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第二十一集：
由于郭家月的权限和在党内的地位，她也不能确认这一高层纲领的真伪，犹豫之间，反而让孟立群又猜测起郭家月的诚意，转而虚与委托，暗地里却另觅出路，偷偷接洽巳向他披露身份的蜘蛛，再度向韩天石提出条件：放他坐轮船去美国"留洋考察"并和儿子孟俊团圆，韩天石自然一口答应。
郭家月把"政纲"送呈上级，请组织验证文件的真伪。这时，突然来了一个残疾青年，自称是郭家月失散多年的"亲弟弟"，令郭家月十分惊疑。
与此同时，疑窦渐生的周海亮和田雨在离合中做着艰难的选择。他们巳经拔枪相向，却又弃枪相拥。 已经开始做着美国寓公梦的孟立群，万万没想到在韩天石答应后，他那浪荡儿子孟俊又回来了。原来他根本没去美国，而是在花街柳巷放浪形骸，直到把钱用得罄尽。更糟的是孟俊还中了黄龙杰的美人计，他帮助莎莎以家教身份打入祖祠，伺机对孟立群暗下毒手。
第二十二集：
郭家月问起一些童年往事，"弟弟"对答如流，从而使郭家月放松警惕，她在"弟弟"身上体会到多年未有的亲情，感受着难得的天伦之乐。
然而就在夜阑人寂的时候，这位瘫坐在轮椅上的"弟弟"竟然站了起来，他开始翻找、检查郭家月的私人物品……
郭家月确认突如其来的"弟弟"是个冒牌货。她冷静思考后，决定不露声色静观其变。倒是这个"弟弟"在郭家月的真诚感召下，心生不安。
深夜，莎莎如幽灵般在孟立群的书房里徘徊，她找到蜘蛛留下的毒物，差点就毒杀了孟立群。孟立群侥幸避过一劫，但在莎莎的夸张威吓中，孟氏一家再次盲目出逃，陷入了危险的境地。
郭家月做了韩天石的工作，蜘蛛转而奉命接应孟立群，但黄龙杰的狙击却让蜘蛛死于非命。 孟立群受到伏击，孟夫人也死于乱枪之中。郭家月及时赶到，才奋力将其救出。"十大纲领"最终查出是国民党特务的伪造文件。为打消孟立群的顾忌，郭家月和他歃血为盟，结为兄妹。但因为洪帮祖师爷诞辰到来，情况又起突变。
第二十三集：
孟立群万万没有料到，洪帮内部已经风云突变，刘筱轩策动谋反。而另一方面，此时此刻小杨已经被自己心仪的女人田雨迷得神魂颠倒。
黄夫人开始隐忧黄龙杰正在做的所谓的生意，而黄龙杰却是一心盘算着一个惊天动地的计划，准备将孟立群一伙儿全部置于死地。
郭家月将计就计，故意引"弟弟"跟踪自己，设了套将冒牌"弟弟"当场揭穿。"弟弟"痛定思痛，泪流满面，反被郭家月感化。不料此举反而最终让"弟弟"走上绝路。 祭祀仪式前，郭家月和孟立群亲信小杨分别被人"调虎离山"，郭家月在医院眼睁睁看着自己的"弟弟"在道出真相后被人残酷杀害。
第二十四集：
在祭祀仪式上刘筱轩撕破脸皮，声称孟立群将把帮会出卖给共产党，引得众分会群起而攻之，孟立群成矢之的，百口莫辩，被当众沉湖。
另一头，小杨则方才警觉过来，发现自己巳落入黄龙杰圈套，小杨至死不肯背主求荣，死得异常惨烈。
"闪电"弹冠相庆，而此时被黄龙杰请出山的黑鹰大喊不妙！从小在上海滩闯荡江湖，黑鹰深知孟立群水鬼出身，这多半是金蝉脱壳之计，果然郭家月欲擒故纵瞒天过海，帮助孟立群再逃一劫，同时也给韩天石一个能自圆其说的交代。
韩天石默认孟立群已死，令黄龙杰又气又急。但他深谙帮会中义气最重的道上规矩，情急之下再出一招，将刘筱轩残杀小杨的事情公诸报端，果然激起孟立群万丈怒火，不顾自己正避祸假死，而发誓为小杨讨还公道。他只身持械混入祖祠准备行刺，结果被黄龙杰当场擒获。 郭家月不得已被迫冒险强攻祖祠。
第二十五集：
郭家月找到了孟立群但也被黄龙杰团团围住。关键时刻孟立群告诉她另有水路可以逃生。郭家月和孟立群好不容易逃出，不料肖风早就埋伏着在等他们，但郭家月偶然掉下的一根表链，却改变了一切……
因为表链，肖风开始怀疑郭家月就是自己的亲姐姐。他向师父倾诉，师父答应帮他去查。
解放军兵临城下包围上海，形势也骤然吃紧。韩天石等纷纷在留后路，惟独黄龙杰不为所动，矢志在困境中为自己的信仰献出生命，为特务生涯交出一份最好的答卷。
郭家月生病住院，她用自己作诱饵，诱使"闪电"到医院追杀，趁机设伏将其歼灭。黄龙杰当然没那么轻易上当，可是又不忍放过这一千载难逢的良机……双方你来我往各施妙手。 周海亮挡了射向郭家月的毒弹，生命垂危。 |
