| 第四十一集
耿三从徐队长牺牲前口中得知，省委的命令都是由特派员传达的。耿殿臣救出了白玉，却发现三毛楞还没出来，转身又去救三毛楞。已撤出包围的耿三发现耿殿臣没能撤出，立即冲进了敌阵。耿殿臣救出了三毛楞却发现耿三去救自己了，于是又冲进了战场。兄弟俩在战场上互相寻找。叶永年发现了耿殿臣下令开枪。待耿三赶到时，耿殿臣已微笑着死去。耿三抱着耿殿臣的尸体冲出战斗。
众人集合队伍要为耿殿臣报仇。耿三制止了众人为耿殿臣报仇的举动。白玉欲杀三毛楞，被刘顺制止。悲痛的白玉在耿殿臣的坟前与耿九举行了婚礼，耿三等成了她的结婚证人。耿三赶往哈尔滨，在与小上海的交谈中得知有个省委特派叫“青松”。焦淑清用自己的办法为失踪的跳猫祈祷。耿三从白玉口中进一步查实，那个”青松”的真名是蓝芝渊。渡边训斥雪琴对耿三动了真情。雪琴坚定地回答：他是我们的敌人。
渡边接到了关东军的报告，哈尔滨王岗机场第三飞行大队出事了，有共产党地下组织介入。雪琴认为龙江工委在蓝芝渊手里。哈尔滨不该会有新的中共地下活动。松野提醒小上海立即撤出第三飞行大队，离开哈尔滨。特务听到机械师裘先生喊出了“要做一个堂堂正正的中国人”的起义口号。小上海的老乡裘先生被害。
第四十二集
小上海接到了松野先生的警告，也看到了被悬吊着的裘机械师的尸体，炸飞机的决心更大了。他终于说服了固执的松野，拿到了停机坪的地图。渡边提醒工本，空军是对付敌人的最有力的武器，如果出了问题将是帝国的罪人！做贼心虚的蓝芝渊意识到他发出的假省委指示很快就会被耿三识破，他要赶紧离开。经过周密的调查和分析，耿三已完全清楚蓝芝渊的真面目。西进纵队的挫折和十三省的损失几乎都与蓝芝渊有关，除掉这个危害极大的叛徒已成了十三省的首要任务。
白玉主动要求去接近蓝芝渊。因跳猫一去不回，耿三不同意再让老首长的女儿去冒险，白玉以死相比。白玉取得了蓝芝渊的信任。雪琴明白了蓝芝渊已经暴露，耿三迫不及待地要除掉叛徒。渡边认为为了消灭十三省，可以舍弃蓝芝渊。按白玉的指点，蓝芝渊与耿三在东庙见面，约定由蓝芝渊带领十三省队回山里。雪琴为了放长线，故意不抓耿三。她想看到全军覆没的耿殿君。
耿三动员了十三省队的全部力量迎战。巴托大叔带骑兵助战，小秀才带警署的力量也直接参战。已还女儿妆的三毛楞怀揣利刀，发誓报酬。雪琴要求叶永年的防卫团全部穿上日军服。她要让蘑菇屯成为十三省的坟墓。她的计划得到了渡边的夸奖和预祝成功。
第四十三集
雪琴一直在耐心地等待着十三省的动静。实际上抢声未响，双方的较量已经开始。论调兵遣将的谋略，十二团团长耿殿君还没有遇到过对手。十三省的第一拳就打中了敌人的软肋。五省队和十省队刚一出击，叶永年的防卫团就垮了。前去增援的日军联队在半路遇到了巴托骑兵和红枪会的迎头痛击。雪琴的特工队孤立无援成了耿三的靶子。
三毛楞边唱边抽刀扑向叶永年，却被叶永年反手刺死。为叶永年挡刀的翠香成了这场大决战的第一个牺牲品。早已想溜的蓝芝渊被小秀才截住。蓝芝渊威胁小秀才，只要开枪就跑不掉了。为了给那么多人报仇，小秀才把蓝芝渊打成了马蜂窝。枪声中小秀才被包围。他掩护了白玉，抢回了党员名册，传递了渡边正雄将亲自出征围剿十三省的情报，终于在对雪琴的怒骂声中走完了十三省的人生道路。雪琴被小秀才的真相激怒，互射的子弹代替了无聊的对话。
按小秀才的生前约定，耿殿君和几个还活着的省给死去的十一弟补拜了把子。落荒而逃的雪琴将焦淑清和孩子作为人质，诱使耿殿君到熊洞进行最后的个人对话。耿殿君真真假假迷惑雪琴，防不胜防的雪琴被焦淑清击毙。难解心头之恨的耿殿君用手榴弹炸没了雪琴的一切。
第四十四集
小上海混入日军巡逻队，趁机在飞机的要害部位安放炸弹，机场被炸。十三省根据小秀才生前的情报在白家坟堵住了渡边部队。耿殿君用乔亮打的刀结果了渡边的性命。叶永年在逃跑途中被白玉和巴托套住，吊死在大树上。
关东军重兵压阵，耿殿君指挥十三省突围，各省队争抢吸引鬼子的任务。耿殿君指出山时的十三个兄弟已死了九个，要保护住火种！不能对不起那些死去的兄弟们！他决定由他自己掩护大家突围。三个省不得不服从命令，含泪告别了掌包的。耿殿君从破棉袄中抽出了鲜红的十二团军旗。他要焦淑清带着二丫先回到山里，带信给李军长，告诉他，得改变打法，省委有问题。焦淑清回答：我不走，活咱一起活，死咱也要一起死！
耿三说：我不是圣人，我也有小九九啊，我不怕死，咋死都成！可是我不能让我的老婆孩子都搭进去，我的耿家不能没有后代！耿殿君说着，笑着，唱着，举着军旗出征……
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