屠森色迷迷的在剧院看着何艳秋的演出,张铁樵、严遇春等早已在剧场中埋藏好了炸弹,一声巨响,屠森命归西天。为了避难,张铁樵决定送严遇春到广州黄埔军校学习,并赐名严励,此时,唯一让严励割舍不下的是自己心爱的女人何艳秋。
为了何艳秋,更为了自己飞黄腾达的梦想,严励在黄埔军校的学习非常认真和刻苦,很快得到了上司曲怀舜的赏识和重用,不久,四一二清共反动活动开始了,在权势利诱下的严励已经大变样,在清共中,严励发挥了自己作为一个特工最大的能力。上海也大规模开展了清共,此时张铁樵和谢如冰已经走在了婚礼的教堂上,听到这个消息后,张铁樵决定取消婚礼,谢如冰当场晕倒,不久远走香港。不久,严励被调回上海工作,新官上任的第一件事,就是要追杀张铁樵,在行动中,严励对于自己的这位大哥于心不忍,用鸣枪,提示张铁樵逃走。其实,严励在张铁樵和国民政府之间非常为难,一方面他不忍心大哥被害,同时也不希望大哥打断了自己飞黄腾达的仕途之路。于是他左右周旋,和张铁樵展开了明和暗斗的较量。严励的精明和干练得到了蒋介石的喜爱和重用,严励也对蒋介石感激涕零。蒋介石要去庐山,张铁樵得到了消息,同时,敏感的严励也感到了腾腾的杀气。对于自己额大哥,严励是十分熟悉的,他要阻拦大哥刺杀蒋介石的计划,顺着张铁樵常吸的一种烟丝的香味找到了张铁樵的据点,但是每次都扑空了,张铁樵当然对严励也是十分熟悉的,在这次较量中,张铁樵最终没有杀到蒋介石,又被严励鸣枪示警了,与上一次不同的是,严励这次的鸣枪不是帮助自己,而是救了蒋介石。从此兄弟间开始了真正的决裂。九一八事件爆发了,蒋介石对日实行不抵抗政策,导致东北大片国土沦丧,民众抗日情绪高涨。
张铁樵在淞沪战役中受伤,生命垂危,被送进了医院,而日本人惠子和森田对医院里的张铁樵开始刺杀,但在妙玉和罗宗伟的帮助下脱险,此时的妙玉已经沦为难民,而罗宗伟因为受到张铁樵案件的牵连,自毁面容充当洋车夫,隐姓埋名在张铁樵的身边,含有不可告人的目的。日本人占领了上海,要在虹口公园举行庆祝大会,韩国人尹昌浩主动请缨,张铁樵和众人筹划在虹口公园炸死日本首领白川的计划。日本军人在雨中唱着日本国歌,突然一声巨响,主席台上血肉横飞……上海各报连篇累牍刊载,数百万军民奔走相告。严励心里清楚是谁干的。蒋介石亲自过问此事,希望‘为我所用’。严励带来了蒋的嘉奖令与奖金,认为这是兄弟们和解的最好机会,但张铁樵怎么可能原谅主张妥协的蒋介石。英国人李顿率国联代表团到中国调查东三省及上海的中日冲突。日本特务南造惠子通过关系运作,李顿大大包庇日本,一经传出,举国哗然,张铁樵更是怒发冲冠,发誓杀之。严励得悉张铁樵欲刺李顿,晓以利害千方百计阻止。森田查知张铁樵欲刺李顿,表面上加强保卫,却故意留出漏洞,他希望张铁樵刺杀李顿,影响国际社会对中日关系的看法。张铁樵搞清楚是非利害,在最后时刻收回命令,在蒋介石严令之下,严励撒开大网展开了对张铁樵的围捕行动,无论是上海,还是在张铁樵在福州开展的光复会,无论是商行报社还是秘密据点,严励和张铁樵始终没有停止过追捕游戏,张铁樵迫于形势,远走香港。在香港,严励也没有停止过对张铁樵的追捕,但是严励的心中是十分矛盾和痛苦的。严励抓了张铁樵的妻子梅绍贞作为人质,迫使张铁樵投降,而梅绍贞为了保全严励,在监狱中自杀,张铁樵震怒了。
张铁樵,沈啸尘、严励这三兄弟在一起起你争我夺、大义小义之间挣扎,怀着各自不同的理想,继续互相的追捕和杀戮,严励利用一切手段向张铁樵发动攻击,此时,上海传来了张铁樵遇刺身亡的消息,一家老小深为悲痛,严励万万却没想到张铁樵并没有死在自己的手下,在严励去吊唁灵堂的时候,一支枪指向了严励的后脑勺,张铁樵走了出来。
在日本人面前,张铁樵和严励进行了心灵的对话,同仇敌忾是最终达成的协议,三兄弟又走在了一起,日军在戏院大搞庆祝仪式,张铁樵、严励、谭振纲等人分头埋伏着……兄弟们里应外合干掉了日本头头井岩大将。日本人死了,严励接到了命令,要把张铁樵置于死地,在张铁樵没有防备的情况下,派五个兄弟刺杀了张铁樵。张铁樵死了。十年后严励,坐着飞机,公文包里一张照片滑落,是张铁樵。严励恐怖,深感不安。
严励的飞机在空中失事。
沈啸尘远走香港,已至暮年,他听到了严励死亡的消息,默默无语,躺在了靠椅上,不远处的书桌上,放着一张照片。三兄弟结拜的照片……
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