| 第三十一集
南宫权对展昭退出江湖跟随包拯之举感到不解，展昭则反问南宫权何以接受定国公头衔却仍以江湖人自居，双方唇枪舌剑，引来玉辉不满。庞太师府中侍妾遭到奸杀，为了查案，包拯将展昭与艾虎召回，展昭临行前将鱼肠剑交总管陈升保管。两人回府检验证据，发现绣着蝴蝶的丝巾，艾虎认出即为玉蝴蝶之物，疑心南宫玉辉犯案，包拯乃令二人再回定国公府暗中追查。
月华见展昭去而复返，寂寞芳心再次雀跃起来，兆兰、兆蕙察觉有异，询问之下，月华竟坦承今生非展昭莫嫁！
玉耀虽为长子，却是庶出，与梧桐同有寄人篱下的感慨。展昭和艾虎亦察觉不会武功的玉耀虽是长子，却似乎不得南宫权的喜爱。
玉辉见展昭返回欣然表示欲向展昭讨教，展昭为了试探玉辉是否即玉蝴蝶，答应与玉辉比剑。
第三十二集
玉辉拼尽全力依然输给展昭，愤恨不已。艾虎察觉月华对展昭有所好感，竟自为媒，欲替月华与展昭牵红线。展昭以身在公门，婉拒月华爱慕，月华强忍难过，表示愿做展昭的红粉知己。
庞太师责问包拯为何案情毫无进展，包拯虚以委蛇。庞太师记恨包拯杀子之仇，借口包拯追查侍妾命案不力，告上仁宗，仁宗下令十日内破案，令包拯承受极大压力。王丞相得知嫌犯极可能为定国公的继承人南宫玉辉时，表示太祖曾亲颁给定国公免死金牌铁卷丹书，如果真为南宫家人所为，也难治其死罪！
月华为人飒爽，虽情路不顺，依然坚强面对，梧桐则对温文儒雅的玉耀产生好感，殊不知却成为玉耀利用的对象。展昭发现梧桐持有一条绣有蝴蝶的丝巾，得知竟是得自玉耀之手大感不解决定询问来源。
第三十三集
玉耀坦承丝巾为玉辉所有，间接证实玉辉即为玉蝴蝶。此事惊动南宫权与玉辉，玉辉坦承自己就是玉蝴蝶，并表示自己是为民除害，岂料展昭说出庞太师侍妾惨遭杀害，身旁亦遗留同样丝巾，显示玉辉即为凶手，南宫父子闻言震惊。展昭要玉辉随他向包拯投案说明，南宫权出示太祖所赠铁卷丹书，表示有免死金牌护身，展昭则激将表示如此一来，确实可保玉辉性命，但南宫世家从此亦无颜立足江湖！
丁氏兄弟看出梧桐对玉耀有好感，有意为两人订下终身，梧桐暗自羞喜，岂料玉耀竟然心怀不轨，玉辉来见玉耀，不料玉耀突然态度丕变并显露武功，拿出鱼肠剑杀死玉辉离去，此时梧桐来到发现，大惊失色，急奔逃回房。
展昭得总管陈升告知玉辉在偏厅等候，展昭赴约却惊见玉辉倒毙于厅中，此时南宫权等人赶至，误以为展昭杀死玉辉，鱼肠剑便是铁证，欲将之围捕，展昭一时有口难辩，只得暂且突围而去。
第三十四集
玉辉一死，庞太师侍妾被害一案亦破，庞太师纵然不悦，亦拿包拯无可奈何。然而杀害玉辉之真凶仍逍遥法外，包拯等人仍需查明真相，为展昭洗清冤枉。
月华不信展昭会杀玉辉，赶至开封府相助。展昭告知定国公府总管陈升是关键人物，但他不适合再去定国公府查案，月华应允帮忙找陈升询问清楚，未料月华人未至，陈升已被灭口。此时却突又惊传玉蝴蝶再次作案。
玉蝴蝶另有其人，南宫权为此来向包拯讨公道，包拯只得接案彻查玉辉之死。谁知南宫权旋又告上仁宗，直言包拯包庇展昭杀害定国公继承人，仁宗震怒令包拯三日内查清真相，否则要将展昭处斩！
第三十五集
展昭被关入大牢，月华和艾虎情急下竟请出黑妖狐智化易容为公孙策，将展昭劫至丁家密室。展昭晓以大义，月华则表示若展昭一死，她也不活！梧桐着急下才说出眼见真相，众人大惊急赴定国公府。
南宫权怒责玉耀不该杀死同父异母的亲弟弟，玉耀则怨恨多年来被南宫权忽视，南宫权痛心疾首，说出一番令玉耀目瞪口呆的话来。展昭等人赶至，南宫权已死在鱼肠剑下，留下铁卷丹书给玉耀保命，玉耀却追随父亲在众人面前自尽身亡全案至此了结。
盐帮总舵主骤逝，其女朱瑛接位，却遭其他分舵主刁难，幸左护法铁荣与女虎妞相助，暂时平和落幕。铁荣告诉朱瑛，右护法萧锋与数名分舵主疑似私买官盐，必须彻查阻止，否则将危及盐帮存亡。
第三十六集
艾虎接获朱瑛书信，却不懂信中文言，公孙策故意开玩笑表示朱瑛要她改换女装前去相见，但事涉盐帮，令处在公门中的艾虎为如何向包拯禀报大感为难。此际包拯突然表示要回芦州老家探望抚育他长大的嫂娘，无意间为艾虎解决难题。
包拯虽已是朝中重臣，嫂娘依然布衣粗食，过着恬然的田园生活引以为乐，独子包勉又远在梓州任职富顺知监鲜少回家，见包拯返乡，嫂娘大喜，亲自下厨，与包拯共享天伦之乐。
艾虎来到盐帮见朱瑛，得知梓州分舵主刁三可能勾结富顺监私买官盐，朱瑛请艾虎设法由官府打探消息，公孙与展昭不禁担心包勉可能涉案。
第三十七集
王丞相突然来访，表示朝中有要事必得催包拯回府。包拯正陪伴嫂娘养鸡种菜，闻讯只得拜别嫂娘赶紧回京。
王丞相告知包拯，有人检举富顺监盗卖官盐，事涉嫂娘独子包勉，包拯大惊之下竟乱了方寸。庞太师得知包勉之事，幸灾乐祸，更准备在必要时火上加油，以报杀子之仇。
包拯虽担心包勉之事，却不能也不敢插手经办，甚至连展昭想帮忙都被婉拒，公孙表示万一包勉犯罪，却由包拯经手办案，以包拯性格之公正刚烈，恐将发生叔侄相残之悲剧！
朱瑛得艾虎告知梓州分舵触犯帮规，在铁荣父女陪伴下一同前往梓州，萧锋急找杀手唐飞商讨大计，原来前总舵主之死即萧锋买通唐飞所为，两人为了隐瞒一切罪行，决定不择手段！
第三十八集
检举包勉盗卖官盐的彭立突遭暗杀，王丞相急召展昭赶往梓州，展昭与包勉相见，包勉自认若想替他平反除非此案交由包拯亲自审理。展昭在富顺协助刑部侍郎孟威查案之时发现暗杀彭立的暗器“子午断魂钉”十分特别，透过艾虎询问朱瑛等人，才知原来朱瑛之父也是死在同样暗器之下，只是却查无凶手。
此时盐帮梓州分舵主刁三见朱瑛等人来到，担心东窗事发，急找萧锋商讨对策，不意竟遭萧锋派唐飞灭口。线索中断，朱瑛等人留在梓州亦无用，为了追查杀父仇人，遂暗中跟随展昭押解包勉回京。
芸儿是包拯收留的孤女，一向留在芦州照料嫂娘，嫂娘见芸儿已届婚龄欲安排终身大事，芸儿却表示情愿孤老包府，嫂娘知芸儿心意，欲令芸儿嫁给包拯作妾，此时京中竟传来包勉贪污的消息，嫂娘等人急赶至开封府，众人静候包勉押解进京。
第三十九集
包拯探监，质问包勉为何犯案，包勉反问包拯，两人同喝其母的奶水长大，如何会有不同的人品？声称他是遭人诬陷，要包拯务必彻查，还他清白！
艾虎随朱瑛等人回到盐帮，仍查不出施打暗器之人，显示包勉并非杀人灭口的对象，艾虎急回衙向包拯表明包勉清白，岂料包拯表示这也代表包勉可能就是主使者，自然不会杀自己灭口，艾虎泄气。
嫂娘探视包勉，包勉表示死无对证，唯有请三叔包拯办案，或有一线生机，包拯以不在其位不愿干预，只应允借调卷宗查看疑点，庞太师趁机向仁宗请求将包勉一案交由包拯亲审，欲令包拯公私两难。
包拯终于接办包勉一案，嫂娘与包勉俱都对未来充满信心，唯公孙等人知道包拯难处，担忧不已。
第四十集
庞太师设下圈套，包拯左右为难：若判包勉无罪则为循私，若包勉有罪则须叔侄相残，又将被批为沽名钓誉罔顾人伦，包拯在芸儿开解下，决定不预设立场。
展昭持续追查使用子午断魂钉之凶手，终逼唐飞现形，并欲杀朱瑛等人灭口，幸艾虎及时赶至相救，可惜未能留下唐飞活口。
证据不足下，包勉被判无罪。铁荣发现萧锋账本，查出收受赃银均有暗记，此时包拯竟在嫂娘行李中发现铸有同样暗记的银两！
包拯将包勉再次下狱，这次罪证确凿，铡包勉势在必行。嫂娘跪求包拯放过她独子一命，包拯则以当初嫂娘教诲无愧于天亦跪求嫂娘成全。芸儿眼见包拯为难，心中暗下决定，绝不让包拯背负六亲不认的骂名！
包勉最终死在牢中，芸儿亦服毒自尽。包拯慨然写下包家家训，期勉包家后世子孙永不涉贪！
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