| 第十六集
身为国民党特派员的姚思忠带着与张家断绝关系数年的大小姐张若虹回乡认亲。张家有了姚思忠这个保护伞，朱家兄弟不敢轻举妄动，不得不暂时放弃对付张世杰。身为国民党特派员的姚思忠总是吃不完的酒席，听不完的曲儿，张若虹觉得官太太当得乏味，不如以前开酒馆的日子。
郑州沦陷，日军新任长官及夫人前往郑州，杨紫云和朱国柱得知此情况后，准备从敌人那里打听他们下一步的作战计划。
第十七集
张世杰带着礼物来到太白顶与杨开泰修好。他说服杨开泰一旦南阳沦陷，要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶，杨开泰答应。
日军向南阳进攻，国民党消极抵抗，朱家人收拾东西躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨，带领自卫队前去帮助国军守城。
杨紫云获知敌人马上要占领南阳，情急中冒险发出了电报，被追查内贼的山本正雄截获，经严酷盘查，杨紫云、朱国柱两人的间谍身份暴露，被日军逮捕。
第十八集
山本正雄潜入南阳城，控制了正要出逃的姚思忠夫妇，揭开了姚思忠的汉奸身份。姚思忠担任起皇协军副总司令。张若虹愤怒之极，被软禁起来，却发现自己已有身孕。
山本正雄带领特种分队欲偷袭我军第五战区长官部，被张世杰识破，他联合杨开泰一起设计将敌人围剿，激战中山本正雄落荒而逃。
第十九集
遭到伏击的山本正雄命令皇协军副总司令姚思忠到桐柏地区去收买实力派和土匪武装，协助皇军维持南阳的治安。被软禁的张若虹以劝张世杰、杨开泰合作为借口，逃至太白顶，并求弟弟张世杰杀掉汉奸姚思忠，血洗张家的耻辱。在太白顶，张若虹不顾生命危险，毅然打掉自己的孩子。
朱国栋和朱国梁利用姚思忠当汉奸一事大做文章，刺激张家老人，欲逼张世杰挺而走险。
第二十集
为洗刷张家耻辱，张世杰等人筹划除掉姚思忠。即将行动之时，张世杰突然接到救人的命令，只得临时放弃杀姚计划。
在新四军火力支持下，张世杰成功救出两个人，并意外发现是昔日恋人杨紫云和情敌朱国柱，心情复杂。张世杰误解杨紫云为国民党特务，将其送至杨开泰处养伤，避不相见。杨紫云得知张世杰已经结婚生子，痛彻心扉。
朱国梁再次利用姚思忠当汉奸一事刺激张世杰，张世杰不得不立即重新计划铲除姚思忠。
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