| 第一集：
1939年秋，汪伪政府在南京成立。汉奸丁默群在上海组建特工总部，以日本特务机关梅机关作为靠山，大肆捕杀进步人士。热血青年关萍露和同学赵世杰、李芬芳、陈瞎子、小王、胖子等人立志除奸，在废弃的仓库练习射击，歃血为盟，
准备刺杀丁默群。
得知丁默群从南京开完会后将回上海，关萍露连夜赶往南京，第二天随丁默群所乘的火车赶回。而赵世杰等人在火车站设伏。
火车上，女扮男装的关萍露巧遇共产党地下党员钱鹏飞。丁默群的随从怀疑钱鹏飞，一番较量后，丁默群却认出钱鹏飞是他的老同学，两人相谈甚欢。赵世杰等人在车站埋伏，站台边晃动的人影引起钱鹏飞警觉，提醒丁默群小心。狡猾的丁默群与保镖互换衣装，步出站台。结果假丁默群被刺，一片混乱中，警察和日本宪兵呼啸赶到，关萍露等人侥幸逃走。
丁默群感谢钱鹏飞的救命之恩，把他带到戒备森严的特工总部，在试探了钱鹏飞的工夫后，遂留他在身边当了保镖。第一次暗杀失败，关萍露等人决定再干，在丁默群必经的桥上埋炸药，却又被丁默群发觉。第二次暗杀行动流产，关萍露、赵世杰等人聚会，大家都埋怨小王，小王觉得自己冤枉，一怒之下一个人跑去想找回炸药，结果被守候在那里的特务抓获。
第二集：
关萍露仔细研究丁默群，发现他有两大爱好，即旗袍与女人。原来，丁默群兼任过关萍露、赵世杰等人毕业的光华大学校长，又是古代服饰方面的专家，也是旗袍的收藏家。
关萍露借口同学生病急需用钱，把赵世杰家祖传的旗袍珍品送到丁默群经常去淘宝的"九盛典当行"。丁默群一见这件旗袍，当即要将其买走。老板却主人交代七天后赎回，丁默群无法克制占有这件旗袍的欲望，竟然亲自至关萍露住所探访。
关萍露对丁默群口称校长，与他拉师生关系。丁默群始说出自己想建立旗袍博物馆，传承中华文明。关萍露答应与男朋友商量。一条人送旗袍至丁默群办公室，欲寻找下手机会。丁默群豢养的狼犬灵敏异常，能嗅出武器弹药，关萍露被惊得花容失色，始知携枪靠近丁默群刺杀乃万万不可能。丁默群怜香惜玉，安抚受惊的关萍露，带至密室谈话。
隔壁忽然传来拷打犯人的惨烈之声，拷打的竟然是小王。关萍露简直难以置信这怪异而残酷的一幕，丁默群却挟持着她去刑房，让她看人生真面目。
面对关萍露，小王毅然咬断舌头，向关萍露表示自己宁死不屈的决心。丁默群对小王失去了耐心，当着关萍露的面，用朱笔写下"诛"字，枪杀了小王。
关萍露、赵世杰等人再度聚会，祭奠小王，发誓杀掉丁默群为小王报仇。
第三集：
丁默群暗中派钱鹏飞调查关萍露底细，钱鹏飞没找到破绽。丁默群对关萍露是星光剧社名角颇感兴趣，暗暗打起她的主意。
万国服饰博览会举行，丁默群让关萍露穿上那件清宫珍品旗袍，试图一举夺得金奖。由赵世杰带领胖子等人，在博览会会场外设伏，伺机行动。
关萍露穿是旗袍表演引起轰动，眼看金奖非关萍露的旗袍莫属，不料日本梅机关首领武田横插一杠，令女特务南云造子穿上和服表演，欲夺金奖。当惯了奴才的丁默群第一次不卖日本主子的账，坚持把金奖颁给关萍露的旗袍。赵世杰等人也准备在丁默群出会场时动手，却被机警的钱鹏飞察觉出异样，急忙调集林大江的行动队，封锁会场。
关萍露穿着清宫旗袍登上领奖台，成为旗袍皇后。丁默群得意洋洋，一转身，又去向武田负荆请罪。他把手枪递上，甘愿由武田处置，武田反赞丁默群乃中国士大夫。但等丁默群走后，武田严令南云造子加强对丁默群的监控。
丁默群步出会场，赵世杰等人未及动手，反而差点被识破，几个人再次无功而返。报上登出中国旗袍力压日本和服夺取服饰博览会金奖的新闻，武田大为恼怒，指令南云造子炸毁这家报社，并把主编的脑袋挂在电线杆上。丁默群为讨好日本人，也派林大江去袭击进步报馆。
关萍露等人设计再次行刺丁默群。
第四集：
赵世杰去市场买了个凤冠赝品，特意用有暗格的楠木盒子来装，暗格内藏有手枪。他和关萍露去典当行见丁默群。丁默群是行家，一眼认出凤冠是赝品，对赵世杰起疑，顿时随从们把枪对准了赵世杰。关萍露、赵世杰都紧张异常，以为事情就将败露。不料，丁默群从钱鹏飞手里取过楠木盒子检查时，却发现暗格是空的。
关萍露、赵世杰对藏在盒子里的手枪失而复得充满惊疑，仔细回顾整个过程，感觉可能是钱鹏飞做了手脚。关萍露为刺丁默群，决定实施美人计。赵世杰深爱关萍露，怕关萍露羊入虎口。商议不欢而散。
丁默群亲自动手替关萍露设计旗袍。因钱鹏飞护驾有功，丁默群将他提拔为警卫队队长，带着他去关萍露的星光剧社看她排戏。
关萍露一人在排练场，独自对着舞台演唱，丁默群一个人站在台下，对关萍露鼓掌。丁默群半是邀请，半是挟持地请她去了"冉云嫣然"旗袍行。
丁默群拿出自己设计的旗袍图案，请老裁缝九叔为关萍露量身定做。丁丁默群与关萍露谈笑之间，一转身，在毫无征兆的情况下突然离去。关萍露领教了丁默群神出鬼没的功夫，感觉到暗杀这个特务出身的大汉奸殊为不易。
关萍露决定豁出去，到特工总部见丁默群。赵世杰约关萍露去江边，表达了自己的爱情。关萍露被赵世杰的痴情感动，两人拥抱在一起，依依不舍。
第五集：
关萍露拿着那件新做的旗袍去见丁默群，南云造子对她的出现很警觉，秘密监视。丁默群把关萍露带到密室，丁默群心里萌生了占有关萍露的欲念。对关萍露有亲昵举动，关萍露半推半就。
丁默群老婆曹敏芝恰好来找丁默群，撞见关萍露，关萍露主动解释她是丁默群学生。丁默群为了掩饰自己对关萍露的企图，随口说关萍露是新招的秘书，把曹敏芝打发过去。临走，曹敏芝让丁默群晚上陪她去戏院看戏，丁默群索性在曹敏芝面前大方地邀请关萍露一起看戏。
关萍露与赵世杰在宋方春的茶馆约会，准备晚上进入戏院动手。两人的约会却被南云造子监视。原来，警察局丢了几十发子弹，南云造子怀疑与赵世杰有牵连，便报告给丁默群，丁默群将信将疑，紧急布置钱鹏飞和林大江带人在戏院设伏，准备一网打尽。
赵世杰和胖子藏着手枪准备动手，丁默群突然消失，正在疑惑，钱鹏飞和林大江带人已扑了进来。眼看赵世杰等人就要被抓，关萍露急中生智，把赵世杰和胖子的手枪藏在曹敏芝脱下来的大衣口袋中，然后故意护着曹敏芝，一起走向出口，躲过了一劫。曹敏芝对关萍露在混乱中护着自己很有好感，很客气地邀请关萍露到她家去玩。
丁默群排除了对关萍露的怀疑，占有她的心思更加强烈。夜里，为了防刺客，他躺在浴缸里想着计谋。丁默群让关萍露真的当了秘书，带关萍露出入舞场。丁默群称那个姓赵的小子是个愣头青，配不上关萍露。
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