| 第二十一集
勾践劝说不动西施，不得已，搬来了范蠡。
范蠡和西施又见面了，西施告诉范蠡，西施已经不再是过去的西施了。范蠡心有所动。
范蠡和西施弹起琴来，琴声中表露出他们相互的情感。从此，他们真的要分手了，再也不会在一起了。
卫姬将西施请到自己家中，热情招待，并给她献上自己酿造的果酒。西施推却不掉，只好喝下果酒。
勾践告诉夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜过望，断然决定：越国不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾践后悔地狠狠打了自己一掌。
夫差回到后宫，埋怨西施对自己瞒住了她怀孕的消息。忽然西施脸色刹白，手捂小腹，额头渗出滴滴冷汗。西施所孕之胎儿没了。
郑旦报告，娘娘今晚在卫娘娘处，因推托不过，饮了一杯卫娘娘自酿的果酒。夫差大怒，他要严惩卫姬。
第二十二集
夫差因西施求情不杀卫姬，但在她脸上烙下了深深的烙印。端科在她最危难的时刻，又出手救了她
西施提出要跟夫差一起回越国：此次回国是为了我和大王，我们俩。
夫差邀请伍子胥一起去越国，伍子胥以身体不适为由拒绝了，他派端科与夫差同往。
勾践的儿子琪瑛在文种的教导下已经成长起来。
夫差带领着大队人马来到越国，文种率领群臣列队相迎。夫差一行从城门豁口入城，端科行过时，目光久久瞄着琪瑛。
西施带着夫差爬山越岭，来到自己的故园。夫差见到自己叔祖的墓，感慨万分。
文种看出不但夫差爱上了西施，西施也同样爱上了夫差。勾践担心，别让爱情消磨了夫差北上争霸的雄心。
天真无邪的琪瑛终于被端科的谎言所骗，与端科结下生死之交。端科一步步将琪瑛领上危险之路。
第二十三集
勾践回到越国，他没有先忙着去祭祖，却首先忙修河调劳役之事，一切都显示出他对吴王的忠心耿耿。然而夫差却感到，勾践越是做的好，他却越是不敢相信他。
夫差要回吴国，越国的劳役却一时还凑不齐，可勾践也没有留下来的意思。夫差索性给了勾践两天的自由时间，一是去祭祖，二是见见臣僚，再议议国事。勾践感激不尽。
夫差和勾践准备回国，琪瑛突然要求准许他入吴为人质替回父亲，他以大王亲口承认他已经是大人了为由，博得了夫差的同意，最后父子同去吴国。
勾践夫人见到儿子又悲又喜，却感到儿子这回来吴，凶多吉少，她十分的不安。
琪瑛大发议论，分析吴王的好大喜功。但勾践从中觉察出儿子的背后一定有高人指点。
第二十四集
勾践逼儿子说出他的背后高人，琪瑛却坚决不肯说出自己的结义“朋友”。勾践怒斥世子，“如此执迷不悟，早晚会成为我们的祸害。”父子不欢而眠。
勾践分析两次回越国的情形大不一样：“我第一次回去，待了还不到一个时辰，就像是个犯人似的被押回了吴国，这第二次回去，我不但住了下来，还能够从容地跟我的臣民待在一起。最后，还是我主动表示要回来的，在情势上这就大不一样。虽然看上去我失败了，但是从失败当中我获得了很多的希望。”弱者不怕付出，付出是弱者生存下去的诀窍。等下一次，再下一次，付出的就不该是我勾践了。
在端科的山洞里，琪瑛见到一个奇怪的女人，端科说这是他的妹妹溱妹，她与吴王有着深深的仇恨，不见任何人。
第二十五集
琪瑛独自找到端科的那条小船，撑了出去。他为溱妹带来了熏肉，还有自己的香包。他并不知道溱妹就是卫姬。
忽然内侍来传西施娘娘的话，大王病了。让越王随时准备进宫，听候差遣。
为侍侯吴王的病，勾践整整守了三天三夜，之后又每日在殿外守侯五六个时辰才肯离开。最后，他居然还尝了吴王之恭，以辩病症。
琪瑛得知父亲的行为，感到极大的耻辱。他摸进岩洞，听到端科与卫姬激烈争辩的声音。
琪瑛要求端科说出他的计划，端科欣然允诺。
勾践一直感到琪瑛在逃避什么。勾践要求儿子，要学会接受你不喜欢的，甚至厌恶的东西，这是你必须要过的一关。琪瑛不以为然。
琪瑛再次拜别卫姬转身而去，行至洞口，突然听到卫姬一声低哀的呻吟，回头看时，不禁大惊失色。卫姬握着剑柄的手上已满是鲜血，她微笑望着琪瑛，死去。
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