| 第十六集
顾小梦到司令部报到，秘书处通知她日本军事顾问佐藤要见她。一见面，佐藤便问起顾小梦知不知道"老鬼"是谁？顾小梦回答李宁玉就是老鬼嘛，可佐藤却摇头说"老鬼"还活着，最近可能又潜入了司令部，还在继续活动。面对佐藤的提问，顾小梦回答得滴水不漏。佐藤感慨顾小梦今非昔比了。佐藤奈何不得顾小梦，只是让她注意监视身边的每一个人，包括她自己。
顾小梦和老潘在总部大楼前相遇，顾小梦惊讶地招呼潘先生，老潘却冷冷告诉顾小梦认错了人，自己根本不姓潘姓沈，也从来没和她见过面，说完扭头就走。顾小梦若有所悟，对老潘说他很像自己的一个朋友。老潘闻言，装作不正经地与顾小梦调笑。
佐藤在楼上窗口恰好看到顾小梦和老潘在楼前交谈。佐藤找到顾小梦，问她怎么会认识沈副官的，刚才二人说了什么。顾小梦显得有些不好意思地回答，沈副官想请她喝酒。
魏司令回家告诉魏太太，顾绍廉的女儿到司令部来上班了。魏司令即将出任伪军事委员会第三厅厅长的消息早有传闻，但至今没有正式任命。魏太太让魏司令利用顾小梦父亲的关系可以在上层活动。恰好此时顾小梦提着礼品上门拜访，她说父亲让她问候魏司令，顾小梦对魏司令老婆说，她听父亲说魏太太特别漂亮有风采，所以她特意想来看看，魏阿姨果然是个大美人。魏太太被哄得眉开眼笑，一把搂着顾小梦说要认她当干女儿。
行动队小队长向王田香报告，他手下的线人发现沈耀辉每个星期天下午去西湖边一幢房子里和一个女人约会，但两人似乎从来不外出，沈耀辉每次去一个多小时后就离开了。他查了一下那个女人的背景，她过去在上海百乐门当舞女，最近一段时间回杭州休养，没有任何政治背景。
杨月将王田香调查老潘学跳舞一事透露给老潘。老潘闻言面不改色。
王田香亲自带着小队长去西湖边小楼蹲守。果然看到舞女和一位身形酷似老潘的男子一同出门。王田香立即盘问男子。男子拿出名片，他是浙江酒厂的经理，他还是周佛海的远亲。王田香转过身狠狠抽了小队长一巴掌，然后悻悻离去。
与此同时，另一拨特务在刘之渝的墓地看到了老潘，老潘正虔诚地给刘之渝上坟。
老潘接到老K指示：南京情报，魏司令将携M计划草案赴南京汇报，让老潘将草案截获。此时，机要秘书把刚绘制完的M计划最新部队兵力部署图装入专用图纸箱，老潘推门走进办公室从包里取出一瓶好酒，一定要拉他去喝酒，机要秘书一看是茅台酒眼睛就放光。
酒桌上，老潘不停地劝酒，并趁机要秘书不注意在酒中下了安眠药粉。机要秘书果然卧在桌上睡着了，老潘轻轻敲了敲包厢的墙，化装成服务员的光头闪身进屋，光头从怀里取出一个外观和图纸箱一模一样的皮箱，老潘将两个皮箱对换。他告诉光头一个小时以后必须送回。机要秘书从睡梦中醒来，检查皮箱中的图纸袋。老潘还想再劝酒，但秘书摇头，明天一早出发，坚持马上回家准备。他起身腿脚还发晃。老潘扶着他走出饭店，光头背着包朝他们跑来，老潘向他使了一个眼色，他故意朝机要秘书撞去，一把抢过皮箱就跑。机要秘书要追，老潘却将手里的皮箱递给他，说是他记错了，其实皮箱一直在老潘手中。
转天，佐藤在会上宣布，所谓M计划草案，其实是假的。目的是测试司令部中有没有内鬼。佐藤和魏司令互相指责对方的手下泄密，佐藤一怒之下，枪杀了一名卫兵，此事不了了之。魏司令感到佐藤不可理喻。
再次帮了老潘的杨月，要求老潘投桃报李，帮她发笔小财。她告诉老潘，王田香把一部分日本人提供的武器弹药从仓库里偷出来，偷偷以高价卖给土匪。杨月希望老潘去找王田香，敲他一笔。老潘没有表态。
老潘把这一情况透露给林连奎，并故意告之很可能是卖给地下抗日组织。林连奎派人半夜在交货地点守候，开枪打死了接货的土匪，并当场抓住了王田香手下一个行动小队长。林连奎亲自审讯小队长，想要他说出背后指使人。王田香得到消息立即赶来找林连奎要人，林连奎故意说他正在审讯要他交代这批枪支是不是卖给共党地下组织。王田香要求把人带回去由他亲自审讯，林连奎不同意，王田香二话没说开枪打死了那个小队长，并说他肯定是共党的奸细，这种人还留着干什么。林连奎指责他故意杀人灭口，两人甚至互相拔枪指向对方。王田香愈加对林连奎耿耿于怀。
第二天，被王田香打得鼻青脸肿的杨月找到老潘，告诉他，自己一定会报仇的！
老潘接到老K通知，苏州地委张书记昨晚被捕，老K交给老潘一颗药丸，只要张书记吃了就如同心脏病发作，他们争取在转送医院后，组织营救。老潘正要找林连奎证实这一消息，不想林连奎却先来找他。原来，魏司令的女儿与一个戏子好上了，林连奎教训了戏子一番。魏小姐正因此和家里闹得不可开交，林连奎请老潘与自己同去魏司令家，平息魏家的风波。老潘劝住了意欲对林连奎开枪的魏小姐，林连奎对其感激不尽。
事毕，林连奎提出回队里审讯地下党，老潘主动提出参加审讯，林连奎十分高兴。审讯中张书记大骂老潘是个无耻叛徒。但老潘利用机会把药丸塞给张书记并让他在晚上九点服下。张书记这才明白老潘是自己同志。
第十七集
张书记当晚服下药丸，四十分钟后浑身冒汗并全身痉孪。林连奎赶紧下命令送医院抢救，但到医院人已停止呼吸。
佐藤听说后，感到十分蹊跷，他亲自带着宪兵赶到医院，医生拿出尸检鉴定书书，死者的动脉血管早已硬化，因心肌梗塞导致死亡。死人已经被送进太平间。
医院后院内，老虎等人从太平间内将张书记运出。不想，因张书记没有及时醒来，营救难以实施，众人心急如焚。与此同时，佐藤、王田香和林连奎尽数赶到医院。
佐藤要求老潘解释为何会出现在医院，并质问林连奎犯人的尸体在哪里，他命令王田香的手下挨个房间搜查。老潘死守在一间病房门口，坚决不让众人搜查。王田香和林连奎带着各自的手下以枪相向、僵持不下。
终于，佐藤下令强行打开老潘把守的房间。就在此时，魏司令突然赶到，他向佐藤解释，老潘在这里是帮助自己办一些私事。但佐藤却并不接受这一解释，依然态度强硬地要求搜查房间。
双方再度僵持不下，最终，魏司令终于向佐藤妥协。在魏司令的允许下，老潘打开了房门。原来，房内是魏小姐和她的相好--被林连奎打伤的戏子霜月红。佐藤面露尴尬，不阴不阳地称赞老潘干得好。然后带着所有人离开了医院。
因老潘在此过程中，成功地利用魏司令女儿的事拖延时间，老虎等人得以安全地将张书记送出医院。
杨月决心要报复老潘，而她新交的一个情人是汪伪警卫大队刚从上海调来的一名中队长。杨月把一张从档案室里偷到的沈耀辉照片交给他，让他找机会教训教训这个小子。没想到中队长一看照片说，这个人我认识，他姓潘。他老婆原先在上海总队机要室当科长，是个共党分子自杀了。杨月一听，万分惊讶地问他是不是认错人了。中队长说在上海我和他家住邻居，怎么可能认错呢。杨月激动地说太好了！马上就去找这个人，如果证明他说的没错，自己一定好好报答他。
杨月打电话约老潘到指定的饭店见面，老潘拒绝，杨月在电话中说"潘先生，你不去会后悔的。"老潘愣了一下答应过去。
与此同时，林迎春正在监听着杨月打给老潘的电话。
晚上，老潘敲开饭店的房门，中队长用枪顶住老潘的头。他得意地说：老邻居，我们又见面了。中队长叫躲在卫生间的杨月出来接受老潘的道歉，不想，从卫生间走出的确是林迎春。原来，躲在卫生间的杨月，早已被林迎春击毙了。
林迎春又迅速击毙了中队长。老潘看着眼前的一切，惊呆了。林迎春告诉老潘，自己就是"老汉"，上次老潘到她哥哥家里时，她已经发现了他佩带的白色笔帽钢笔，但她怕是偶然巧合，又因为老潘和刘之渝的"特殊"关系，所以才没有主动接暗语。但她刚才在机房值班时监听到了杨月给老潘的电话，一下子明白了老潘的真实身份，所以立即赶来。老潘激动地和林迎春握手。
林迎春指挥老潘然后制造了一个杨月和中队长偷情，被人撞破捉奸后击毙的现场，并把桌上酒瓶里的酒全部倒他们身上。
林迎春命令老潘迅速撤离，不走前厅而从后院翻墙出去。并约老潘到她哥哥家见面，那是个最安全的接头地点。
第十八集
第二天司令部上下传遍杨月偷情，喝醉后被人击毙在床上的消息，因为她生活一向糜烂因此出此问题大家并不见怪。唯独王田香不相信这是一件情杀案，因为他知道杨月并没有真正的情敌。因此，他总怀疑背后有问题。
老潘第二天到林连奎家，正好又巧遇林迎春。林连奎不在家，林连奎的老婆连忙招呼两个人坐下聊，她到楼下择菜。她走后老潘和林迎春正式接上头，但林迎春关照老潘，当着所有人的面，他们两人必须保持冤家对头的形象，老潘将老K安排的秘密地点也告诉了林迎春。并且提出了"M"计划，林迎春告诉老潘她一直在关注"M"计划，据她了解"M"计划已经制订完成，目前正在修改，很快就要日本总部和汪伪南京政府批准。估计一个月以后就会实施。因此，留给他们的时间已经很少了，但要获得"M"计划难度极大，她会安排行动计划，到时候通知老潘配合。林迎春说平时两人不再见面，如有紧急情况可以在司令部大楼的过道窗口扔一个空药丸壳，然后到大楼背后的垃圾箱旁通过另一个药丸壳通知见面地点、时间。
老潘告诉林迎春他在司令部大楼见到顾小梦，顾小梦知道他和李宁玉的关系，佐藤也参与了裘庄事件。如果顾小梦泄露，潜伏计划就彻底完了。林迎春说王田香的事情刚发生不久，现在不宜马上采取行动。她会密切关注顾小梦的一举一动。一旦发现顾小梦有可疑的举止，她就立即采取行动。
林连奎回家发现他老婆坐在门外，老婆告诉他三少爷来了，恰好林迎春也在，她特意让他们俩见面聊聊。正在这时屋里传出两人的吵骂声，林连奎连忙进屋，只见林迎春指着老潘大骂他自作多情！老潘也生气地骂她胡说八道！林迎春让老潘滚出去！老潘说我要知道你在我还不来呢！老潘不顾林连奎劝阻生气地离去。
顾小梦从魏太太的口中知道老潘曾经和电讯科长林迎春是初恋情人，她有意接近林迎春，想从她嘴里了解老潘的情况。林迎春告诉顾小梦，老潘这人很不正经，让顾小梦小心。顾小梦听了将信将疑。
王田香到饭店查找，有一个服务员告诉他那天好像还有一个人进入过这间房间，王田香拿出一叠照片，服务员指着老潘的照片说：就是他。
王田香再次去尸体解剖室检查，尸检员告诉王田香，他们在案发现了一个打火机，打火机上有指纹，好像不是中队长也不是杨月的，肯定是当时在场第三者的手印。王田香一听十分兴奋，他马上想到老潘，他去档案室里查找到老潘的手印，让尸检官对照，但因为只能用人工方式对照，估计至少要三天以上时间才能出现结果。
老潘向组织汇报，王田香的存在已经威胁了他的安全。组织上决定伺机除掉王田香。老潘提出借刀杀人的方案。
王田香接到一个神秘电话，对方说杨月生前嘱咐他将一些东西交给王田香，但必须见面交易，王田香要带着现金一个人来，如果他发现还有第三者就拒绝见面。王田香答应。
随后，老潘告诉林连奎，他昨天在一间饭店看到一个他以前认识的共党分子，奇怪的是，这个共党分子在饭店里等待的人，却是王田香……
林迎春告诉哥哥，她监听到一个可疑电话，有共党地下分子要在西湖边的咸亨酒店内交换情报。
林连奎和老潘开车到咸亨酒店不远处，发现王田香和一名中年男子神秘交谈。只见王田香把一只信封交给男子，男子也把一只信封交给王田香。林连奎秘密跟踪那个男子。男子发现有人跟踪后翻墙逃跑。男子虽没抓到，但他在逃跑时故意把信封掉落，林连奎拾起信封打开里面竟是一份内部简报。林连奎立即安排手下查找到男子的住地，搜查后发现了一批没来得及销毁的文件，其中一份烧毁一半的表格上，竟然有代号"老鬼"的秘密党员王田香的名字。
林连奎回司令部请示魏司令后立即逮捕王田香，并从王田香身上搜出那个信封，信封里装了一个胶卷。王田香生气地解释这是他好不容易搞到的有关杨月之死的线索。但胶卷冲出来以后所有人大吃一惊，原来里面竟是魏司令和林连奎家人的偷拍照片。
林连奎终于抓到了王田香的把柄，他亲自向魏司令报告，并提出王田香在背后一再偷偷调查沈耀辉，显然是中共的阴谋，而王田香就是潜入总部的共党内奸"老鬼"。魏司令下令立即枪毙王田香！当佐藤闻讯赶到时王田香已经被林连奎打死。魏司令告诉佐藤王田香就是他一直在找的"老鬼"。佐藤听了先是大吃一惊，但他稍加思索便认为根本不可能！肯定是中了共党的离间计，却又找不到任何证据。
第十九集
顾小梦在司令部中遇到老潘，她让老潘兑现他之前的承诺，请自己喝酒。老潘为了保持自己轻浮的形象，随口答应了顾小梦的要求。经历了酒桌上的刀光剑影、你来我往之后，顾小梦依然没有确定老潘的身份。走出饭店时，一辆汽车突然迎面急驶过来，差点撞着她。老潘突然用力把她拉到身边，老潘这个动作，一下子使顾小梦想起上次为躲避日本人，老潘一把拉住她的动作。此时，她已经可以确定眼前的沈副官就是潘先生。她想起了父亲的话，对中共份子要高度警惕。老潘的形象和父亲的话在她脑子里不断打架，她糊涂了。
魏司令把进入作战室的特殊通行证发给老潘，老潘故意说听说"M"计划就在作战室里，他为了避嫌还是别进去。魏司令告诉他"M"计划放在特制的保险柜里，钥匙由佐藤亲自保管，没有他的批准任何人都无法看到。"M"计划近日就能修改完成，马上就要送南京去审查。一旦批准到时候就该忙了。
林迎春和老潘在茶馆见面，老潘告诉林迎春他已经拿到了进入作战室的特殊通行证。听说"M"锁在保险柜里，钥匙就在佐藤手中。"M"计划在近日就要送南京，必须抓紧行动。根据他的观察发现佐藤每个周末都要到一家日本澡堂中去泡澡，他们可以利用这个机会窃取保险柜钥匙。
与此同时，顾绍廉也在向顾小梦布置着同样的任务……
周末，佐藤来到澡堂，他的相好美惠子在楼梯口迎接，美惠子服侍佐藤沐浴。
顾小梦身着一身日本和服走进澡堂。化装成乞丐在一边蹲守的老潘一眼认出了顾小梦。
佐藤坐在大木桶里正在泡澡，美惠子在一旁帮他擦背。化装成日本侍女的顾小梦走进房间，轻轻打开衣柜，看到挂在衣架上佐藤的军服，迅速从其口袋里摸出钥匙，在随身携带的模具里印下模子，不想却在放回钥匙时发出一声轻微响动。佐藤听到声音警觉地从木桶里跳起来。此时，一个酒保进来送酒，佐藤以为声音由酒保发出，便也不予理会。
成功偷出钥匙的顾小梦走出澡堂，不想，螳螂捕蝉黄雀在后，化装成乞丐的老潘轻而易举地抢走了她装钥匙的手包。
顾小梦向顾绍廉分析了行动失败的原因，以及有关老潘的一系列情况。根据她的分析，老潘的目标也是"M"计划。顾绍廉突然问起有什么办法可以证明老潘的真实身份，顾小梦想起老潘的儿子志宽，志宽告诉过她在上海行良友幼稚园。顾绍廉立即派人赶到上海。
老潘向林迎春汇报自己已经拿到保险柜的钥匙，但不知道保险柜的密码。林迎春拿出一张小纸条告诉他这是密码，让他记住。
顾绍廉手下在幼稚园里找到志宽，说带他去找爸爸。志宽高兴地跟着走了。志宽看到老潘叫爸爸，老潘再也无法在顾小梦面前隐瞒身份。
晚上，老潘身穿夜行服潜入作战室，打开保险柜从其中取出装有"M"计划的皮箱。就在这时，老潘发现顾小梦也埋伏在作战室里。顾小梦迅速扑向皮箱。两人进行激烈的对打，就在此时，老潘发现箱子夹层口袋里传来轻微的"嘀嗒"声。老潘立即意识到出问题，他拉着顾小梦同时跃出窗口，就在他们刚离开，身后传来一阵巨大的爆炸声。佐藤并没有抓到盗窃M计划的"鬼"，感到万分沮丧。
汪伪和日军突然对杭州北部的余杭县发起清乡扫荡，遭到新四军和游击队的反抗，双方发生激战。沈耀辉被转移在余杭县塘栖镇内的房子遭连续炮轰，看守沈耀辉的战士被炸死，报务员受了重伤，沈耀辉也被埋在土里。沈耀辉半夜从昏迷中醒来，突然发现四周的房子都已倒塌，沈耀辉从土堆里爬出来，一瘸一拐地朝公路边跑去。
沈耀辉跑到公路边，天色已经微明，他发现公路上到处是日本军人。沈耀辉被日本人抓获。
司令部一位姓董的参谋告诉林连奎，他们抓到一个自称沈耀辉的共党分子，并意欲将这一棘手问题，转交给林连奎处理。林连奎感到此事非同小可，接手了对沈耀辉的审讯工作。
通过对沈耀辉的观察，林连奎已经逐渐看出了事实真相。他叫老潘过来一起审讯，希望老潘能够对他吐露实情。但老潘坚定地表示，这个沈耀辉是共产党派来陷害他的。林连奎向老潘透露，这个沈耀辉说，上海王开照相馆里存有自己和刘之渝的合影。老潘面不改色，表示林连奎如果对他的身份有所怀疑，不妨去王开照相馆看看。
第二十集
林连奎果真带人去王开照相馆搜查，却在那里发现了老潘和刘之渝的合影。原来，老潘早已让老K安排光头等人去照相馆做了手脚。不想，这一举动却让林连奎更坚定地确认老潘是假冒的。因为这一信息是他故意透露给老潘的。但是，此时如果揪出自己一贯力挺的老潘，无异于推翻自己，为了自保，林连奎秘密处死了沈耀辉。但他对老潘，已经无法像过去一样推心置腹了。
军统窃取M计划行动失败后，组织上认为再次窃取希望渺茫。因M计划为佐藤一手制定，所以，军统决定刺杀佐藤，以组织M计划的进一步实施。军统决定把敢死队队员简易白作为杀手派入，刺杀佐藤。顾小梦接到密令要她配合杀手，她在火车站故意拖延佐藤时间，以给杀手制造机会，躲在暗处的简易白意外发现配合他行动的是顾小梦。但简易白过分慌张，贻误时机，没有击中佐藤，自己反而被捕。
简易白被捕后受不了酷刑叛变，但他没有供出顾小梦。顾小梦奉命杀死叛徒，她请求老潘帮助她，给她一个接近简易白的机会。在顾小梦的威胁下，老潘答应帮顾小梦一个忙。
老潘找到在简易白病房外蹲守的林连奎，约他一同喝酒。林连奎正好有话要对老潘说，二人在简易白隔壁病房中喝酒谈心。酒桌上，林连奎表示他已经知道了老潘的身份，希望老潘念及兄弟之情，离开此地，不要再让自己为难了。
与此同时，顾小梦化装成护士潜入了简易白的病房。简易白对顾小梦诉说，自己实在受不了酷刑才招供，但他告诉顾小梦，他知道顾小梦也是军统但没有出卖她。他爱顾小梦！顾小梦还是在和他拥抱时用暗器将他刺杀。
"M"计划获得日本中国派遣军总司令部和南京汪精卫的批准。魏司令宣布将集中调动伪军主力，配合日本部队在十天后开始实施"M"计划。
老K传达上级指示，务必设法立即搞到这份情报。时间紧迫，这关系到苏南、苏北新四军主力和游击队的生死存亡，如不尽快根据"M"采取合理措施，南方红色势力将毁于一旦。
魏司令和佐藤对已经批准的"M"计划的保密愈加重视，作战室二十四小时由日本宪兵站岗。只有极少数高级将领参与部署。老潘虽然作为副官，仍无权参加此军事会议。
共产党获取"M"计划的行动已进入倒计时！林迎春和老潘接头，二人商定，只有让林迎春当上机要处长，才有可能参加M计划的布置实施会议。
老潘找到佐藤，他告诉佐藤一个惊人的秘密：林迎春就是老鬼！ |
