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第25集
面对舆论压力，何应钦让周筠岩严办韩万全，同时给冯天魁吃了定心丸，贺国光帮冯天魁的川军66师给蒋介石打了扩编报告，战事紧急，川军仅有一个月的时间整训，蒋介石要求66师必须按作战计划开赴战场，然而国民党仍然拿不出一分军饷，周筠岩与冯天魁商议首批50万军饷先由冯天魁自筹，等部队到武汉，凭欠条向武汉行营领取。
贺国光与刘湘到南京面见了蒋介石，蒋介石同意将66师升为暂66军，不设军长，升冯天魁为副军长，编制虽然解决了，但惹了周筠岩，刘湘表示军饷问题无能为力，同时，刘湘还为冯天魁带来了两个老对手--板垣和矶谷的消息，他们已登陆天津，战场之约必将是一场生死之战。侵略者板垣和矶谷在中国又相见了，他们也在谈论着真正的对手冯天魁，打着赌看谁会先到四川。此时，冯天魁在加紧练兵，同时发请柬请永州富豪吃饭筹借军款。对向富豪们不抱希望的冯天魁要用全部身家垫付军费。封萍则发动了学生、工人等四川人民捐款帮助川军，而一位外地商人找到冯天魁，说只要找到自己的女儿，便奉上五十万现洋，他的女儿正是郑冲和封萍曾在路上放走的秀秀，秀秀和黑子私奔跑到青石镇当了土匪，冯天魁派郑冲和封萍去青石镇找回秀秀。
第26集
找到黑子和秀秀后，封萍劝说黑子加入川军保家卫国，而外地富商食言不肯给冯天魁五十万现洋，还要给冯天魁扣个受贿罪，冯天魁扣押了富商的家眷，富商服软与冯天魁商议拿冯府房契田契抵押五十万，冯天魁同意。
日军进攻上海，冯天魁下令停止练兵，集结待命。封萍为代表的共产党发动了市民捐助川军抗日，市民捐献了二十万现钱，还有草鞋、毛衣、棉被，拿着老百姓连夜绣的"决死抗日，保家卫国"战旗，每一个川军的弟兄都受到了鼓舞。出征前冯天魁发表了振奋人心的誓言，川军战士与家乡父老悲壮告别，两万八千川军弟兄走上出川打鬼子的征途。川军66师步行到了重庆，从重庆坐船到了宜昌，又徒步行军到武汉不远的黄陂驻扎下来。冯天魁立即与驻黄陵中央军会合兑现军饷，淞沪会战吃紧，蒋介石要调当地部队即刻开往上海参加会战，冯天魁的66军被划归给薛岳指挥，薛岳认为川军拖后腿不肯接收，川军被派往山西第二战区参战。武汉战区何成浚表示手中没钱与冯天魁商量继续打欠条，到山西阎锡山那里再兑现军饷。军饷没领到，但接到了任务，冯天魁提出要武器，何成浚一口答应，有枪，但没子弹。受尽委屈象皮球一样被踢来踢去的冯天魁恼怒的想带着川军投共。
第27集
一旦冯天魁此时带着几万川军投共，在全国将引起巨大的波澜，封萍劝冯天魁以团结抗战大局为重，不建议他在这个时候投共，而到山西战区抗战则有机会与刘伯承和徐向前会面，冯天魁决定带川军到山西去。在山西战区，中央军部署也是一盘散沙，指挥失误，中央军不但连连溃败，还擅自调遣冯天魁的部队去吸引日军主力来掩护中央军撤出包围圈。孙连仲的14军，在神仙洞被日军包围，情况紧急。冯天魁请缨出战攻打马家坡去救14军，山西战区黄绍竑答应冯天魁，只要救出14军，立刻拨付军饷。
在马家坡战场上，川军遇到敌人猛烈的防御火力，冯天魁命令将在武汉领到的迫击炮全部集中起来，但炮弹一个都没响，这批炮都是废品，紧急时刻，郑冲拿起炸药包、手榴弹领着一众士兵冲向日军的火力集中点，在川军誓死的决心和惨烈的战斗中，川军拿下了马家坡。
冯天魁的老敌人板垣已经得知14军的援兵就是冯天魁，他决定放弃14军，而要干掉川军和冯天奎。川军攻下马家坡后，减轻包围压力的14军并没有呼应川军内外夹击敌人，而是一路向西不停溃逃，留下川军成为了孤军，每个川军将士都下了血战到底的决心，郑冲心中更是充满悲凉，对蒋介石和国民政府失望透底。正当川军孤立无援之时，八路军刘伯承师长发来电报询问川军位置，并决定支援川军。
第28集
冯天魁不想在自己的川军白白葬送，便打算由马家坡突围到神田峪。在黄绍竑看来，原本这是大好事一件，没想到却被阎锡山的一纸命令迎头浇上了冷水：阎锡山要黄绍竑命令冯天魁坚守待援，哪怕全军覆没也要保住太原的安全。
拿着阎锡山的命令，黄绍竑思忖良久，最终还是决定私自扣下这命令，他一面指示冯天魁趁夜突围，同时联络了刘伯承，请共产党帮助冯天魁。
日军炮轰马家坡，狂轰乱炸之下却没打死一个冯天魁的士兵，寻觅之下才发现冯天魁的部队早已不知去向，马家坡只剩了一个空空如也的指挥所。此时的川军已经在共产党的帮助下到了神田峪。
冯天魁见到了刘伯承，两位故知交谈良久，罗世文此时才知冯天魁原来早就和共产党有着联系。
耿直的冯天魁将66师在八路军的帮助下突围一事报给了第二战区，蒋介石对冯天魁违令不遵一事未杀却奖，而且委以重任，众人纷纷猜测蒋介石的意图。冯天魁虽知前路艰险，却执意要前往武汉以正视听。
火车上，冯天魁遇到了饶国华，冯天魁劝饶国华留个心眼，不要轻信友军。没想到刚下火车便被慷兆民带着士兵抓了起来，准备第二天进行秘密审判。在贺国光等人组织的国民党军事法庭上，众将军各说纷纭，有人指责冯天魁临阵脱逃，有人影射冯天魁与共产党关系异常，矛头纷纷直指冯天魁。冯天魁据理力争，场面激烈异常。
第29集
激烈争执的军事法庭上，众将军屡屡刁难冯天魁，甚至侮辱川军，说冯天魁和川军都很丢脸，这使冯天魁怒火中烧，大骂出口。眼见事态马上就要升级，黄绍竑及时站了出来，在他的澄清之下，冯天魁才洗清了违抗峻岭的罪责。
冯天魁洗去了罪名，郑冲和封萍也带兵到了武汉，冯天魁让郑冲变卖珠宝，给所有的官兵们置办棉衣棉鞋，然后带着兵开赴宣城。这时日军已经占领了新安，他们烧杀抢掠、屠戮百姓。作为饶国华的侧翼，冯天魁不能让日军突破自己的阵线，他命令士兵死守郎溪，又让郑冲和封萍带兵去截断日军的弹药粮草补给。
郎溪、泗安的战事虽然紧张，但日军一时半会也无法突破，冯天魁还没来得及缓一口气，就得到了饶国华身陷重围的消息。为了搭救饶国华，冯天魁将三旅分兵作战：123旅坚守宣城，126旅坚守郎溪，而他自己则带着122旅全体士兵去救饶国华，打算用一个旅换饶国华一条命。
郑冲、封萍带人乔装成关东军，混进了日军的营地，先袭击了洑东军火库，又炸了整个太湖码头。在袭击过程中，为了引爆邮筒，李山不幸殉职。中岛得到军火和码头被袭击的消息后勃然大怒。
被围困的饶国华面对森下的劝降书毫不所动，同时他也拒绝了冯天魁的驰援：饶国华知道，就算冯天魁真的来了，也于事无补，而且还可能会破坏整个作战构架。面对一众残兵和虎视眈眈的日本人，饶国华面无惧色，大义凛然，决心与日军血战到底。
第30集
森下带领的日军在消灭了饶国华部之后，中岛又从两个旅团各抽调一个联队，让森下带领着，准备用这些兵力来对付已经开至流洞的122旅。面对强于我军的敌人，冯天魁不惊不慌，打算用共产党的游击战术与敌人抗衡。他又在123旅抽调了一个团，再加上师部的警卫营，由他亲自带领，发誓一定要灭掉森下联队。
在行军路上，几位逃亡百姓的哭诉激起了冯天魁的惊天战意，村民秦老伯冒死为冯天魁的部队带路，先后勘察了仙人洞和点将岗的地形。利用这些地形，冯天魁巧布奇兵，以点将岗、打鼓台、仙人洞、岳道山峰等地为依托，准备伏击日军。
狡猾的森下面对郑冲的部队不敢冒进，屡次试探，只派一个百人中队去试探郑冲。冯天魁临时改变作战计划，命令郑冲直接歼灭日军中队。森下却只留下步兵中队与郑冲交战，亲自带着其他日军继续向流洞进军。冯天魁看出了森下的意图，将122旅撤回了宣城。
郑冲带兵出击，想彻底歼灭日军步兵中队。钟卫兵骑着马，举着白旗向日军假投降却被识破，关键时刻钟卫兵引爆了炸药包，与日军同归于尽，森下得到消息后再次被激怒。郑冲引着暴怒的森下进入了包围圈，指令灯笼升起，点将台、仙人洞和打鼓台埋伏好的川军纷纷出击，森下此时才知中计，但为时已晚，只得带着惊慌失措的日军以死相拼。
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