| 第二十六集
跳猫护送戴京耀和白玉回山里，但带回来的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敌人包围，最后被打散。戴军长和白姑娘都不见了。
刘署长向蓝芝渊报告交通站被破坏，交通员全都牺牲。蓝芝渊认为是土匪作怪，刘署长认为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建立新的交通站，并彻底调查十三省。刘署长提出出事的地点不属于十三省，属于红枪会。他建议查内部的问题。山药岭的土匪抓了一个人上山，耿三因焦淑清与土匪山药熟悉，派她去打探那个被抓的人究竟是谁。焦淑清与假扮日本人的金铭姬去山药岭。山药透出那人是叶永年要的，焦淑清和金铭姬连唬带蒙说通了山药，准备领人。山药突然变卦，不同意放人。
雪琴为吴彪带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹，由此判断红枪会与抗联有关。焦淑清为没有完成任务而哭闹。因山药岭属于红枪会的地盘，耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。
吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。吴彪要求山药放人。山药不仅不放人，反而和叶永年的人一起对吴彪反目。十三省的人出手解围。叶永年立刻向渡边报告了红枪会放走要犯。白玉决定参加红枪会当土匪，愿意与吴彪一起：红枪会也能抗日。
第二十七集
吴彪与白玉相约干出点惊天动地的事来。白玉认定吴彪不是胆小怕事的人，何况吴彪出手救了自己的父亲，白玉感激不尽。渡边正雄决定消灭红枪会。吴彪和红枪会兄弟一起发誓与日本人掰了。
耿三劝说吴彪不要与小鬼子硬拼，可是白玉坚决与吴彪站在一起，并不许耿三瞧不起红枪会。吴彪表示一定要轰轰烈烈地干出点儿事来。耿三知道蛮干的结果，但吴彪和白玉已不听劝说了。白玉提出要与吴彪结婚，而且在打鬼子之前，热热闹闹办一场。土匪间对吴彪的反常不理解。
耿三主动找雪琴谈武器的事，并带雪琴到野外打枪，意在试探敌人的阴谋。耿三有意无意地告诉叶永年城里有一支抗日力量。婚礼上，吴彪再次表示抗日立场，只有李季鼓掌，表示支持吴彪。叶永年劝说吴彪向日本人认错，别当替罪羊，为别人背黑锅。吴彪回答：我认了。叶永年再三问耿三：城内是不是有一支抗日力量。耿三话中有话：你手眼通天……
李季与耿三谈论吴彪，李季表示不会替别人卖命，他认为吴彪是软骨头。为了配合吴彪，耿三指挥十三省，做了各种安排，并让小秀才监视可疑的刘署长。开战前，吴彪与白玉互敬酒。吴彪在酒里下了药，让巴托把白玉带走。耿三决定战斗打响后，顺便把警署的武器抢走。小上海因炸日军的炮兵阵地负伤。
第二十八集
刘署长与雪琴一起分析敌情，推断内部出了问题，他怀疑省委特派员有问题。十三省的人与小秀才里应外合，抢走了警署的武器。
李季听到警署方向的枪声，知道十三省的人在抢武器。他认为被耿三欺骗了，立即带队掉头撤出战斗。十三省的人发现北胜帮没到指定地点，知道李季奔武器去了，红枪会因此会陷入困境。吴彪不肯撤退，接应红枪会的人已无法坚持。耿三派人一再劝吴彪从后山撤退，吴彪坚决不撤，带人冲向日军。营救红枪会的耿殿臣带三毛愣打光了弹药，只得靠扔石头迎敌。他发现白玉骑马在战场上来回找吴彪，耿殿臣冲上去以身躯掩护，抵挡着背后射来的子弹。
没有参加战斗的李季果然埋伏在山路旁，专等武器车过来。吴彪的手下活泛求耿三救掌包的。日军喊话，要求红枪会投降，吴彪誓死不降，被日军打死。耿殿臣因救白玉负伤。
渡边和叶永年分析不出是谁在与他们作战，他们的对手像是抗联主力，可是跟前只有十三省和北胜帮。李季发现劫来的武器是一箱箱的石头，想找耿三评理，被耿三严厉批评。小秀才纠缠雪琴，想要住几天医院。雪琴找耿三问他对红枪会被灭的看法。耿三准备把搞到的武器交给雪琴。十三省的人有些不理解，耿三希望这批武器能送到山里。白玉宣布自己是红枪会掌包的。
第二十九集
白玉发誓要为红枪会死去的弟兄们报仇，耿三劝解。叶永年带着防卫团包围了红枪会。耿三出面称红枪会地盘已归十三省。叶永年心存不满，面对横行乡里的十三省，也只得退兵。渡边发现雪琴经常替耿三说好话，怀疑她喜欢上了耿三，告诫雪琴私人的感情要服从国家利益。武器运到了山里，戴军长相信了耿三的判断，这些武器就是一堆诱饵，没几件像样的，大部分都不能用。戴军长也开始怀疑地下党出了问题。耿三决定让耿九帮助白玉带领劫后余生的红枪会。
武器虽然被平安地运回山里，但耿三对雪琴产生了许多新的怀疑。雪琴告诉耿三武器送到“家”了，耿三知道雪琴在试探他。于是他也开始逼问雪琴，小秀才从中配合，雪琴不知不觉中暴露了自己的身份。雪琴向渡边报告，她认为十三省是真正的野狗，渡边希望能利用这些土匪。他指出雪琴的运枪计划是愚蠢的，会把自己暴露。
小秀才假意追求雪琴，实际是跟踪刘署长，但始终没发现刘署长的可疑之处。蓝芝渊代表省委要求抗联配合调查组织内部问题，甚至提出了十三省的问题。李军长立刻警觉地接过话题。叶永年从山药嘴里得知十三省的人曾去赎过票，日本人要抓的人就是十三省要救的人。红枪会是替十三省背黑锅。叶永年觉得十三省迟早是心头大患。
第三十集
叶永年抓住了杜国文，逼杜国文交代十三省与抗联的关系。焦淑清听说老大被抓，立即独自去山药岭找山药，冒失地用手榴弹炸了山药岭的土匪堂子。杜国文瞎编了一套谎言对付叶永年。
十三省到处寻找焦淑清，雪琴和焦淑清被抓进了叶府。焦淑清与叶永年大谈山药的不仗义。小秀才混进叶府给焦淑清传递了口信。刘署长进叶府要求放了雪琴，却被告之雪琴是抗联！
叶永年向渡边报告，杜国文与焦淑清的口供是一致的，证明杜国文说的是实话。关在同一牢房里的雪琴不断地想从焦淑清口里得到些新的口供。耿三机智地授意小秀才去劫狱。
小秀才大胆地带着警署的兄弟去找叶永年要人，从狱中强行劫走了雪琴，却把困一边的焦淑清留在了监狱里。获救的雪琴问小秀才为什么不救焦淑清，小秀才大义凛然地表现出自己的行为是为了情！不是为了救亲戚。他豁出去的举动使渡边和叶永年都有些看不明白。自己的亲戚不救，明明知道雪琴是共产党还敢救她，胆子也太大了。叶永年认为小秀才敢“英雄救美”，证明他是一个性情中人！
耿三安排十三省尽快把金铭姬送走，金铭姬不同意走，唱起了抗联歌曲，小上海也舍不得她走。但耿三认为为了安全，金铭姬必须走。令渡边和叶永年吃惊的是，耿三自投罗网来找渡边了。
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