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第19集
大川饭店外聚满了愤怒的群众，矶谷大放厥词宣扬日本进川是为建设四川，被激怒的群众冲进饭店，打死了杀人凶手渡边，摧毁日本领事馆筹备处，当街焚烧日货，这是四川人民反日行动的总爆发，它向全国宣示了四川抗战的决心，历史上称为大川饭店事件。大川饭店事件惹来国民党政府指责，冯天魁说服刘湘对民众不予追究。在驱逐矶谷出川时，冯天魁对矶谷发下"战场见"的战书。郑冲由此也看到了冯天魁的抗日决心。
此时，蒋介石奉行攘外必先安内的反动政策，正在部署国民党中央军对陕北红军的围剿，而张学良与毛泽东签署了抗日救国协定。张学良的手下徐方入川找到冯天魁，冯天魁对他表达了愿停止内战共同抗日的愿望，同时，康兆民得到消息乔装来到永州，目的是暗杀徐方并栽赃给冯天魁。郑冲通风报信给封萍，康兆民的暗杀行动失败，冯天魁要缉拿幕后凶手，康兆民心怀仇恨仓皇逃离永州来到重庆。冯天魁带郑冲去重庆，几个姨太太分别找机会联络自己的后台，春妮被王如烟抓到把柄，封萍则带行李住到了冯天魁府上。张学良被蒋介石免职的消息传到重庆，在重庆，感觉到要发生大事件的贺国光找到冯天魁劝说他川军不能妄动，开门见山询问徐方与冯天魁说了什么，他要摸冯天魁的底，摸西安和张学良的底。
第20集
西安事变的消息犹如惊雷让南京乱了套，也让重庆乱了套，刘湘顾不上为夫人贺寿，全力打探事变进展并询问各方意见。康兆民趁机对贺国光建议，徐方来四川活动，肯定跟西安事变有关，要抓紧机会将四川的刺头冯天魁马上剃掉，以免让还不知西安事变的冯天魁知道后振臂一呼后果不堪想象。康兆民安排了借刀杀人的秘密计划，忌惮刘湘但又不希望川军造反的贺国光心存侥幸勉强同意。
康兆民给郑冲下达命令，让郑冲除掉冯天魁，接受了命令内心却不是滋味的郑冲想办法给刘湘和封萍传递了消息，而后扣押冯天魁到梅园。刘湘得知贺国光扣押冯天魁后大怒，带人去找贺国光要人，同时让部下饶国华带军准备进城进行军事威慑，川军造反形势一触即发。在刘湘到达梅园时，经冯冲提示冯天魁心领神会大声说话被刘湘听到，冯天魁不卑不亢针锋相对怒斥贺国光不了解川军实力，贺国光转嫁责任给康兆民，棋错一招的贺国光无奈无条件放走了冯天魁。躲过一劫的冯天魁得知张学良、杨虎城在西安发动了兵变。也感觉到郑冲并非要取他性命。郑冲以冯天魁被扣押失踪后川军有迹象要反为理由说服了贺国光不可妄动，以致四川形成政变之实，但接到消息慌忙赶来重庆的封萍开始严厉质问郑冲，是否在公报私仇要至冯天魁于死地？
第21集
差一点杀了冯天魁的郑冲遭到了封萍的鄙视，心中很失落，冯天魁却愿意找机会多和郑冲相处。冯天魁向封萍打听共产党对西安事变的态度，并对共产党和平解决的态度表示赞同。饶国华的一个团与中央军的一个连起了争执，新仇旧恨爆发派兵包围了贺国光与康兆民所在的桂花楼要一举消灭贺康，贺康二人决心与川军鱼死网破之时，冯天魁冒险走进桂花楼劝二人停止内战，同心抗日。此时，西安电报西安事变和平解决，抗日大势已成。
重庆的风波刚摆平，永州又出了状况。在永州冯天魁府上，沈虹咄咄逼人一心要把王如烟和春妮的真面目揭穿，让王如烟暗起杀机，先是栽赃逼疯沈虹，而后又让人强暴了沈虹。冯天魁回到家看到沈虹疯了，吴妈失踪，忧心夫人郑竹梅安危，加强了慈云寺周围对郑竹梅的护卫，决心尽快铲除家中的毒蛇。冯天魁赞扬郑冲有血气，在抗日大局中必有担当，郑竹梅劝冯天魁告诉郑冲真相一家团员，冯天魁认为时机未到。两人的秘密谈话被人偷听，待追出去，已不见踪影。而在这个时候日本人的阴谋也在加剧，冯天魁的老对手矶谷出任第十师团长，板垣也将带兵进攻中国，安插日本特务在冯天魁身边多年的幕后黑手正是矶谷。王如烟说服春妮跟踪冯天魁找到了郑竹梅的住处，同时，二人阴谋除掉冯天魁。
第22集
国共将在庐山举行会谈商讨共同抗日事宜，贺国光告诫郑冲一切以抗战大计为重，个人恩怨先放一边，又通知山羊停止对冯天魁的行动，郑冲怀疑冯天魁不是表面上看起来大字不识的粗人。王如烟栽赃沈虹通奸又召集一众民众来冯府起哄看热闹，春妮也火上浇油，要冯天魁军法处置，郑竹梅突然出现在冯府要带沈虹去慈云寺，封萍担心二人安危一同前往。从偷袭军火库被击毙的日本人尸体上的纹身推断，冯天魁此时已知道了身边姨太太中谁是山羊，谁是日本人。
王如烟准备好下了毒的酒菜，并要挟春妮刺杀冯天魁，冯府上下已被王如烟用钱和色买通，连跟随冯天魁多年的司机老王头都被收买，她还安排了狙击枪手，布好至冯天魁死地的棋局。冯天魁在饭桌上沉着机警，揭穿了日本人王如烟的蛇蝎面目，王如烟指使日本特务去军火库偷炸药，不但要杀害冯天魁、郑竹梅一家，还要冯天魁成为叛国投敌的罪人，春妮不忍杀掉冯天魁，自杀身亡，王如烟逃跑。在慈云寺，沈虹告诉郑竹梅和封萍，日本人在慈云寺埋满了炸药，要夺冯天魁和夫人性命，自己不得已装疯保命，此时，日本特务已经追了过来，门板、窗户都被钉死，又往屋中投放了毒气。待冯天魁带兵赶来，郑竹梅、封萍、沈虹三人已踪迹全无。
第23集
郑冲得知姑姑失踪焦急如焚，冯天魁拨给郑冲一个连去抓王如烟解救郑竹梅和封萍。郑冲带人以慈云寺方圆十公里为限开始搜索。王如烟坚持虎口拔牙妄想要冯天魁交出川军编制，矶谷内心焦虑自知王如烟不是冯天魁的对手，要求王如烟立即杀掉冯天魁并炸掉莲花湖大堤，淹没永州。一意孤行的王如烟给冯天魁和郑冲消息，约定晚上在慈云寺用命换命。
搜到山脚下大批被日本人用毒气毒死的川军士兵尸体后，料到三个女人确实在王如烟手中，冯天魁和郑冲决定停止搜山，晚上赴约。沈虹偷听到日本人的交谈得知日本人要炸堤淹永州后，决定不能让日本人的阴谋得逞，沈虹就地引爆了日本人准备的炸药，英勇牺牲，保住了永州千百万人民。冯天魁和郑冲到达慈云寺，发现王如烟正指挥手下四处泼洒汽油并点着了火，而郑竹梅和封萍被绑在慈云寺大柱上，郑竹梅发现丈夫儿子都来了对他们大喊不要自投罗网，冯天魁在与王如烟周旋时，郑冲开枪击毙了王如烟，救出了封萍。而火势越来越大，自知难逃一死的郑竹梅对郑冲大喊出冯天魁和自己是他父母的真相后，骄傲的望着儿子和丈夫被吞噬在熊熊大火之中，失去妻子和母亲的一对军人悲痛欲绝，得知冯天魁是自己的父亲后，郑冲对冯天魁的恨又加重了。
第24集
封萍安慰失去母亲而悲痛的郑冲，两人路上碰到私奔的秀秀和黑子，帮他们躲避了追捕。郑冲把母亲的死怪罪到冯天魁头上，在心中，郑冲对日本人的恨更是无以复加。南京传来电报，根据川康整军会议的宗旨，将川军统一在国军的编制之下，但国民党依然在防止共产党力量渗透，封萍在警卫营上课宣传抗日爱国和游击战理论，郑冲赶来制止，拥有不同信仰的两个人争论起来，而两个人之间的关系也越加微妙。
冯天魁此时抓紧练兵，他相信战争打到最后，还得靠人。这一天终于来了，卢沟桥事件爆发的急电传来，继9。18日军侵华后，日本发动了全面侵华战争，冯天魁决定去重庆找国民党要钱，要粮，要装备，要川军出战。在川军抗日动员大会上，刘湘通告各位已代表川军向全国发出了通电，誓与日寇拼死一决，各位川军将领纷纷响应群情振奋。而国民党派来重庆的周筠岩对川军尤其是冯天魁的超编编制颇有微词，不肯给全额粮饷，贺国光给冯天魁通了气并特地点拨了几句如何走后门，冯天魁为了兄弟们不饿着肚子打仗屈尊请周筠岩一行吃饭，周筠岩推脱有事把事情甩给了手下韩万全。冯天魁在餐厅恭候多时，没想到韩万全不屑吃喝而直接跑到窑子里风流去了，冯天奎到窑子里去找，韩万全狮子大张口借机敲诈收取巨额回扣，冯天魁一怒之下怒斥对方是在喝兵血，发国难财，国民党的腐败也让郑冲气结，但又无处上报，冯天魁决定面见何应钦。
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