| 第十六集
西施不得已来见卫姬，要求放义母出宫。并愿代受责罚。西施被卫姬关在后宫的一间洗衣房里做洗衣工。
夫差问罪于卫姬，从洗衣房带回了西施。
莫邪要求范蠡答应她报先夫之仇，范蠡应允。她带范蠡来到藏匿黑金之剑的山间。
莫邪自刎于黑金剑下，临死前告诉范蠡，此真正黑金之剑，称为不光。
吴王寿筵，伍子胥派门客端科代之前往。寿筵之上，勾践向吴王献上重礼，并承上“不光”之剑。吴王大喜，提出让勾践自己提个愿望。
端科离座，斥勾践所献之剑不是“不光”。勾践反驳，他曾听范蠡转述莫邪临终之言，道此剑之威，端视乎对手之强弱，对手愈强，则光芒愈盛，光芒愈盛则威力愈强。平时，它是深藏内敛的。不光这个名字大概就是这么得来的。
夫差掣出腰间所佩假不光，掷与勾践。双剑相交，发出清脆的金属撞击声，假不光被一断两截，半截剑尖飞起来，堪落在端科脚下。
勾践斗胆提出回国祭拜先祖宗庙的愿望。在伯嚭与西施的怂恿下，夫差准允了勾践的所请。
第十七集
为勾践送行之后，伍子胥似乎无意中向夫差问起，西施娘娘怎么没有来？接着又点出，西施娘娘在大王之前已经有了心上之人。他就是范蠡。
勾践一行来到界江边，他兴奋地喊道：越国，我回来了！我勾践回来了！”
公孙举截住勾践一行，转达王命，叫勾践停止祭拜，即刻返回吴国。
勾践恳求公孙举，只到祖庙去看一眼，先祖面前告个罪即回。公孙举同意了勾践的请求。
姑苏台上，夫差怒斥西施：你与孤家同床共枕，心里却始终想着另外一个人，是可忍，孰不可忍！
勾践想杀了公孙举，不再回去送死！但范蠡劝说：，如果你不想功亏一篑的话，就必须得回去。
勾践一行返回吴国。一回到马厩，就被监禁在石屋里，哪儿也不能去，谁也不能见。勾践又过起了不见天日的生活。
第十八集
卫姬来到姑苏台见西施，她告诉西施：男人什么都容得，唯独容不下睡榻上有另外的男人。西施被卫姬送到马厩，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知，怒火冲天，一脚踢倒了卫姬。
失宠的卫姬来到山头，发誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。
夫差到马厩看望西施，西施却不愿跟他回宫。
端科救下卫姬，并表示愿意帮助她报仇。
夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情，他做出了决断。
夫差叫出了勾践，借口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口到底是怎么来的？
勾践回答，是一个叫钟离剑的人砍的，他与干将、欧冶子是同一个师傅。有关钟离剑的行踪去向，听说他在北方齐燕一带活动。
夫差又问到西施的情况，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的过去。
勾践欣喜地发现，夫差爱上了西施，而且是那种钻到心里，发狂的爱。
第十九集
奉夫差之命，勾践去见西施，劝说西施回宫。选择大王，你就能够救范蠡，选择范蠡，范蠡则必死无疑。
西施终于听从了勾践的劝告。勾践回禀夫差：娘娘回来了。夫差大喜过望，从此更加珍爱西施了。
西施问夫差，大王现在，还恨勾践吗？
夫差回答西施：从我做王的那天起，我最恨的就是勾践。我只想早一天杀掉勾践，灭掉越国。可是当那天真的来临的时候，我忽然不想杀他了。因为如果突然没有了勾践，我就会不知道自己是谁了！而且现在，我又不可救药地爱上了他的义女。
在江边做苦役的范蠡回到勾践身边，夫差大度地让他单独会见了西施。
范蠡让勾践为吴王献计献策，准备以人力修筑一条贯穿南北的运河，直达淮上。吴国的舟师可以凭借着淮水之利，四通八达，直抵中原各国。运河一旦修成，吴国再有人想反对北上也不成了。
第二十集
勾践向夫差献上修筑运河之计，夫差大感兴奋。
夫差将修运河的计划说出，伍子胥怒斥，出这个主意的人，该杀。修这样一条大河，史无前例，需要用多少人工？花多少时间？那必然是劳民伤财，徒留笑柄。老夫以为献此计者是想把吴国拖入到一个大阴谋，是想让我们吴国自己断送自己。
夫差则有自己的打算，现在是我吴国最强大的时候，我吴王夫差要做的就是那些史无先例的伟大功业！再难也难不住我，再难孤家也要去做！
修河之事交给伯嚭来完成。越国同意调来劳役，帮助修河。
这时，卫姬也根据端科的计策来向西施求和，善良的西施谅解了她。
修河工程开始，运河起名邗沟。但劳役跟不上。勾践建议吴王和他一起回越国去征工。如果再能带上西施娘娘一起回去，那岂不是一举两得……”
西施娘娘有喜了，她拒绝了回越国的要求。
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