| 第十集
袁飞被一封匿名信约到了红房子咖啡厅，在这里等待他的竟然是理查德。理查德告诉袁飞，自己刚刚截获一条重要情报：德国方面将派密使转到上海去往日本，他此行的目的就是要给日本送去二十架最新型的Me262A-l飞机，如果这批飞机真的成功送到日本，不光对中国，甚至对苏联也将构成极大威胁。理查德希望袁飞能帮他查清德国密使到达上海的时间以及飞机停放在什么地方，争取将它们提前摧毁。袁飞明白这样机密的情报，一定只有影佐这样的高级官员才可能了解，他疑惑地问佐尔格为什么不尝试用记者的身份去接近影佐，理查德无奈地说出了自己从影佐手中死里逃生的经过……
梅若兰告诉特高课特务，理查德是苏联特工而且非常狡猾，所有人一定要注意。
欧阳文救出理查德后劝他迅速离开上海，理查德坚决反对，他一定要完成任务后在撤离。
深夜，理查德秘密来到特高课，遇到梅若兰将其挟持，逼迫梅若兰拿出“关特演”档案。
正在此时敌人的巡逻队出现，梅若兰和理查德大打出手。理查德激斗中夺路而逃。
黑暗中袁飞冲出救走了理查德。
汽车行驶在上海的街道。袁飞跟理查德讲：日军北上不太可能，他们准备的军需物资都是夏季的；所以说敌人一定是南下而不是北上。关键的是怎样把情报送出去……
理查德秘密找到由美，要求她想尽办法一定要把情报送出去。深夜，由美来到机要室。她没有想到敌人早有了准备，情急下由美发出信号，敌人向她开了枪，由美壮烈牺牲……
刚刚从袁飞那里获得了德国秘使将在三天后到达上海消息的申剑，同时也接到了部下周健的秘报，让他秘密绑架德国特使，他来到了“万国饭店”。突然，一名女子向德国特使开了枪，申剑见情况不好夺路而逃，特务在后面紧紧追赶。死里逃生的申剑爬上大堤，又一次失败使他申剑放声大哭，慢慢地把枪口对准自己的太阳穴，他知道这次即使能活着回重庆，徐森也不可能再原谅他，就算是他自己也感到无法原谅自己……就在他颤抖着双手，迟疑着要扣动扳机的时刻，一道闪电划破天际，接着又是一个巨雷，使得申剑的手微微一抖，他突然意识到自己如果就这么死了，那就再没有人知道周健是叛徒，那也许还将给军统造成更大的损失。周健的影子在他的脑海中出现，他突然意识到，，如果他把一切报告给影佐，那是非常危险的。意识到这一点，申剑不敢在耽搁，鼓起最后的一点精神，挣扎着爬起。
在雨中无路可逃的申剑奋力跳入江中……
周建来到特高课向影佐交待没有抓住申剑，影佐让他继续查找申剑，一定不能让他再跑了。敌人在上海各个地方搜捕申剑……
上海地下赌场里人们尽兴的玩着，老板心里乐滋滋的，他来到后房推开房门走了进去。突然，一个黑影站在他的对面使他大吃一惊……
第十一集
袁飞来到百乐门告诉史蒂文不要太自大，史蒂文骄傲地告诉袁飞他们的能力是一流的，让袁飞放心，办好自己的事情比什么都重要。
深夜，一辆吉普车行驶在上海街道，另一辆车同时也行驶在街上……
欧阳文在车上焦急地发着报，理查德紧张看着一切。另一辆车在跟踪着。车一会向东，一会向西穿过上海大街小巷……
欧阳文兴奋地告诉理查德发报成功，理查德兴奋地紧紧握住欧阳文的手。理查德将情报及时汇报给斯大林，使斯大林放心地调动了西伯利亚的部队，在对德战争中取得了挽回败局的机会，从此苏联战场迎来了重大转折……成功演绎了一出世界反法西斯联盟战线的合作胜利。
静静的“广法寺”在做着法式，不知在給谁祷告。周健来到了广法寺，和尚跟他讲申剑的不幸。周建大哭跪在申剑的灵位前，说：申剑不该不听他的话？不然，也不会落下这样的结果……一人慢慢走向他用枪顶住他的脑袋。
原来，影佐几天前，他到饭店巡视，发现了混在人群中十分异样的周健，将他抓获，经过严刑拷打，周健叛变。影佐将他放回，并设下圈套，引申剑上钩，这才有了饭店的血腥屠杀。
申剑看到周建的丑恶嘴脸，想起牺牲的兄弟，一枪将周建击毙……
跑马场上德国特使在骑马锻炼。申剑将他劫持押送重庆，又一次挫败了敌人的阴谋。
虽说，冈本已死，但敌人的“920计划”并没有放弃。重庆政府非常担心，何部长命令徐森尽快破获敌人计划。
国共合作，中共特工与军统中统的锄奸行动威震上海滩，使影佐大伤脑筋，命令手下以同样的手段收买和捕杀军统和中统的重要人物。76号黎世杰设计来诱捕国民党特工。
他们果然抓到中统严复。以后严复投靠了日特机关。在严复几次行动实实在在的给国民党在上海的谍报网造成了重大的破坏。
如何除掉严复，是当务之急……
第十二集
影佐对76号的工作大为不满，痛骂吴谋成等人无用。申剑接到命令对敌人的行为要“以牙还牙”，申剑展开了一系列的刺杀行动。狠狠地打击了敌人的嚣张气焰……
影佐的办公室里，他的脸色阴沉，前一天晚上发生连续刺杀事件，上海伪政府的市长秘书吴三江在浴池被刺杀、汪伪政府卫生部的部长刘玉才在夜总会被刺杀、伪政府教育部长金万升乘坐沙逊大厦观光电梯被狙杀……申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官，还都留下字条示威，已经引起了汪精卫的震怒，一大早就打电话来给影佐，要求影佐一定要尽快抓到申剑，否则他的政府要员都得不到保护，势必将引起社会动荡和混乱，那后果是不堪设想的。
百乐门内，严复和黎世杰在秘谋如何抓住申剑。这一切正巧让史蒂文看到，史蒂文将情况及时传达给了申剑。
影佐一计不成，又生一计。袁飞利用沈莉散布和龙云副官是同学，能控制龙云的行动。他也想在这次行动中考察袁飞。影佐命令袁飞前往云南，劝说龙云……
袁飞把此情报传达给我中共上海地下组织。袁飞向潘和平讲：如果廖伯涛真的说动龙云投降，日军将轻易进入云南，给重庆大本营造成严重威胁。潘和平决定，动用国军中“高层内线”，并将接头暗号交待给袁飞，使其胸有成竹地去实施行动计划……
申剑终于为徐森设计了一个冒险的行动计划。一道蒋介石的亲笔密令暗中送到严复手中，让他亲自诱捕申剑后亲自乘船押至重庆，当严复接到老头子密令后欣喜若狂，认为把拿下申剑如此重要的任务交给他，可见还是如此信任他这个黄埔军校校长的门生。
第十三集
于是，他为留后路既没有请示影佐，也没有通知黎世杰76号联合行动，私自按照重庆提供的线索和申剑秘密街头。按照密令当场扣住申剑，亲自押解申剑乘船到重庆。万万没想到：在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森，前来迎接他的军统特工打开申剑的手铐戴到了他的手上。如此老道的严复终于落入申剑的圈套。为此徐森亲自设宴给申剑接风。并当场宣布蒋介石给申剑的嘉奖令。
此时，重庆公馆内，徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事布置给申剑。对龙云的处置徐森十分清楚上司的意图，规劝是假的，蒋介石对龙云一向自己关门当“云南王”很不满，一旦确定他真有投降之意，决不留情。申剑领会上峰的心思，忠诚地表示后果由自己负责。国难当头，一切应以抗战为重。袁飞假扮归侨学者，秘密从香港经过广东潜入云南昆明。
廖伯涛从骨子里已决定投靠日本，但表面上还想拿袁飞一把。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”，袁飞心中有数。果然不出袁飞所料，廖伯涛又换了一副嘴脸，破格盛情款待贵宾。并向日方讨价还价，甚至还想到南京面见汪精卫，在汪伪政府里当军事部长。袁飞实在厌恶廖伯涛的人格低下，袁飞满口答应廖伯涛的全部条件。廖伯涛当即表示，如果不能说服龙云投降，立刻发动兵谏，也要迫使龙云投降。袁飞听到这个消息，大为心惊。
金小姐打了一天麻将，疲惫的返回廖伯涛给他安排在外面的住处，却遭到劫持。申剑直接摊牌，不服从死路一条，服从的话房子、金条、小汽车应有尽有。金小姐只能服服贴贴地充当军统刺杀廖伯涛的内应。
在昆明的中心，有一家名叫“南园”的酒楼，因为装修典雅，所以龙云也经常到这里来吃饭。廖伯涛来到，将日本人的劝降条件和盘托出，不料却遭到龙云严词呵斥，并命令他立刻赶走日本使者，坚决不投降。廖伯涛表面磕头认错，心里却拿定了要发动兵谏的主意……
第十四集
申剑接到金小姐的电话，廖伯涛已经被约到她的住处，一切布置妥当。片刻，申剑亲自驾车，故意经过廖伯涛警卫连的大门口，当他看清楚金小姐窗口上那盏台灯已挪到窗边的暗号时，下达了行动命令。几个精悍的军统特工，迅速绕到高墙大院后门，用力一推，门已从里面锁上。特工们稍稍后退几步，借助助跑的力量，腾空而起，双手在墙上一拍，人如一团棉絮落入墙内，声息全无。
正当申剑犹豫之时，灯“唰”的全亮了，楼上站满了警卫队的士兵，将军统特工团团围住。门开了，廖伯涛大笑着走出卧室，此时金小姐已被五花大绑押出来。申剑知道中了圈套，只好放下武器认输。
原来行武出身的廖伯涛嗅觉十分灵敏，他看出金小姐的破绽，骗金小姐来此相见。待金小姐给申剑打完电话后，布置警卫连倾巢出动，将重庆派来的人当场擒获。
审时度势的袁飞，使用潘和平交代的暗号，和龙云接上头。他协助龙云内紧外松地控制住部队，并暗暗地解除了廖伯涛警卫队的武装。龙云，放出申剑，并向其交代是袁飞帮助的他。如国军中多几个这样的抗日忠勇之士，国军抗战就不会被日本人欺负得只剩下西南这么一小块地方。做了阶下囚只求速死的申剑，这时，他已猜到袁飞真的可能是共产党，他为能结识如此真诚仗义之人感动不已。
东京。日本海军山本五十六在巨大的海军作战地图前，部署偷袭珍珠港的作战计划。他虽然语速从容，但心里清楚：向美国开战，把这个世界上最强大的国家拉入战争，对日本来说无疑是一步险棋，能否险中求胜，是我们海军的追求。
上海机场来了一名女子恬静美丽。她是从日本刚刚到的，她来到机场门口上了一辆黑色轿车。她来到家服装店，同时一人在监视着她……
深夜，袁飞拿着枪走出房门，他匆匆走在街道中……
第十五集
920计划的失败，使影佐异常恼火，而这时又从日本派来了一位名叫伊藤的日本人，他的表面是一位学者，其实却是暗中在策划着一个代号为“海计划”的军事行动。中情局特工史蒂文伺机秘密绑架他，从中获得“海计划”的秘密。不料，伊藤却遭到设下的埋伏，将伊藤打死在火车站。
伊藤特使的到来，也同样引起了军统方面的关注，申剑也决定采取行动绑架日本秘使。
袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密，必须从长计议。
影佐深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……
特高课礼堂站满敌人特工，影佐看着每一个人他判断这些人谁是红狼。突然，他把枪指向袁飞……
袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。
沈丽来到一家茶馆。忽然，她发现多年未见的同学影心。其实，这个影心正是欧阳文。
这是袁飞设计的一个场面。他先让沈莉和欧阳雯“久别的同学相逢”，故意安排欧阳文和她相见从她身上打开缺口来接近伊藤。
在新的战争行动一触即发之际，中共延安总部派潘和平秘密来到上海布署行动任务。深夜，袁飞装着散步的样子走向指定地点。约定的时间到了，一辆黑色小汽车准时开到，在袁飞跟前停住。车门开了，袁飞看见久别的潘和平身穿中山装，镇静地坐在后座向他点头。待袁飞刚跨进去坐在他身旁，汽车便迅速开动向前行驶。在日寇气焰嚣张的上海大街上，在一辆普通行驶的小汽车内，潘和平下达了设法拿到“海计划”的秘密指令，让欧阳文利用这次机会深入虎穴在敌人内部展开行动。一场惊心动魄的战斗开始了。。。。。
第十六集
酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。欧阳雯在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文介绍给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。
此时申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严，未能得手。欧阳雯却凭借身手，救下伊藤，伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。
申剑为了打开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽。沈丽答应申剑，帮助他工作。
影佐接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。
申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密等待时机，需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，结果暴露了自己的行踪……
黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查，了解到申剑就藏在扬子饭店，立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样，刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门来。不料，警觉的申剑还是提前察觉，他劫持一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽……
第十七集
伊藤回到公馆，半依在沙发上。欧阳雯讲自已不应该留在此地。因她没通知门卫自已就留在这里。惭愧的伊藤马上给欧阳雯签发一个公馆的特别通行证。
伊藤在茶楼不断的看表，等待与他接头的人出现。这时，一辆黄包车冲跑来，伊藤看清车内正是来给他送情报的叛徒王子，而王子已成为“血人”。伊藤冲上前搀扶受伤的王子……不料一声枪响，王子中弹毙命倒在伊藤怀中……，他发现对面楼上窗子旁，一黑影一闪，那扇窗子慢慢地关上……影佐，掌握了东乡来上海的时间、地点决定实施暗杀。袁飞截获密电，十万火急报告潘和平。潘和平当机立断使用二号接头地点，但派萧骏去通知已来不及了。
扬子饭店，伊藤在布置抓捕东乡的现场。并不知情的萧骏在331房间守候。袁飞准备挂电话再转331房间，拨最后一个号码时停止拨号。突然想到敌人的特工肯定也控制了总机交换台。袁飞急速赶往杨子饭店，途中想到敌人现在还不知道房间号码。
东乡看见扬子饭店331房窗外一盆月季花，这是安全接头的信号。接头时间马上到了。袁飞已来不及赶往现场万分焦急。赶来的袁飞看见东乡准备进入饭店。危急时刻，袁飞把手枪安装上消音器，远距离双手稳稳握枪一枪击碎花盆。萧骏在房中见花盆已碎，知道情况危险。急速离开311房间。街道上枪声大作，伊藤一枪将东乡击毙……
沈莉与黎世杰见面，讲对欧阳雯的怀疑，“是军统或共产党的人”。黎世杰让沈莉盯住欧阳雯，有重赏。欧阳雯想窃取‘海计划’情报，第一次失败。第二次是因为沈莉的干扰，又失败。
袁飞告之欧阳雯，一定要保护好自己的安全，虽还没有取得“海计划”情报。但是已经成功打入到敌人内部，军委二局已经对她有很高的评价啊！欧阳雯高兴之余和袁飞畅诉衷肠，两人情感进一步深化。
沈莉，心情郁闷。来到伊藤家，看见欧阳雯与伊藤心存忌妒，想找点茬，东拉西扯。
沈莉通过欧阳雯知道伊藤的背景，为自已的个人前途准备向伊藤发起情感攻势，博得了伊藤对沈莉反感。沈莉又和伊藤交谈。欧阳雯想；看看你沈丽到底有什么把戏。。。。。
第十八集
夜黑风高，天空中不时闪过几道闪电，接着就是震耳欲聋的雷声。影佐来到教堂，他深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……
袁飞在教堂内发现他，紧紧盯着他的行动。此时一个黑纱遮面女子也在死死盯着眼前的一切……
袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。同样，袁飞深知这个隐藏极深的叛徒的存在，不光会给自己带来危险，同时也直接威胁着重个中共在上海的地下组织的存亡。袁飞精心设计了一个又一个圈套引叛徒现形，而叛徒也在同时设计着圈套想引出潜藏的“红狼”……
袁飞以影佐的名义向“化广奇”发出接头的命令，在红房子西餐厅设下埋伏，抓捕“化广奇”。不料，意外发生使诱捕计划失败。不知是谁先打了一枪，使现场大乱……
梅若兰也出现在现场，她一眼看到打枪位置，她追了过去。。。。原来打枪的人是军统特工洪玫。洪玫正要将梅若兰击毙，突然，飞来一枪打中洪玫……来人正是欧阳文。梅若兰认出对方竟然是自己失散多年的女儿…
这次行动都使双方都意识到，对方不但隐藏极深，且是身手高超的“大侠”，想要将对方揪出，绝对不是易事……
徐森向申剑传达蒋介石最高军政会议要点。并让申剑挑选精悍人员成立特别行动组。此时，敌人已经来到了重庆。
伊藤向梅若兰正式介绍欧阳文。其实，欧阳文此时的身份是影心。当梅若兰看到自己的女儿是特高课的特工，这使她大为震惊…… |
