| 第11集
谭忠恕与刘新杰讨价还价似的商量如何解决假火警事件的处罚。李伯涵通过录音和监视，怀疑周汉亭已经知道自己暴露了。刘新杰和阿九有惊无险的从孙大浦手中获得了电台的信号记录。回到家，阿九叫妻子敏仪进行分析。此时，敏仪告知阿九，她怀上了孩子。
餐厅里，与孙大浦一同进餐的刘新杰得知了国民党即将公布撤离台湾的消息。
另一边，谭忠恕为老母揉肩，也想要告诉母亲撤离的信息，但几次都没说出口。
刘新杰在与水手会面并汇报了摩西计划的真实目的后，也从水手口中得知庄云清确实是中共重要的药品供给线。
夜间，李伯涵吸毒的习惯无意间被丁三看到。第二天李伯涵亲自跟踪周汉亭，却被早有准备的周汉亭面对面的发现了。回到局里，李伯涵申请抓捕周汉亭。但谭忠恕向他讲解了水手组织的性质后，否定了他的申请。并收回了他对周汉亭的控制权。
谭忠恕通过何秀宁，不但更加确定周汉亭早已知道了暴露。也确认了自己为何秀宁编排的背景记录换取了周汉亭对她的信任。
从谭忠恕口中得知周汉亭闻风的信息后，负责调查卧底的齐佩林也把范围锁定在了四个处长之间。而调查沈明峥与四个处长各自关系的行为，也是齐佩林接下来要进行的行动。谭忠恕还要求齐佩林在撤离台湾前，尽快解决此事。
第二天在禁闭室，齐佩林就沈明峥一事第一个询问了刘新杰。并叫刘新杰将其所了解的过程详细写下来。禁闭室中，刘新杰沉思着，沈明峥的这段记忆，仿佛在自己眼前若隐若现。
第12集
在李伯涵闷闷不悦的接手了调查毕玉海命令的同时，图们江酒馆密室里，边日南正在向毕玉海下达隐蔽的指令。
刘新杰把从孙大浦垃圾中获得的木马基地发报信号记录交给水手，并估算出基地是在一片海域范围中的某个小岛上。水手决定把资料上交中央并请求派人对区域内的各个岛屿进行搜索。
李伯涵向丁三下达了秘查刘新杰的任务，并告诉丁三这才是调他出来的真正目的。
刘新杰告知水手齐佩林以调查沈明峥为切入点的思路，越来越接近真相了。谈到沈明峥，水手也只是听说，并没有与其打过交道。刘新杰随即说出了关于沈明峥的一切。
原来，沈明峥就是刘新杰的前任。民国三十五年，刘新杰接到中央下达的命令，要他不顾一切打入八局内部。经一番设计，果然叫谭忠恕对自己发出了召唤，刘新杰初到上海就接到了第一个命令——抓捕内部卧底，目标就是重点怀疑对象沈明峥。刘新杰不得不接受，他知道这是谭忠恕在试探自己。
与沈明峥见面后，才知道这个人是自己的前任，由于必要的牺牲，沈明峥不惜暴露自己而破坏了一部高端密码机器。随之请求中央委派自己的接班人，并要求以自己被捕的代价来换取接班人刘新杰在八局的信任。于是，刘新杰亲手抓获沈明峥，不久他便牺牲在狱中。谭忠恕对这个结果很满意，封存档案，并对外宣布了犯人失踪。而刘新杰也成功得到了信任。
在马蔚然家门口，刘新杰暗中看到齐佩林以住院为由，带走了断腿的马蔚然。
通过排查，李伯涵和丁三锁定了一个区域，他们认为，水手的地下组织场所，很有可能就在其中。
顾晔佳找到刘新杰，告诉他自己受学校委派，要到南京去进修半年。刘新杰有一点不舍。在和水手交涉完工作内容后，刘新杰问到顾晔佳进修之事，水手告诉他，调走顾晔佳是为了消除刘新杰的弱点。并且，水手已经发现，刘新杰对顾晔佳已不是简单的逢场作戏了。
刘新杰把水手拿来的庄云清公司假报表交给谭忠恕后，又接到一个新的命令，这是国民党上峰给谭忠恕出的一个难题，如今却落在了刘新杰的身上，秘密杀害关押在九曲桥监狱里的26名共产党。
第13集
对于李德元投诚已通过审查的消息，刘新杰还是心有疑虑，于是叫阿九秘密前往李德元上海的住所进行调查。阿九愧疚的告诉了他敏仪怀孕的消息，刘新杰并没有责怪。
潜入在解放区的李德元逐步获得信任，在一次和中共领导的偶然谈话间，得到了确实有个卧底潜伏在八局的消息，但还是没有获得此人的具体身份和姓名。
马蔚然最近情绪的反常，体检事件一无所获，以及孙大浦说过马蔚然和李伯涵的关系，使齐佩林对他有所怀疑。而所谓的住院看腿伤，也是为了软禁他。
丁三离死刑的日子越来越近，军事法庭人员找刘新杰要人，刘新杰搪塞了过去。
谭忠恕发现庄云清公司的报表有假，找到刘新杰询问，刘新杰用早已编好的借口混了过去。谭忠恕更加确认了自己对庄云清的怀疑。但由于庄云清的社会地位，谭忠恕叫刘新杰装作不知道，稳住庄云清。
水手小组发现了一些活动地点遭到监视，并提高了警惕。
李伯涵手中的吗啡不够了，于是给马蔚然家打电话，却被正好被身在马蔚然家调查的齐佩林接听到了。齐佩林再一次想起了孙大浦说过的话。
马蔚然的处境叫刘新杰不得不加快转移的行动，于是，他和阿九策划并成功的先转移了马蔚然的未婚妻。
水手准备把庄云清公司的真报表交给谭忠恕，刘新杰担心庄云清的安全，并劝水手尽快和庄先生摊牌。
马蔚然未婚妻的突然失踪叫齐佩林更加的怀疑。危险，已越来越近了。
第14集
周汉亭在监视下成功逃脱，李伯涵亲自奔赴现场，不料，收到一个装有炸弹的邮包。在丁三的处理下，炸弹没有引爆，一行人逃过一劫。
图们江密室里，毕玉海冒险前来，并对边日南声称自己犯了错误。原来，这个炸弹邮包就是毕玉海所作，本想进行破坏，结果炸弹被拆除。更可怕的是，这个未引爆的炸弹就是给敌人留下的最不利线索。
李伯涵在两次爆炸物品材质上进行了对比，分析并圈出了可疑地区。并命令丁三进行监视。
收到真报表，谭忠恕确认了庄云清船队运送的货物就是药品，而且目的地正视两军交战的东北战场。
通过对秦佑天口供残片的技术修复，谭忠恕得到了一些声音线索，于是，他和齐佩林一起调查出水手小组的另一个成员——董乾坤。而这个董乾坤就是谭忠恕向李伯涵指定的下一个目标。从阿九调查取证的照片中，刘新杰发现李德元家中的一些可疑细节，并告知了水手。针对九曲桥关押的26名共产党，刘新杰也有了新的计划。医院里，被严密看守的马蔚然在齐佩林面前显得格外的悠闲、轻松。由于毕玉海的冒险行为，他的行踪被丁三发现。李伯涵随即在地图上的A区分析出了毕玉海的藏身范围。更为可怕的是，地图上B区也受到了李伯涵的重视。而图们江酒馆就在其中。
图们江密室里，边日南向董乾坤下达了前往南京保护特派员的任务。为了增添人手，水手委托南京市委招募一些新的成员，并派遣特派员前去接应，而这个特派员就是顾晔佳。原来顾晔佳也是中共成员，她与水手一直是单线关系，其身份只有水手知道。顾晔佳一直想策反刘新杰，但她却不知刘新杰也是共产党。同样，刘新杰也不知道她的真实身份。
第15集
丁三查出了董乾坤的住所，李伯涵很是欣喜。
水手向媒体散播风声，出于外界的压力，谭忠恕不得不慎重考虑如何处死这26名被关押的共产党，刘新杰提出了请医疗队为他们检查身体。用这种人道主义精神来缓和当前的局势。更主要的是，刘新杰这么做也是为自己的计划来争取时间。
齐佩林在搜查马蔚然家里时，发现了大量的吗啡处方。
就在董乾坤前往南京的当天，李伯涵对其进行了秘密抓捕，并破坏了董乾坤放出的警示暗号。为了防范卧底泄密，行动过程中谭忠恕把刘新杰，齐佩林和孙大浦封锁起来。并且没有告诉他们这次行动的内容。
行动结束后，齐佩林来到医院发现马蔚然已经出逃。并且发现他的腿伤也是假的。而他在医院就是在等待未婚妻发来的安全信号。这一切都是事先计划好的。此时，马蔚然已来到指定地点，成功转移。
董乾坤被李伯涵秘密关押了起来，并且一言不发。李伯涵向丁三下达了调查董乾坤真实身份的命令，声称这样就可以找到他的弱点。
第16集
刘新杰把当天李伯涵行动的信息告诉水手，但不知行动的具体内容是什么。
上报中央后，解放区派出了侦察队对海域进行搜索。果然在一个小岛上发现了木马基地。并已确认木马计划是一个特工培训计划。
齐佩林向谭忠恕汇报了马蔚然出逃的信息。水手认为马蔚然事件可以转移谭忠恕的注意力。而刘新杰并不乐观，因为八局里卧底的范围又缩小了。
庄云清并不知段海平的中共水手身份。在办公室里，他对段海平说起了自己对国共两党的看法，也表示出了亲共的态度，还说出了公司船队就是在给共产党运药。水手虽知道屋里装有窃听器，但也无法做出明显的制止行为。果然，这一切都被谭忠恕听到了。
刘新杰向阿九下达了新的命令，准备2辆卡车和26具尸体。同时，也命宋敏仪冒充医疗人员前往监狱与关押的犯人建立联系。
通过对董乾坤随身物品的研究，李伯涵查出了此人曾当过兵，并且是国民党的军官。于是他命丁三组建小组专门负责排查大量军人档案，来找到董乾坤的真实身份。
虽然得到庄云清通共的证据，但出于他的社会地位，谭忠恕还是无法对其进行抓获，只得另想办法。
水手向庄云清摊牌，并拆除了装在办公室的窃听器。庄云清担心那天说过的话被窃听后会影响到船队的行动。水手告诉他，他有个计划，并已安排好了一切。
宋敏仪化妆成医疗人员进入监狱并成功的传达了营救信号。而阿九也在改装着已到手的车辆，并且还为将来出生的孩子做好了一个童车。
庄云清拿着拆下的窃听器前去八局自首，并答应谭忠恕令自己的船队把药品改运到上海。
第17集
毕玉海的住所被丁三找到，谭忠恕决定把抓捕毕玉海的行动交给刘新杰。而李伯涵在同一时间，将进行强攻图们江酒馆所在的B区。刘新杰面对这样的情形无法推辞，他决定先活捉后再想办法，不料，在危机时刻手下人向毕玉海开了枪，刘新杰只能眼睁睁的看着这位不识的同志死去。另一边，当李伯涵排查后并冲进图们江酒馆时，里面已经是空无一人。
回到八局后，刘新杰怀着无比痛苦的心情接受了表扬。谭忠恕担心此次行动后会有人报复刘新杰，便放了他的假并给他派了保镖。
经过谭忠恕的提醒，李伯涵终于在阵亡名单中找到了董乾坤的真实身份。并通过资料，又找到了他的老娘和孩子。李伯涵决定用这个弱点来撬开董乾坤的嘴。
齐佩林向谭忠恕汇报了李德元发来的信息。马蔚然对外声称已死的女儿还活着，并且在解放区工作。李德元从她口中得知，她的父亲已经在前往解放区的路上了。
第18集
图们江的攻破使得边日南暴露，而身处水手小组军师职位的他必须要选定接班人来维持工作，由于各种因素限制，边日南只得向水手推荐周汉亭。可周汉亭曾经暴露过，虽然现在的他早已更换了住所和身份，但还是令水手深感忧虑。
经下属小贾的回报，水手得知了毕玉海已死于刘新杰之手。
深夜，边日南找到了周汉亭，与他进行了军师的交接工作。
九曲桥监狱内，被关押的26名中共成员在相互传递着将被营救的信息。
董乾坤的家人被接到了上海，谭忠恕决定马上开始进行审问。刘新杰在调整了心态后，来到局里，看到了被审问的董乾坤，同时也知道了图们江被攻破的消息。
通过对董乾坤家人的询问，谭忠恕了解到董母并不知儿子还活着，她一直以为儿子早在多年前就战死了。谭忠恕实在不忍叫董母知道他的儿子没死，但将要死的结局，便做了安排。他命李伯涵在办公室里为董母和孩子拍了照片，并向其隐瞒的董乾坤的真实状况。
第19集
谭忠恕用刚刚洗出的照片向董乾坤证实其家人已来到这里。经过一番煎熬，董乾坤终于屈服。
刘新杰向谭忠恕汇报了处置26名犯人的方法。利用灭虱子为借口运送，在途中往封闭的运送车里排放毒气，这样又隐蔽又利落。谭忠恕虽然应允，但看的出他已经对这些肮脏的事情，感到厌倦了。
顾晔佳完成任务从南京归来后，水手才得知董乾坤已出事。原来，顾晔佳没有在南京见到董乾坤。而水手原定的计划则是令顾晔佳见到董乾坤并完成任务后，再打开事先交给她的密信。由于情况有变，顾晔佳没有拆开信。而信上的内容则是令董乾坤做向导护送顾晔佳前往解放区。
董乾坤的合作使齐佩林成功抓获了边日南的交通员。在一番拷问下，得知边日南将于明天去焦化厂内某一车间拿取逃离上海用的钱和身份证。因不知边日南的长相，谭忠恕便设定了一个守株待兔的计划。而这次行动任务，又机缘巧合的落在了刘新杰的头上。
刘新杰深知，放走边日南已不可能，于是，他决定先把其抓住再想办法营救。
第二天，边日南果然来到了指定地点，刘新杰在干掉自己的一名手下后，创造出两人单独的空间。并已最快的语速向边日南摊牌。一声枪响后，肺部中枪的边日南倒地。刘新杰上前用双手堵住他涌出鲜血的伤口，并在其未昏迷前告诉他要保持松弛，否则会大出血。闻声而来的八局人员赶到了现场，并把边日南送往医院。
在任务完成后撤离现场时，远在人群中的周汉亭，看到了一切。
根据董乾坤的供述，谭忠恕从水手小组结构中推论出军师身份的边日南是唯一见过水手并且知道水手公开身份的人。而此时，医院传来消息，边日南手术成功。但出于他身体的原因，谭忠恕决定明日再对其进行审问。这也是刘新杰向他开枪的主要目的。
从谭忠恕口中得知顾晔佳回到了上海，这叫刘新杰本来困惑的内心又蒙上了另一层阴影。
第20集
刘新杰从齐佩林电话中得知，身处在严密监控下的边日南从麻药中醒来。这也预示着要开始对他审问了。
水手拒绝了刘新杰对营救边日南计划的请命。并决定由自己来完成。由于事态的紧迫，使水手无法更多的去顾及新军师周汉亭身上的种种不安因素。他决定提前启用周汉亭。当晚，水手与周汉亭接头。并布置了营救边日南的计划。
随着行刑日期的逼近，丁三手中的任务也渐入尾声。这使他对将来的命运很是恐惧。于是他找到刘新杰，请求帮助，刘新杰答应会替他想办法，同时也提醒了一些他该警惕的信息。齐佩林获得一种药物催眠的审讯方式。其原理是通过静脉注射令被审讯者丧失说谎的主动意识。谭忠恕决定用此方法来对边日南进行审讯。
由于丁三知道李伯涵有毒瘾，所以判断并替他收取一个马蔚然在逃跑前寄来的包裹。并私下里交给了李伯涵。齐佩林带着药物催眠专家与李伯涵一起来到医院并准备对边日南进行审讯。而此时的刘新杰受谭忠恕的委派到指定场所请段海平吃饭。得知齐佩林已开始审讯边日南的消息后，刘新杰倍感焦虑。而水手迟迟未到更令他的内心受尽煎熬。当刘新杰决定离开时却发现了安在房间里的窃听器。这很有可能是谭忠恕的设计。刘新杰知道，他走不掉了。药物催眠逐渐成效，边日南开始进入状态。当问道水手的真实身份时，营救小组开始行动，楼道里双方交火，在这个间断时刻，边日南用仅有的意识回想起刘新杰说过的话。于是他故意绷紧肌肉，造成大量出血，结束了自己的生命。而楼道里进行营救的人员，也因寡不敌众，全部牺牲。
水手来到刘新杰处，在得知屋内设有窃听装置后，用摩尔斯电码的方式告诉刘新杰，边日南牺牲了。董乾坤被丁三押解着，暗地里看着家人的离去，心中已无牵挂，便用自杀的方式了结了一切。九曲桥的营救计划已经准备完毕，刘新杰决定在近几天就开始实施。南京增派的人员到达后，新军师周汉亭重新调整了队伍。而谭忠恕认为，已经元气大伤的水手小组即使招募了新成员也无法达到以前的战斗力。对八局而言，它已构不成威胁了。谭忠恕决定可以把重点转移到木马计划上了。 |
