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第十一集：
关萍露把武田和丁默群的计划都告诉了钱鹏飞，坚决表示不替丁默群和日本人干事。钱鹏飞却说他已把关萍露的情况报告了上级，上级希望关萍露借此机会接近丁默群和武田，获取高层的情报。关萍露心里很犹豫，但面对钱鹏飞恳切的劝说，她还是答应了下来，钱鹏飞同时告诉关萍露，立刻取消对丁默群的暗杀，以后有情报直接跟他联系。他们的关系必须绝对保密。
关萍露继续去特工总部上班，成了丁默群的翻译兼秘书。她暂时中断了跟赵世杰等人的联系。赵世杰心急如焚，潜入关萍露的住处责问关萍露。关萍露不能说出跟钱鹏飞的一切，更使赵世杰误解，两人发生激烈争吵，不欢而散。
日军高官即将访问上海，武田与丁默群策划，搞了一个中日亲善大使的评选活动，结果关萍露在一大堆美女中被评为大使。日军高官到访，汪精卫亲自陪同，关萍露作为中日亲善大使到火车站向日军高官和汪精卫献花，引起轩然大波。报纸登出关萍露演献花的照片，进步文艺新星关萍露变成被日本人和汪伪政府拖下水的准汉奸人物。
赵世杰从报纸上看到这个新闻，信以为真，联想起关萍露不再热衷刺杀丁默群，以为她真被丁默群拉下去，怒火中烧，找到关萍露责问。关萍露却无法解释，愤怒的赵世杰骂关萍露不要脸。
第十二集：
关萍露心如刀割，去找钱鹏飞，恰好钱鹏飞也正找她，把她带到家里，说上级领导对关萍露打入特工总部，接近梅机关的行动非常重视。关萍露一吐心里的苦闷，钱鹏飞向她宣讲一个共产党员为了革命可以牺牲自己的名誉和生命。关萍露请求加入共产党。
关萍露继续跟丁默群交往，丁默群对关萍露渐渐走入他和武田设计的圈套很满意，同时想占有她的欲望更加强烈。丁默群把关萍露召到他的密室，以试新旗袍的借口，让关萍露当着他的面脱衣服，乘机勾引她。钱鹏飞机智地暗示丁默群老婆曹敏芝，曹敏芝闯进密室，刚好目睹丁默群想对关萍露下手，妒火中烧，却又隐忍不发，反而邀请关萍露来家里玩。
为了稳住好色的丁默群，曹敏芝高价买进一美丽年轻的女人当女仆，实际上是给丁默群纳小，以让丁默群对关萍露收心。丁默群来者不拒，跟女仆淫乐。但他不睡床上，而是睡浴缸，他的怪癖令女仆诧异。
关萍露自此跟曹敏芝搞好关系，要认曹敏芝为干娘。曹敏芝一口答应。这一计，曹敏芝占了上风，她对丁默群说，你可不能连自己的干女儿都搞。丁默群只能对关萍露放长线钓大鱼。
钱鹏飞告诉关萍露，上级已批准关萍露入党。关萍露激动万分，在钱鹏飞的小屋里面对延安的方向宣誓入党。赵世杰和关萍露矛盾日深，他误会关萍露已经做了丁默群的情妇。李芬芳借此机会，经常安慰赵世杰。赵世杰要杀丁默群的心思更加强烈，因为这时候他的心里还参杂进了情感因素。
春节将临，赵世杰算到丁默群会在家里放焰火，也了解到丁家每年都要到离家不远的"荣记焰火店"买焰火，便跟李芬芳、胖子、陈瞎子等人谋划，装扮成贩运烟火的商人，跟荣记焰火店的老板拉上了关系，从老板嘴里，赵世杰得知丁默群最喜欢一款"万紫千红"的烟火，每年都要定制。
第十三集：
赵世杰在"万紫千红"焰火中做了手脚，装上大量的炸药，然后低价把焰火卖给老板。这些焰火果然被丁默群的家人买走。
除夕之夜，丁默群在家设宴，招待武田、木村等人，关萍露也参加宴会。放焰火时，出了意外，作为高潮施放的"万紫千红"突然爆炸，炸伤几个人，木村也受伤，现场一片混乱。武田大怒，责令丁默群缉查。
钱鹏飞请示上级后，对关萍露进行从事地下工作的强化培训，同时还有做一个真正的共产党员的理论教育。关萍露的天赋常常让钱鹏飞吃惊，但她的小资情调又让他头疼，两人磕磕碰碰但都尽心尽力地完成了任务。
丁默群秘密派人跟踪关萍露，却发现她跟钱鹏飞在一起。丁默群心里暗惊，感觉关萍露和钱鹏飞有什么事瞒着他。此时，钱鹏飞妻子尚小兰被从苏北新四军处派来上海，打入特工总部内的日本宪兵队当翻译，跟钱鹏飞同一个院子，两人却装出不认识。原来，钱鹏飞和尚小兰早就结婚，而且有了一个两岁的女儿。钱鹏飞受组织委派打入丁默群身边的时候，尚小兰还在新四军军部，带着孩子进行敌后斗争。为不引起丁默群怀疑，钱鹏飞对丁默群宣称没有结婚。
钱鹏飞很机警，发现丁默群派人监视他，便和关萍露演出了一场戏。是夜，曹敏芝请关萍露到家里打麻将，钱鹏飞送丁默群回家，故意掺乎进去打了几圈。他用脚在桌子底下蹭关萍露，关萍露勃然大怒，狠踢了钱鹏飞一脚，骂钱鹏飞想占她便宜。钱鹏飞灰头土脸，丁默群以为钱鹏飞在追关萍露，心里的疑团解开了一部分，但对钱鹏飞想染指关萍露十分忌恨。曹敏芝则乐坏了，当作一场好戏看。
第十四集：
南云造子向丁默群报告，那个危险分子赵世杰并没有离开上海，而且去找过关萍露。丁默群要搞清关萍露的真实身份，思忖着设一个圈套。
赵世杰得不到关萍露那边有关丁默群的情报，只得自己想办法。终于，他发现丁默群笃信天主教，每个月都会到佘山顶上的圣母大教堂祈祷，于是干脆和李芬芳等人就在佘山脚下密切监视。这一天，丁默群那两辆一模一样的小车出现在山脚下，直奔山上的大教堂而去。
赵世杰急忙做好刺杀准备，他弄来两只金华火腿，把火腿肉掏空，塞进手枪，然后打扮成上山朝拜的天主教徒，顺利通过了特务们的搜查。
但丁默群进入教堂后，戒备森严，赵世杰等人只得埋伏在山林里等待机会。却不料，这次丁默群并非一个人上山，跟他同来的有关萍露，还有一个是戴笠派来的特使。原来，戴笠见刺杀行动吓不住丁默群，换了花样，以拉拢丁默群来得到金编钟。
丁默群和戴笠的特使在密室里密谈，此时夜色已晚，丁默群准备留在山上过夜，借机纠缠关萍露，同时做给钱鹏飞看，让他别挡道。赵世杰得知丁默群留在山上，大喜过望，当即把手枪从火腿里取出，准备行动，火腿则丢在山沟里。傍晚，丁默群带着关萍露和那个军统头目出来散步，发现了丢在山沟的火退，见火腿肉已掏空，丁默群知道有刺客携枪混上山来，当即命令特务们搜查。
赵世杰等人乘着特务搜山，混进了教堂，就在教堂里面埋伏。特务们一无所获，向丁默群报告，钱鹏飞劝说丁默群赶紧下山。丁默群却断然拒绝，心里想出了极为阴险狠毒的计策。
是夜，丁默群乘着酒兴，当着钱鹏飞的面，露骨地纠缠关萍露，关萍露巧妙周旋，就是不让丁默群占便宜。丁默群便装出失望的样子，醉醺醺地带着钱鹏飞离开，把自己的房间让给关萍露住，然后又让军统头目睡到关萍露的房间，他自己则跟钱鹏飞睡一块。钱鹏飞一下子预感到丁默群的阴谋，暗中关照关萍露不要睡床上。
机灵的关萍露果然按钱鹏飞的吩咐，睡到浴缸里。半夜，赵世杰带人潜入，他以为那个特使是梅机关的人，说丁默群和特使都要杀，于是分两组破门而入，对着丁默群住的床上和关萍露住的床上连开数枪，然后飞快逃走。丁默群听到枪声赶来，见床上全是弹孔，关萍露一副吓傻了的样子，另一个房间，那个特使已被打死，满床都是血，丁默群心里一块石头落地，对关萍露的怀疑终于消失。
第十五集：
赵世杰终于确认宋方春是地下党，迫切要求加入。宋方春对赵世杰的热情予以鼓励，表示向上级请示。武田和丁默群又策划召开中日亲善大会，让一部分有名望的政客、军官和文化人公开当汉奸
关萍露面对丁默群得寸进尺的纠缠，心里苦恼，见武田对她有好感，便加强了跟武田的来往，以武田的势力来遏制丁默群。钱鹏飞对她的机灵很欣赏，说打入梅机关，获取日本军队高层的情报是关萍露另一个重要使命。关萍露施展魅力，果然吊足了武田的胃口。
见武田对关萍露有好感，丁默群很吃醋，又不能发作，心里很痛苦。丁默群跟钱鹏飞喝酒，喝醉了大骂日本人不是东西。但当武田把他召去，说要包装关萍露，让她成为宣扬中日亲善的歌舞明星，丁默群连连点头认同，还替武田出谋划策，专门为关萍露举行一场音乐会，造成轰动效应。武田对丁默群的忠心很满意，把音乐会交给丁默群去组织。
关萍露向钱鹏飞报告此事，钱鹏飞认为这是个赢得武田信任，进一步掌握梅机关情况的好机会，应该不惜代价打进去。但同时他又说，这一次与上次当中日亲善大使的临时捧场不同，这次是完全为日本人做事，对关萍露将意味着公开做一个汉奸。关萍露慨然表示，就是牺牲性命也在所不惜。
经过一番包装和筹划，中日亲善演唱会即将举行，报纸发表消息。赵世杰得知关萍露要当汉奸明星，气愤至极，找关萍露算账，关萍露一肚子的话，却无法说出，赵世杰甚至以自杀相威胁，关萍露只能劝慰赵世杰，说让她再想想。赵世杰却不干，试图绑架关萍露，紧急关头，钱鹏飞赶到，接走关萍露。赵世杰对钱鹏飞也痛恨异常。
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