| 第三十一集
文种来到吴国，向夫差汇报越国的情况，并到姑苏台觐见西施娘娘。他向吴王提出了重修姑苏台的建议。重修姑苏台，势必要耗去巨大的人力物力，显然这是个祸国之言。
夫差笑罚让越国出人重修姑苏台。但他最终还是接受了文种的建议，重修姑苏台。
文种又向伯嚭述说了建立军队的用意，是为了让越国以吴国盟国的身份，帮助吴国称霸。勾践的建军计划也得到了吴王的批准。
勾践和范蠡有感于蚂蚁屯兵洞窟的现象，决定建立一明一暗两支部队。明的是给夫差、公孙举看的。暗的，是一支能打败吴国的军队。
范蠡替勾践招募了数百名山民，开始了凿洞屯兵的工程。越王以进山找修姑苏台的巨木为由，去寻找钟离剑，为自己重铸王者之剑。
第三十二集
勾践偶然一次疏忽，起晚了，耽误了上朝，引起众臣的批评。勾践诚恳地承认了错误。并因此要在后宫建一座和吴国一模一样的石屋，勾践夫人虽然不愿再回忆过去，但也勉强同意为他重建石屋。
居竹有着超长武艺，勾践聘请她来帮助范蠡训练部队。
月岫已经被伍子胥训练成为一个淑女，伍子胥认为时机已到，他不能再留着月岫了。
勾践给自己定的五年之期就要到了，他心里着急，非要亲自到吴国走一遭，去看看那边的情形，谁劝也劝不住。
伍子胥拜见了吴王，他告诉夫差，老夫舍不下大王，舍不下吴国啊。夫差欣喜地握住伍子胥的手，相国舍不下孤家，孤家又岂能舍得下相国？好，我们君臣同心，我吴国的霸业何愁不成？
第三十三集
勾践拜见吴王，夫差告诉他，吴国就要出兵伐齐了。齐国不断向鲁国进攻，鲁君向吴国发出了求救之请，吴国准备出兵相救。夫差说，当初孤家同意你建一支新的军队，就是因为我吴国需要一个强大的盟军。勾践表示，勾践的新军虽然无法与大王的军队相比，但大王北上伐齐，勾践仍愿请为马前，以报大王之恩于万一。
夫差的寿宴上，各国使臣纷纷祝贺，并献上礼品。勾践献上了一双天然神木，以备修姑苏台之用。
伍子胥起身献礼，却突然变得目光呆滞，四肢僵直，随着酒爵坠地的声响，口中喷出一口鲜血，轰然倒地不起。
原来伍子胥是自己咬破了舌根，故意倒地不起。他看出吴王对西施那份毫无顾忌的痴情，临时改变了主意。他觉出，即使月岫再美丽，也斗不过西施。
夫差相府探病，伍子胥借机献上月岫，希望夫差能把她献给越王。
第三十四集
猎猎军旗，整齐岿然的军阵。强大吴军的侧翼，是一支装备虽差，却也很整齐，看上去士气很高昂的偏师，他们的阵中飘扬着越国的军旗。主帅范蠡。
振奋的鼓声里，吴越联军开始向前推进。勾践擂鼓，吴军勇不可挡，齐军渐渐崩溃。一阵急似一阵的战鼓声里，吴军杀得齐军大败。
为庆贺伐齐之胜，吴王大赏有功之臣。他告诉勾践，夫差个人还有礼物赏给他。
夫差赏给勾践的正是月岫，面对美丽的月岫姑娘，勾践色咪咪地对她说，凡有姿色的女人，我都喜欢。
勾践回到越国，心中热血沸腾，他要遵从自己内心的召唤，他要伐吴！
但范蠡认为，无法挽回也得挽回。非常之时，也只有行非常之策才能奏效。
草堂内，八大夫个个表情肃然。勾践再次提出伐吴的动议。首先遭到范蠡和文种的反对，他们认为时机未到。但勾践的决心丝毫没有动摇。
第三十五集
范蠡用计先把钟离剑父女诓到勾践身边，停止了铸剑。又转移了藏兵洞里的士兵，使得勾践得不到一兵一卒。勾践愤而找到范蠡。范蠡分析，伐齐一战让勾践清楚地看到越军和吴军在实力上的差距。勾践预感到，用不了多久，夫差就要成为名扬天下的霸主，而且是在越国的帮助下成功的。这个结果勾践是接受不了的，所以，勾践宁愿两败俱伤，宁愿冒再次失败的危险，也不愿意再忍受绝望的煎熬。
勾践大怒，毅然挥剑，斩向范蠡。被居竹以身挡住。在痛苦和迷惘之中，勾践晕倒在血泊之中。
大病之后的勾践卧薪尝胆，记住越国所有的苦，不忘越国所有的恨。全国上下积极备战。
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