| 第三十一集
郝瀚带着小川和李逸群来到了皇协军司令部找到高占奎兴师问罪。因为陈应杰的原因情势对高占奎非常不利。危机时刻郝瀚和高占奎按的事先安排计划一步步扭转了被动局面，高占奎不但毫发无损，反而给李逸群扣上了栽脏诬蔑的罪名。李逸群恼怒之下开枪打死了陈应杰，这个举动恰好又被郝瀚利用，李逸群偷鸡不成蚀把米，搬起石头砸了自己的脚。
对于郝瀚的忠诚，熊井表示不再怀疑，对他的工作能力，熊井更是赞不绝口。其实这些都是表面现象，熊井这是为了摆脱困境所玩弄的缓兵之计。
松本向熊井传达了大本营最新的决定：让李逸群出任上海市新任市长。李逸群在得到这个消息后欣喜若狂，他决心再向日本主子献上一份厚礼……
第三十二集
外白渡桥伏击的失败，让黎紫菡和姐妹们更加看清徐以龙之流假抗日真反共的反动实质，特别是游击队员用鲜血和生命向她们证明：只有中国共产党和它所领导的抗日武装才是中华民族未来的希望。黑玫瑰姐妹们做出一致决定：投身中国共产党所领导的抗日武装之中去，完成她们赴国难报家仇的誓言。黎紫菡代表姐妹们向郝瀚表达了大家的强烈愿望，终于得到了上级党组织的批准，黑玫瑰从此踏上了正确的人生轨道。
黑玫瑰投奔共产党所领导的抗日武装这个消息令身在重庆的局座火冒三丈，于是他急令徐以龙可借日寇之手剪除黑玫瑰以绝后患。徐以龙接此任务后用电话联络上“樱花皇后”，二人再次确定了这笔买卖。
李逸群不甘心就这样被郝瀚玩弄于股掌之中，他费尽周折终于熊井点头同意了对郝瀚进行秘密监视的建议，小川亲自参加了对郝瀚所有电话的窃听。
我地下党组织接纳了黑玫瑰之后，为了保护她们人身的安全决定让她们去延安进行学习。由于日寇活动猖獗，史良让黎紫菡姐妹先去龙虎山暂避风头，待日后局势稳定后再转赴延安。就在这时，史良突然接到了龙虎山特派员的密报，日军偷袭了龙虎山抗日根据地……
第三十三集
马上就要离开上海了，吴天娇、穆阳和虞诗化装成阔少到街上采购。不料想在逛街的时候遇到了一个奇怪的事情，百姓都私下议论说最近丢了许多1—5岁的小男孩儿。吴天娇等急忙探询当事人，当事人向她们说明这是日本占领军下的命令，小男孩儿一律去陆军医院检查身体，结果检查完后小男孩儿便神秘失踪了。
郝瀚也接到手下报告，说是最近管区内丢失了许多孩子，而且日军司令部还严令不许追查，这让郝瀚产生了强烈的怀疑，他认为丢失孩子的事情绝不那么简单，肯定与日寇的阴谋有关。
果然不出郝瀚的所料，这正是李逸群为了讨好日本主子向其建议的“大和未来”行动计划。日寇近些年穷兵黩武，把战火燃烧到四面八方，给世界各国人民带来深重的灾难。与此同时也把本国的人民推进了深渊。兵源的匮乏已成为日本军国主义份子的当务之急，“大和未来”就是掠走中国的小男孩儿到日本抚养，这样一则可以稳定国内民心的不满，二则也为日后的兵源做准备。
吴天娇三人来到了陆军医院了解情况，不料被小川发现身陷重围。
徐以龙为了达到除掉黑玫瑰的目的，他首先供出了欧阳剑的藏身处，使欧阳剑落入日军手中。
吴天娇三人与日军展开了激烈战斗，小五虞诗壮烈牺牲……
第三十四集
徐以龙在欧阳剑落入日军的手中之后开出条件，他想用连接黑玫瑰和共产党之间的枢纽人物交换欧阳剑。熊井浩在权衡了利弊之后同意了他的条件并让郝瀚与“樱花皇后”一同前往交换地点。郝瀚用计从而使李逸群派去监视郝瀚的特务全被日军抓捕。
史良与黑玫瑰众人在高占奎的帮助下得到了松本官邸的平面图，并计划前去盗取大和未来计划书。
徐以龙在和美惠子交换时，指出了郝瀚就是那位枢纽人物，使得郝瀚陷入困境……
第三十五集
郝瀚凭借着机智勇敢和被抓捕的李逸群手下的交代再次骗取了熊井的信任，从而脱离了险境。熊井的矛头更是直接指向了李逸群。无奈的是李逸群是“大和未来”计划的实施人，因而他无法将李逸群怎么样。
史良与黎紫菡等人午夜时分秘密潜入松本的私人官邸，成功的炸开保险箱取得了“大和未来”计划书。经过一番激烈的战斗后摆脱了日军的追击。回去后黎紫菡却发现计划书全都是只字未写的白纸，方知上当受骗。
郝瀚在情急之下闯进76号找到李逸群，并用枪将他的双腿打断，因而逼他说出了计划的全部内容。
与此同时，徐以龙明言告之黑玫瑰众人，第二天午时前赶到圣约翰教堂，否则就要处死欧阳剑……
第三十六集
郝瀚清楚了日寇的“大和未来”计划后马上带着游击队长段秀梅赶到了高占奎的住处，交代之后便马上赶赴圣约翰教堂。段秀梅向高占奎说明了“大和未来”计划的险恶用心。高占奎听后毅然决定反水，用实际行动从日寇手中夺回那些中国孩子。在高占奎部和游击队联合浴血奋战下，那些被日寇掠走的孩子终于回到母亲的怀抱。
而李逸群因为泄露了绝密的“大和未来”计划而被日本秘密特务毒杀，他赳由自取，自食恶果。
史良，黎紫菡等人为了解救欧阳剑进入了熊井和徐以龙精心设下的圈套中，一场空前惨烈的战斗打响了。
黎紫菡、白如意、吴天娇、欧阳剑前后壮烈殉国，谱写了一曲中华之魂的壮歌。黑玫瑰的不朽精神将与日月同辉……
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