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第13
集吴妈带着封萍来到冯府，却看到几个太太正相安无事的在打牌。封萍正要走，不料几位太太却突然合力对封萍发难。郑冲押着那个"共党嫌犯"来找冯，冯、刘二人指出那人正是大汉四川军政府首任总督尹昌衡。尹说川军不能再这么任人宰割，贺国光借故挑起话头，意欲夺下冯的军权，一番争执之后，尹被贺等人收押了起来，刘则因为冯天魁一事头疼不已。冯觉得不能坐以待毙，下令让罗去布置军备，要把中央军挡在城外。冯听说封萍被吴妈叫回了冯府，决定回去看看。冯府内，封萍和沈虹联手制服王、春二人，并准备从他们口中探听消息。得到了冯的默许后，沈虹暗示冯应对之法，冯大为感激。事后沈虹又找到了刘湘，说服刘帮助冯过这个难关。而冯则安排封去集结一些民众配合阻止中央军入城，又告诉罗去跟军队传达保护民众的指令，自己则去找尹昌衡，尹告诉冯已有二十二位川军将领，给蒋介石发了密电，要求与他共进退，冯大为感激，并放走了尹。贺等人得知冯擅自调动了军队部署，大为不满。令郑冲去把冯找来。与此同时冯收到电报得知联名信已被蒋介石驳回。
第14集
贺国光指责冯天魁擅自调兵是想造反，而冯则说是因为有示威游行因此才出兵安抚。康兆民的军队果然被游行的学生堵在了路上，康要一二二旅的旅长把部队撤走，而旅长则说自己是川军并不知道谁是康兆民。消息传到贺国光这边，贺让郑给康发报，命令他们火速前进。如遇阻拦，格杀勿论！冯则表示谁敢开枪就朝谁开炮。二人针锋相对，贺要刘向冯传达蒋对冯的撤职命令，这时刘却推脱还有别的事，稍后会另行正式宣布。冯则指出自己曾多次替贺等人解围，如今贺却总想害他，直把贺说得哑口无言。此时，封萍来报说外面来了大批的请愿群众。而另一边康兆民的部队面对示威的群众和一二二旅，既理亏又不占胜算，决定撤退。面对请愿的民众以及得知康的撤退，贺国光觉得自己孤立无援，逼迫冯撤职一事只好作罢，冯终于保住了部队。冯天魁来找郑竹梅，告诉她有人在饭菜里下毒欲加害自己，郑要冯多加小心。而此时郑冲也来到这里找冯，并要求冯尽快兑现娶封萍回来做五太太的承诺，原来是贺、康二人旧事从提，想起来要冯娶封萍做五太太的事情，并希望借此事找出冯勾结共党的证据。
第15集
慈云寺内，郑竹梅劝冯不如就娶了封萍，冯不愿。郑冲在酒馆喝酒，碰到了封萍，借着酒劲跟她说了自己与冯的恩怨，也提醒封不要以为在冯身边就可高枕无忧，而封则问郑当初为什么要在贺面前替自己说话。沈虹来找封萍，告诉她家里不仅有"山羊"还有人跟日本有关联，决定联手追查。康知道郑、封二人曾一起饮酒，向郑询问他们都说了什么，郑如实回答并再次向康表示了复仇的决心。这时康接到冯准备的晚宴邀请。王、春跟踪封、沈不成被冯的兵士抓了起来，二人诬陷士兵对他们动手动脚，经此一闹这几个忠心耿耿的将士给冯留下了深刻的印象，冯下令把两位太太绑去酒宴。封、沈二人在冯府内一同寻找线索进行调查，沈终于向封道明了身份，事后二人则一同前往酒席。沈对冯说出府里有日本卧底一事，冯甚为恼怒。宴席间，冯假意邀康帮他审问王和春，看他们谁才是日本卧底，康这才知道冯实际是想借此从他那里知道谁才是"山羊"。正为难间，恰巧郑冲赶来传达紧急军报，替康解了围。板垣，矶谷两位日本军官碰面，矶谷表示多年前早已在冯身边安排了卧底。
第16集
冯府内，王如烟和春妮一边干活一边埋怨沈虹。沈说要找冯天魁来评评理，这才发现封萍已经把冯叫走了。原来是饶国华来找冯天魁，说想把川军团结起来共同抗日，冯很是赞成，他们的谈话让封萍心潮澎湃，觉得团结抗日的目标就要实现。与此同时，贺来找刘告诉他川军整编一事不能停。封萍来到慈云寺找郑竹梅，不料却遇到有人行刺，封受了伤，郑冲毫不犹豫地献血帮她保命。冯就封萍一事问责几位太太，太太们各自推脱，冯留下话，如果封有什么三长两短，必将凶手碎尸万段。冯对郑救了封表示感谢，并告诉他自己只是不想打红军，不想搞内战，郑仍旧不信冯会如此好心，冯只淡淡地说稍后自会解释。冯、刘、饶等人聚会商讨川军一事，最终决定建立"武德励进会"。贺国光知道郑冲救了封萍后，担心郑会动摇，派出"山羊"遇暗杀封。郑冲抓住了来刺杀封的黑衣人，却发现那人是李山，他答应会就这件事给封一个解释。郑追问李缘由，李说他收到本应该是发给山羊的电报，看郑不在怕耽误事因此才擅自行动。郑决定去找贺一问究竟，并叫李留下保护封的安全。
第17集
矶谷、板垣得知刘湘等要建立武德励进会，决定要来会会冯天魁。三位太太来到医院看封，冯看他们各怀鬼胎就把他们都打发走了。离开医院，王如烟独自坐车离开引起了沈的注意。封告诉冯自从公开宣布抗日后危险接踵而至，务必要小心，并表示等伤好后愿意搬去冯府，冯因为怕封再发生危险很不请愿。郑冲见到贺国光，询问慈云寺一事，贺表示从未派"山羊"去慈云寺。日本驻华使馆情报科科长岩井英一求见贺国光，称冯与日本人有瓜葛，又要求恢复在成都的领事馆，被贺拒绝。与此同时，矶谷等人见冯，想用一百万大洋贿赂冯，被冯一口回绝，并在言语间多次奚落矶谷。沈虹在街上听闻日本人来了的消息有所警觉，决定去躺成都帮冯稳住刘湘。矶谷打算利用刚才会面时拍到的照片做文章，造出冯亲日的假象。封赶来见冯，指出日本人可能会发假新闻，到时冯会百口莫辩。与此同时贺国光也赶到，追问冯为何与日本人会面，冯说是受到汪的指示不得不见，但再打电话确认，那边却表示未有此事。冯发觉上当马上派人去拦截矶谷等人，但却晚了一步，还是让他们跑了。
第18集
封萍跟贺国光晓以利害，说服贺暂时不把此事汇报给蒋。矶谷等人准备去成都，冯等人开始着手准备如何要回胶卷平息此事。冯府内，太太们在打麻将，春妮发现沈虹并不在，一问之下才知道她早已先冯天魁一步动身去了成都。沈红见到正为冯私自于日本人会面一事大发雷霆的刘湘，告诉刘这些都是日本人设的离间计，并且分析了局势。冯来找刘湘，刘说已经有人替他分析了情况。矶谷等人为了引刘湘出面，在未经批准的情况下将领事馆的牌子挂了出来。饶国华带人欲抓矶谷等人，可惜他们早有准备，行动并未成功。罗家烈顺藤摸瓜，经过一番调查，找到了正在冲印胶卷的渡边，虽然拿回了胶卷，却让渡边跑了。矶谷等也早有准备，自己手里还有一份胶卷。冯让郑冲扮作刘湘的副官，去找矶谷，告诉他刘在闭关，得对诸神行叩拜之礼后方能见到，矶谷等人无奈只好答应。矶谷叩拜时发现原本的关公变成了冯天魁，才知道中计。冯以其人之道还治其人之身，也同样拍下了照片。矶谷提出要用自己手里的胶卷交换这些自己对冯叩拜的照片，被冯拒绝。罗前来汇报说日本人逃跑的过程中杀了人，引起了民愤，冯天魁大怒。
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