这“土地”原本是兜率宫守炉的道人，当年被老君责怪为失守，故此降下此间，就做了火焰山“土地”。
悟空得知，甚感愧疚。
“土地”献计，因铁扇公主情系牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐狸给勾引，若是悟空寻着牛王，拜求来此，方借得真扇。一则扇息火焰，可保师父前进；二来永除火患，可保此地生灵；三者赦“土地”归天，回缴老君法旨。
悟空灵机一动，计上心头。
第37集
悟空来到玉面狐狸住处，找见牛魔王。以兄弟结拜轻易相求于他，但是牛魔王似乎并不领情，二人登时打将起来，天上地下，牛魔王突然进了碧波潭水底水宫，与老龙王饮酒作乐。悟空见此情景，便偷了他的辟水金睛兽，变做牛魔王，去哄那罗剎女铁扇公主，骗得真扇送我师父过山为妙。
悟空第三次去到芭蕉洞，铁扇公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，还诉苦如何受到孙悟空欺侮，后经不起悟空所变牛魔王甜言蜜语哄骗，又将宝扇交付“丈夫”保管。
悟空得扇，现出原形，铁扇已然无可奈何。去饮酒作乐的真正的牛魔王回程才发现自己坐骑已经不见，他匆忙赶到芭蕉洞。可真扇子已经被悟空骗去。铁扇顾不上倾吐一肚子苦水，牛魔王趁机追了上去。
正当悟空欢天喜地地走下山坡，真牛魔王终于追上悟空，自知不是悟空对手，于是他变成八戒模样，又骗回了扇子。悟空十分懊恼，找到芭蕉洞，与牛魔王一场酣战。
第38集
玉面狐狸闻言牛魔王与孙悟空大战，便率众手下前来协助牛魔王。
正在大家打得激烈，铁扇将唐僧抓到乱石山碧水潭，她本是命苦之人，也心存善良，此番行为仿若只为解心头之恨，唐僧对铁扇恼怒之言并不畏惧，而是心平气和地说起红孩儿之事。他的话，将沉沦在愤怒与复仇中的铁扇公主说的泪流满面。悟空八戒等人打退牛魔王一众人等，却发现师父已无踪影。得土地示意再次来到摩云洞，向牛魔王征讨芭蕉扇。擒住牛魔王，铁扇以唐僧相要挟换回夫君。哪率天兵赶到，将玉面狐狸消灭，擒住牛魔王。正在哪吒动手砍牛头之时，被悟空拦下。铁扇抛却世间情感，继续修行。红孩儿下界，一家人团聚。铁扇将芭蕉扇献出，火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又继续前进了。荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。
第39集
黄眉大王虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜。抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下，金头揭帝银头揭帝束手无策，正此时，玉帝派来几位星宿前来相助，无奈也无任何办法，最后幸得在亢金龙角上钻个小洞，抵住金铙，悟空方得脱身。不料，刚脱身的悟空和星宿们与妖精交战，却都被妖精收入宝袋之中。唐僧等被黄眉怪软禁在雷音寺。黄眉怪企图说服唐僧留在小雷音寺，黄眉怪代他西去取经。却被唐僧严词拒绝。
悟空带领揭帝星宿们逃出宝袋，趁妖怪熟睡救出师徒八戒沙僧等。在拿回被盗行李之时惊动妖怪。除悟空逃脱，黄眉怪再次将唐僧等一行卷进一宝塔之内。悟空深知星宿们前来帮忙却被妖怪抓去，自己也不好跟玉帝交代，只好先去南赡部洲武当山上请北方真武相助，经功曹指点，请来小张太子与四大神将。再次叫嚣黄眉怪，无奈救兵们轻易被黄眉怪收进了宝袋。悟空逃脱，落在一片西瓜田。看园的老农正是弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，悟空前去诱拐黄眉怪进了瓜田，自己变成一颗浑圆的西瓜。
第40集
黄眉怪追悟空至瓜田，却寻不见悟空半点影子。天热口渴，便跟老农讨一西瓜。妖怪哪知这正是悟空和弥勒佛设下的陷阱，弥勒挑了那颗悟空所变的西瓜，被妖怪吃进肚里。悟空在黄眉怪肚里折腾得他痛不欲生。弥勒佛现出真身，妖怪认出主人，连连讨饶。终于，弥勒擒住黄眉怪。唐僧师徒得以继续西行。
西行路上，唐僧被一花蜘蛛蛰伤，幸得被金光道长相救。金光道长原本也是妖，只是他是只做善事不为恶的妖。于是悟空等都对他消除了嫌疑。唐僧医好伤，继续上路。金光道长指点，此一路，有女妖，见女必躲才能过此劫难。原来是金光道长原来的小师妹宝珠听说唐僧在此，要金光道长相助捉了唐僧。被金光道长拒绝。宝珠等蜘蛛精以嗜男子血维持生命。而宝珠女儿丝丝却不同谋。
途中，唐僧独自化斋，却偏偏错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空探路，无奈蜘蛛网深厚，也没能入内。 |
