| 第十六集
正当沈亚奇沉浸在杀死叛徒的喜悦时刻，在仙乐斯歌舞厅，贺德彪告诉她一个让人肝胆欲裂的消息：赵康是中统派往梅机关和76号的卧底，他背负着骂名为中统工作，没想到被杀害。沈亚奇闻后悲伤不已，她觉得对不起赵康，哭泣不止。军统第七特别行动组秘密逮捕方岩松，关在审讯室严刑毒打。沈亚奇吩咐立即切断与方岩松的一切联系以防万一并保护地下党组织。军统没有查出什么，就把方岩松放了。沈亚奇到医院看他，发现方岩松手上并没有伤，这让沈亚奇有点意外。宋家俩姐妹和表哥一起吃团圆饭。贺德彪提醒沈亚奇提防点方岩松。逢天爵除了开医院，还开了一家有美资背景的商行。逢天爵希望寒冰能和他合作，想办法替他拿到那份蓝色档案，并替他保密。寒冰怀疑表哥是美国中央情报局的特工。原先的梅机关现在成为关押日本战俘的场所。松田祯昭被关押在一间独立的办公室里。银狐来到办公室询问蓝色档案的事。松田告诉银狐有关他的档案，统统都销毁了，没有留下一张纸，坚决不承认有蓝色档案。
银狐和沈亚奇都来找智能和尚寻找蓝色档案。银狐威逼不成，愤怒离开。沈亚奇从智能那里拿走了两箱材料，发现毫无价值.银狐找沈亚奇存钱，告诉沈亚奇杀害阿雯的凶手就是赵康。沈亚奇不信，说真正的凶手肯定是个内鬼。银狐反击她，说中统内部就有内鬼，而且是共产党，这让沈亚奇感到紧张。
双面间谍细川是个日本特工，他打电话告诉逢天爵已经拿到了《蓝色档案》。但是他没有遇到逢天爵前，箱子就被银狐掉包后刺伤,负伤的细川跑到墨龙说寻找一个美国人，然后身亡。银狐打开箱子发现材料是假的。
第十七集
贺德彪用钱帮弟弟贺德魁买到了警察局局长的职位，贺德魁负责调查细川死亡案。沈亚奇和贺德彪发现死去的那个日本人左手上少了一个无名指。沈亚奇怀疑细川可能是被银狐所杀。沈亚奇和贺德彪怀疑银狐可能就是那个内鬼，但是苦于没有证据。在墨龙俱乐部里，贺德彪和沈亚奇发现了逢天爵，因而觉得此人可疑，一个医生不可能有这么多钱天天光顾赌场的，他们商量进一步弄清楚逢天爵的真正身份。逢天爵悄悄地向寒冰打听关于细川箱子掉包的事。沈亚奇提醒寒冰不要卷进这件事情中来。寒冰要在姐姐的银行里存一笔钱并没有告诉她这笔钱的来历和用途。
贺德彪向沈亚奇表达爱慕之心，被沈亚奇婉言拒绝。方岩松悄悄来到沈亚奇的公寓，看到贺德彪送沈亚奇回家心生嫉妒。沈亚奇发现有人在公寓对面监视他们，立即开车带领方岩松离开。监视沈亚奇的人原来是贺德彪派来保护沈亚奇的。寒冰存了一大笔钱到沈亚奇的银行里。沈亚奇对钱的来路表示怀疑。银狐不告诉寒冰钱的来路，只说是为他俩的将来铺路。逢天爵利用银狐内鬼的身份,要挟银狐协助他找到蓝色档案。逢天爵出高价请寒冰帮他查明细川掉包一事。他怀疑沈亚奇是共产党，暗中派艾琳监视沈亚奇的一举一动。
银狐派两个蒙面人暗杀逢天爵，一个被逢天爵用匕首刺中要害部位,逃走,一个中弹逃走。逢天爵怀疑是贺德彪派人杀他，请沈亚奇帮助调查蒙面杀手的身份。沈亚奇吩咐苏眉负责调查。有一个蒙面杀手被警察抓住，看押在医院接受治疗。银狐化妆成护士，把那个在医院的蒙面杀手打针致死。贺德魁嗜赌，多次瞒着哥哥动用中统局上海特工站的经费，这次又要到汇通拿一笔中统局特别行动处的招待费。沈亚奇借机从贺德魁那里探听到消息：东京要来一个美国大亨，贺德彪将请他吃饭。沈亚奇认为这是个获得蓝色档案的机会。
第十八集
银狐怀疑沈亚奇是双面特工。沈亚奇还不知道妹妹的真实身份。寒冰知道表哥在做情报生意，建议银狐用钱做诱饵，出大价钱先把”蓝色档案”买下来,说不定还能赚上一笔。寒冰陪沈亚奇一起逛街，不小心说漏了嘴:她将要去接一个美国中央情报局的人。沈亚奇告诉她这已经是迟到的消息。银狐和寒冰抢在中统前面接到了肯特。贺德彪决定亲自出马，弄清楚肯特来上海的真正目的。他怀疑肯特此行肯定有更大的目的。
沈亚奇的女佣雷嫂被银狐买通, 监视沈亚奇的一举一动。沈亚奇责怪银狐不及时告诉她关于肯特的消息，让中统的人在美国朋友面前失礼。随后又告诉银狐,她将参加今晚军统在美星酒家的欢迎盛会。沈亚奇的消息如此灵通，银狐怀疑她是共产党。寒冰说如果姐姐是共产党，自己会毫不留情地结果了她。银狐警告寒冰，如果是她泄密给沈亚奇，将会饶不了她。李华调查到逢天爵是细川要见的人,他们在进行毒品交易。杀细川的人是银狐。沈亚奇分析会不会是掌握蓝色档案的人故意安排这么一次接头，转移人们的视线。这也说明美国人和军统，都还没有得到蓝色档案的线索。沈亚奇终于弄清楚苏眉的底细：陈老板派她来协助沈亚奇的工作。沈亚奇和方岩松一起喝茶，被逢天爵的助手艾琳发现。逢天爵更加怀疑沈亚奇是共产党特工。
沈亚奇、贺德彪、方岩松等都来参加三菱洋行假座美星酒家举行欢迎肯特的酒会。银狐和方岩松见面的不自然神情让贺德彪和沈亚奇觉得很蹊跷。沈亚奇抓住贺德魁贪财的特点，高价收买关于肯特来上海的真正动机。贺德魁去后院偷听肯特的谈话。寒冰正和肯特密谈。肯特说透露从东京获得的情报:蓝色档案就在松田手中。寒冰拍到了沈亚奇和方岩松在一起的照片，她也开始怀疑姐姐就是共产党。逢天爵警告沈亚奇，方岩松有共产党的嫌疑，寒冰正在调查他。沈亚奇接到一个秘密会议通知，不让她坐车，也不让她带秘书，沈亚奇怀疑是否自己的身份已经暴露。
第十九集
银狐调查到寒冰那一枪确实是沈亚奇打的。沈亚奇和寒冰应邀来到表哥的别墅。寒冰向姐姐坦白了自己的身份，并发誓一定要找到打了自己一枪的人。沈亚奇想承认，可转念一想又没有承认。沈亚奇告诉妹妹有可能是误伤。寒冰突然掏出手枪对准沈亚奇，告诉姐姐自己都调查清楚了。沈亚奇再三解释是个误会。这场戏是表哥故意安排的。逢天爵不希望姐妹互相残杀，想让姐妹俩解除误会。银狐怂恿寒冰不要轻易放过姐姐。沈亚奇心情郁闷，疯狂购物。贺德彪建议派人把寒冰干掉，这样才能保证沈亚奇的安全。沈亚奇不同意。贺德彪要求沈亚奇多和表哥接触，掌握他的动向。
沈亚奇穿着宋珍妮时期的打扮，拿着“宋珍妮”的病历，找表哥看病。这种刻意的装扮不仅没让逢天爵感到欣慰反而引起更大的反感。沈亚奇总觉得对不起表哥，想帮助表哥的医院添置最新的医疗设备, 被逢天爵拒绝。
逢天爵暗地里和银狐见面，责备银狐工作没有进展，给了他那么多经费，蓝色档案至今没有一点消息。银狐说沈亚奇最难对付，用了很多的计谋，都被她识破。逢天爵打算和沈亚奇合作。银狐告诉逢天爵，沈亚奇已经透出了一点共字号气味了。方岩松悄悄地与沈亚奇见面，告诉她部队需要一批手术器械，要她想办法尽快搞到。沈亚奇回家看望生病的表哥，表哥不理她。得不到信任和理解的沈亚奇非常痛苦，借酒浇愁，贺德彪把她送回家，发现雷嫂原来是中统特工班三期的学员。沈亚奇用圣心医院的名义，购买了两套外科手术器械，一套给了圣心医院，还有一套给了共产党。逢天爵质问沈亚奇另一套医疗设备的去向，沈亚奇告诉他为了赚钱卖给了一家地方医院。逢天爵背后调查到: 沈亚奇是卖给了共产党的医院，但是要求知道的人高度保密。
第二十集
逢天爵被警方抓走，然后被军统接走。原因是他给共产党苏中医院买了一套外科手术设备。贺德彪怀疑这是银狐和寒冰策划的圈套。要求沈亚奇解释清楚，以化解这次的危机。逢天爵被释放出来，沈亚奇拖着他跳舞，掩护李华和女助手于俭到逢天爵的别墅里，偷保险柜里的材料袋。结果中了逢天爵的计，材料袋里面放着一包避孕套。贺德彪发现逢天爵表哥表面上温文尔雅，骨子里是个老奸巨猾的家伙，他和几方都保持着紧密的联系。贺德彪让沈亚奇警惕这个人。
松田派一个蒙面人给智能送来一把短剑，要智能把它带回日本去。蒙面人最后被智能用短剑刺死。李华在逢天爵的别墅里没有搜查到蓝色档案，假装成银狐派来的人，铤而走险与松田见面下棋，还是没有探听到消息。银狐决定和沈亚奇做一笔交易。通过她的银行，将一笔钱转移到美国的银行或者瑞士的银行。用他们掌握了她和姓方的联系的情报来交换。
军统破获了一个共产党的地下交通站。逮捕的共党交通员咬舌自尽。跑了的那个是老马,后来被抓到。沈亚奇知道后大惊。贺德魁声称已经找到了松田的那把短剑，鼓动蒯麻子利用获得的消息发一笔横财。李华听到这个消息赶紧汇报给沈亚奇，沈亚奇分析可能是个圈套。因为如果消息属实，逢天爵那边不可能没有动静。李华以银行派来为日本侨民和俘虏办理兑换手续为由，来到日本侨俘管理局大院里探听虚实。发现贺德魁和蒯麻子在小洋房底层的储藏室里，安装了一台窃听录音机。沈亚奇在酒吧接到了一张秘密纸条后迅速离开，发现一个女人跟踪自己。沈亚奇拐到一个弄堂，突然从后面用枪顶着那个人的腰，这个人原来是寒冰。
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