| 第21集
山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，因为父母对其慈爱不足，他便想以唐僧肉换取父亲的喜爱，此时正在此地等着唐僧师徒路过。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，悟空看穿红孩儿的目的，为保护师徒，他主动背起红孩儿，两人心知肚明，半路上红孩儿压制住悟空，悟空将他摔向岩石，他却早先一步将元神脱离肉身。悟空除他不成，他却吹了一阵恶风，迷惑师徒之人双眼，而真正目的是乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
悟空想要以雨水降住红孩儿，便请来四海龙王，待悟空再与红孩儿斗战之时，四海龙王从空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不灭，反而愈烧愈烈，悟空被烧得不省人事，跌落深涧。昏迷不醒，奄奄一息。
第22集
八戒沙僧受到龙王指点，才找到跌在深涧的悟空，沙僧以为悟空已经仙逝，抱头痛苦，八戒却以为悟空恶作剧。八戒沙僧救醒悟空，悟空出谋，因自身身体虚弱，无法腾云驾雾，八戒便自告奋勇去请观音。这厢边，红孩儿质问唐僧，却被唐僧引出伤心之源。此刻，小妖禀报猪八戒从山顶飞过，红孩儿眼睛一动，向八戒追去。猪八戒催云头正行，忽见观音菩萨驾云朵迎面而来，却哪知是个假的，这观音是红孩儿所变。假观音领着八戒进了火云洞，关了洞门，突然变出红孩儿模样，八戒才知中了圈套，却为时已晚。他被捆了起来。适时，悟空已恢复元气，八戒去了多时仍未归还，悟空断定那呆子准是出了意外，悟空变成虫子飞进火云洞，果见八戒被捆在洞里，悟空得知红孩儿去请牛魔王，便变成牛魔王模样，混进火云洞，以伺机救出师父，岂料这招被红孩儿识破，悟空无奈，只得暂避风头，求助观音菩萨。
第23集
观音菩萨不急不忙，教谕悟空收拿红孩儿之计。此时，红孩儿正因悟空变成父王欺骗他一事怒火中烧，唐僧一心想要感化红孩儿，岂料正当时，悟空来到火云洞外，叫嚣红孩儿，红孩儿迎战。他企图仍旧以三昧金火对付悟空，岂知悟空有了观音菩萨的指点，已经克了他喷出的火的功力。战时，观音菩萨只在一边闭目养神，红孩儿质问菩萨是否是悟空请来的救兵，菩萨不应，变出莲花宝座，红孩儿好奇贪玩，坐上去玩，而他不知这正是菩萨设计降服他的计谋，而他表面答应菩萨，待菩萨收了宝座，他却反悔动起武来，菩萨不动声色，降伏红孩儿，收他做了善财童子。师徒四人来到车迟国。眼见众多和尚做苦力，原来是因多年前车迟国干旱，和尚们求雨半个月也未见雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法术，他们呼风唤雨，易如反掌，指水为油，点石成金，能夺天地之造化，摘星换月之玄妙。所以君臣相敬，举国臣服，国王封为他们为国师，国王宠信的这三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。从此以后，他们便作威作福，欺压僧人。悟空听闻此事，大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当，叫苦不迭。三个妖精国师欲报受辱之仇，怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力。
第24集
悟空保护师父，先斗祈雨。悟空动员天庭诸位神仙相助，呼风唤雨岂在话下，而妖道自然均遭失败。但是祈雨失败的三位道士并不善罢甘休，提出师徒祈雨成功并非真正的功力，不能为师徒倒换官文，遂再提出呼唤龙王现身，悟空自然轻松过关，但是三妖道并不服气，还要与唐僧比试云梯坐禅，悟空协助师父轻松赢得比赛，此时，国王已然对师徒另眼相看，但是碍于三妖道，他不得不再次答应双方比试隔板猜物，这比试对于悟空自然算不上什么难事，悟空倒也乐意奉陪到底。几局下来，悟空均胜，三妖道提出砍头比试，以为就此可以除掉孙悟空，哪知悟空只想要看个明白这三妖到底还有什么把戏，他被砍掉的头，瞬间就复原，而轮到妖道虎力被砍头，却是一片血淋淋的头颅落地，尸首现出原形黄毛虎。
第25集
妖道鹿力见此景状，还要跟悟空比试剜心，悟空不由分说，自己将心给掏了出来，而悟空瞬间变出一只饥饿老鹰，将鹿力五脏六腑啄个精光，倒地的尸体变成一只白鹿。剩下唯一一位妖道羊力大仙死不悔改，竟与悟空比试下油锅洗澡，最终落下几根羊骨头。国王这才醒悟，原来自己宠信的竟然是三位作恶的妖怪。幡然悔悟，为师徒倒换了官文，唐僧趁机替车迟国僧人找回自由和平等，国王大彻。众僧和国王一众人等为师徒送行。
师徒路经通天河，因无人渡船，便决计停留一晚，谁知就在此时，他们便路遇两个小鬼。等师徒一行到了陈家借宿之时，才知原来这两个小鬼便是即将被父母供奉给村里大王的供品，每年村里只有供奉给大王童男童女一对，才可保佑全村风调雨顺。悟空自知此事必有蹊跷，询过陈家主人后，才知这也是被逼无奈才为之的，悟空和八戒变身童男童女去会会那妖怪到底为何物。
第26集
悟空八戒变身童男童女一称金和小关保，端坐在漆盘上，等着妖怪现身。庙外传来一阵风声呼啸，一阵黑旋风刮了进来，现出灵感大王，大王打量关保和一秤金，甚是满意。灵感大王正要吃掉八戒所变身的童女一称金时，八戒不慎露出原形。妖怪逃脱进了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地冻，通天河一夜之间全结成冰，师徒四人兴奋不已，赶着趁机过河，悟空也只等师父他们过了这河，再回来捉那妖怪。不料师徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬间消失，一阵黑烟袭来，唐僧已不见踪影。为寻师父下落，三个徒弟齐心协力进入通天河，悟空先是变成虾婆进入妖怪洞穴探路，得知师父就被关在此处，三徒弟极度征战，却将八戒沙僧被活捉了去，悟空再战将妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出师父来。只身来到南海求助观音，观音菩萨协助悟空就救出师父。收了妖怪。师徒一行借助老鼋顺利过了通天河。来到金青山山岭，远远看去一股妖气升腾在一宅院四周，悟空留住师父，自行先去前方探个究竟。
第27集
悟空寻见一户人家，便去为师父讨要斋饭，而老头老太缺误以为悟空乃是妖怪，吓得老人家逃了出去，悟空看着一桌饭菜，不敢独自动手，哪知老人家吓得实在不敢再露面，悟空只得自己动手盛了斋饭。
风雪中，唐僧八戒沙僧在悟空临走时用金箍棒画的圈圈冻得死去活来，八戒吃不得苦，嚷着赶快找处避风之所，唐僧被八戒拉着往前寻找避风港。不多久，他们就找到一处无人居住的房宅，寻找御寒之物，突然，面前的楼宇消失不见了，竟然变成在一处洞府门口，洞前站着那身穿盔甲的白骨架子，身子一晃，变成了个妖精，一身青皮，头上长着独角，口中长长的舌头还往鼻上一体舔，露出大黄板牙，看起来十分凶恶可怕，身后还跟着几个小妖。悟空讨斋回来，已不见师父踪影，便喝来土地探寻下落，原来师父被这山上的独角大王给捉了去，说是要吃唐僧以求长生不老。悟空去往天庭向玉帝求助，玉帝不屑悟空作乱，只得答应他下派哪吒、二郎神率天兵天将下届相助。哪知全都不是妖怪对手，甚至收了哪吒六样兵器，哪吒只等回天庭重新调兵。
第28集
悟空夜晚变成蛐蛐，潜入金角大王洞府，将哪吒和天兵天将武器如数搬出，却也因此惊醒妖怪，无奈武器已被悟空盗走，独角大王怒火中烧，将悟空打死在地，八戒悟空唐僧他们以为悟空真个被打死，一个个哭的好不伤心，哪知那只是悟空假身，真正的悟空正在去往如来之处寻求相助。如来佛祖命降龙、伏虎两位罗汉携带一十八粒“金丹砂”去与悟空助力。无奈“金丹砂”竟也制服不了此妖，悟空大为失望，哪吒竟也前来调侃。悟空再次来到佛祖面前，讨要说法，佛祖自不跟他一般见识，明示悟空此妖乃是出自兜率宫太上老君之处。悟空得示，便来到兜率宫，质问起太上老君，老君随其下凡，才知独角大王竟是他的坐骑青牛，趁老君炼丹睡着，下凡为非作歹起来。天上一天，地上一年，算起来已有七个念头。老君下届便收了这孽畜。悟空救出师父，继续前行。渐渐走到春天时，师徒路经子母河，师徒口渴，便饮了子母河水，不多时，喝了这河水的八戒和唐僧的肚子就痛起来，渐渐变大，仿佛将临生产地孕妇。师父急忙招呼人家落脚，老婆婆道出原委，原来师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。
第29集
老婆婆向师徒支招，在解阳山有位道人，名为如意真仙，把那破儿洞改作聚仙庵，护住落胎泉水，不肯轻易让人取。悟空前去取水，可是那位真仙却因悟空曾与他的兄弟牛魔王有过节，始终不肯放水给悟空，悟空和沙僧联手合作，也没有取到水，最终悟空动之以情晓之以理才将如意真仙说服。最终取来了落胎之水，医好了师父、师弟的奇恙。。师徒一行进入女儿国，倒换关文之时，女王陛下见了唐僧甚是喜欢，而悟空却见得国王如青灵一模一样，女王有意，国师心领神会，前来求亲，唐僧在悟空怂恿之下尴尬无比。那厢边，西梁女国女王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟，正在谋划着一场风花雪月的会面。一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。只是，在约见唐僧之时，还特意吩咐将悟空也带来。悟空与女王陛下相谈甚欢，仿佛两人相识已久。
第30集
唐僧与女王比肩散步，女王柔情蜜意，唐僧为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国女王的一片好意。隐藏在女儿国女王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘唐僧与女王相处之际，便伺机作法将唐僧弹晕过去。女王将唐僧拖入殿内，国师自以为为女王创造良机，但女王虽然爱慕唐僧，却也毕竟是恭敬之人。深夜，子母忽然一个奇怪的石头自河内浮上来，载浮载沉，慢慢靠岸，上面似有刻有字迹。
次日，太师率众杀气腾腾的走入宫庭廊间，闯入女王寝宫，误见女王唐僧卿卿我我，便搬出昨夜子母河浮出的怪石，上书：淫僧乱宫闱，花落女儿悲，血染子母河，沉江流洗罪。
太师以唐僧淫乱女儿国之名，欲要捉拿唐僧，被女王拦下，之后事情更加蹊跷，事事应验石头上言，所有矛头都指向唐僧，而女王终究不相信，待到一女死于子母河之水，女王为洗脱唐僧之冤，竟舍身试水究竟子母河水到底有毒否？ |
